HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを作成してメールで送付する定型業務は、複数のアプリを行き来する必要があり手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、HubSpotの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを自動で作成し、メールで送付までの一連の流れを自動化できるため、手作業による非効率や入力ミスといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとStripeを利用し、手作業での支払いリンク発行・送付に課題を感じている方
• 請求書発行や入金管理など、顧客への支払い案内を定常的に行っている営業や経理担当の方
• 手作業によるミスをなくし、顧客対応のスピードと正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの画面から直接操作が完結するため、Stripeやメーラーを開く手間が省け、支払い案内に費やす時間を短縮できます。
• 手作業による支払いリンクのコピー＆ペーストミスや、宛先の設定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求業務を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」を設定して、HubSpotのページからフローを起動できるようにします。
3. 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンクを含んだメールを顧客に自動で送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで支払いリンクを作成する際に、商品名や価格、通貨などの各項目に、固定の値を設定したり、HubSpotから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
• メールの宛先にはHubSpotの顧客情報を、件名や本文には顧客名や作成した支払いリンクのURLなどを変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。

■注意事項

• HubSpotとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。