■概要
決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客情報が作成されると、自動でAttioにレコードが同期されます。
これにより、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。
- Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、AttioのどのAttribute（属性）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
