Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する

Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Attio
Stripe
を自動連携できます。
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■概要

決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客情報が作成されると、自動でAttioにレコードが同期されます。
これにより、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方
  • 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
  • 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。
  • Stripeから取得した顧客情報(氏名やメールアドレスなど)を、AttioのどのAttribute(属性)にマッピングするかを任意で設定してください。

■注意事項

  • Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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