■概要
日々の業務でboardを用いて顧客情報を管理し、Stripeで請求・決済情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する手間が発生していませんか。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにStripeへ自動で顧客情報が作成されます。Stripeとboardのデータ連携を自動化することで、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとStripeを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Stripeでの決済処理とboardでの顧客管理を連携させて効率化したい方
- 顧客管理から請求までの一連の業務プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardでの顧客作成をトリガーにStripeへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた顧客登録の時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとに顧客情報を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
- 分岐条件の設定では、「新規作成された顧客の場合のみStripeに登録する」など、実際の業務に合わせた任意の条件を設定することが可能です
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、boardのトリガーから取得したどの情報を、Stripeのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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