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■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手動で内容を確認し、Salesforceへリード情報を登録していませんか？こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、貴重な営業機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力をトリガーに、Salesforceから関連するリード情報を自動で取得し、Slackへ即時通知することが可能です。リード取得後の対応を迅速化し、スムーズな営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Webサイトのフォームから問い合わせがあるたびに、Salesforceでリード情報を確認するのが面倒…」
「名刺情報を一件ずつSalesforceと突き合わせる作業が大変で、他の業務が進まない…」
このように、様々なチャネルから来た情報をSalesforceで確認する業務に、手間や課題を感じていませんか？
そんな課題の解消には、Webフォームからの問い合わせや名刺管理ツールに登録された情報をもとに、Salesforceのリード情報を自動で取得する仕組みがオススメ！
これらの入力の手間や登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、より迅速な顧客対応や本来注力すべき営業活動に時間を割くことができるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSalesforceのリード情報を自動で取得する業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手動で内容を確認し、Salesforceへリード情報を登録していませんか？こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、貴重な営業機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力をトリガーに、Salesforceから関連するリード情報を自動で取得し、Slackへ即時通知することが可能です。リード取得後の対応を迅速化し、スムーズな営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、「フォームでお問い合わせを受け取った際に、Salesforceでリード情報を自動で取得し、さらにSlackに通知する」フローの設定方法を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手動で内容を確認し、Salesforceへリード情報を登録していませんか？こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、貴重な営業機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力をトリガーに、Salesforceから関連するリード情報を自動で取得し、Slackへ即時通知することが可能です。リード取得後の対応を迅速化し、スムーズな営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
Salesforceも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手動で内容を確認し、Salesforceへリード情報を登録していませんか？こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、貴重な営業機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力をトリガーに、Salesforceから関連するリード情報を自動で取得し、Slackへ即時通知することが可能です。リード取得後の対応を迅速化し、スムーズな営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Yoomフォームに回答が送信された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「フォーム」をクリックしてください。
テンプレートを使用しているため、既に下図のようなフォームが作成されています。
フォームの各質問項目は柔軟にカスタマイズできるので、フローを活用する業務内容に合わせて、自由に作成してみましょう。
ここで設定した各質問項目の回答データを使って、Salesforceのリード情報を自動で取得し、さらにSlackに通知するように設定していきますよ！
※【アクセス制限】設定について
フォームへのアクセス権限を、「許可されているIPアドレスのみ」閲覧可能としたい場合は、「ON」にしてください。
※【共有フォーム利用時のフローボットの起動者】について
設定が完了したら「次へ」を押し、下図の赤枠をそれぞれクリックしましょう。
先ほど設定したフォームの内容が正しく反映できているか、プレビューで確認してみてくださいね！
※内容に誤りがあれば、フォームの設定画面に戻って修正してください。
▼ 参考：フォーム画面プレビュー ▼
▼ 参考：送信完了プレビュー ▼
プレビューの内容に問題がなければ、作成したフォームの回答サンプルを「取得した値」に入力していきます。
今回はまだ設定段階のため、下図のようにテスト値を入力していますが、実際にフローボットの運用を開始した際には、フォームの回答データが自動的に反映されますよ！
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
この取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定完了後は「保存する」を押し、次の設定に進みます。
続いて、フォームの回答データを基に、Salesforceのリード情報を取得する設定を行います。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
ステップ3同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
実行アクションは変更せず、データベースの連携設定に進みましょう。
「マイドメインURL」は入力欄下の注釈を参考に、Yoomと連携しているSalesforceアカウントのURL内から値を確認して入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補の中からリードオブジェクトを選びます。
候補は「マイドメインURL」に設定したSalesforceアカウントに紐づいて表示されるので、フローで使用する該当のものを選択してくださいね！
設定が完了したら、「次へ」を押してください。
次に、データベース操作の詳細設定をしていきます。
「取得したいレコードの条件」を、下図のようにステップ3で「取得した値」を使って設定しましょう。
「＋トリガー条件を追加」を押すと、最大5個まで条件を指定できるので、フローを活用する業務内容に合わせて自由にカスタマイズしてみてくださいね！
※条件に合致する行が複数存在する場合は、レスポンス結果の一番上のレコードが取得対象になります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコード情報が取得できることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、フォームの回答情報と、Salesforceのレコード情報を、合わせてSlackに通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」の設定内容を、これまでのステップと同様に確認して「次へ」を押します。
最後に、API接続設定です。
「投稿先のチャンネルID」に、通知先となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
入力欄をクリックすると、Yoomと連携しているSlackアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補から該当のチャンネルを選択してください。
※設定するチャンネルには、Yoomのアプリが追加されている必要があります。
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
「メッセージ」欄には、通知する内容を設定していきます。
「フォームでお問い合わせを受け取りました。」など、固定値として毎回同じ文章を使用する定型的なテキストは直接入力してください。
「会社名」や「電話番号」など、フォームやSalesforceの情報を引用したい部分は、「取得した値」を使って設定してくださいね！
※「取得した値」を使わずに設定した部分は、毎回同じ内容で繰り返し通知されますのでご注意ください。
▼参考：Salesforceから「取得した値」を引用する場合▼
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にSlackにデータを連携できるかを確認します。
「テスト成功」と表示されたら、Slackに設定した通りのメッセージが実際に届いているかを確認してみましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が「フォームでお問い合わせを受け取った際に、Salesforceでリード情報を自動で取得し、さらにSlackに通知する」フローの作成手順でした！
Yoomでは、Salesforceを使ったさまざまな業務を自動化することができます。
例えば、フォームツールと連携することで、送信された回答をもとにSalesforceにリードを自動登録できます。
テンプレートを設定するだけで回答を転記する手間を省けるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業は手作業が多く時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をSalesforceに追加する業務は煩雑でヒューマンエラーが発生しやすいプロセスです。
このフローを使用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報をSalesforceに自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceに新規リードが登録された際に、LINE WORKSの指定のルームに通知を自動的に送信します。
◼️設定方法
1.Salesforce、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Salesforceの「新規リードが作成されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、通知メッセージの送信先や内容を設定してください。
4.Salesforceから取得した情報を含めることもできます。
5.設定が完了したらトリガーをONに変更してください。
6.新規リードが登録されるたびに、LINE WORKSに通知が送信されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSとSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、その情報をNotionのデータベースに連携するフローボットです。
こちらのフローボットを利用することで、SalesforceとNotionのデータベースを自動的に同期することが可能です。
どのNotionデータベースに連携するかは自由に設定できます。
また、連携する情報も自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとNotionをそれぞれ利用されている方
2.Salesforceに登録された情報をNotionにも連携している方
3.Notionの情報をSalesforceにも連携している方
4.SalesforceやNotionでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceに登録や更新された情報をNotionに自動登録できるので、管理の一元化が可能になります。
・Notion→Salesforceの連携も可能なので、双方向的な情報更新を行うことができ、各アプリへのアクセスの手間削減や情報共有ミスを防ぐことができます。
◼️注意事項
・NotionとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイト運営においてShopifyで獲得した新規顧客情報は重要な資産ですが、その都度Salesforceへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でSalesforceにリード情報として登録されるため、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？
お問い合わせフォームなどから取得した情報をSalesforceへ自動で連携することで、これまで手作業で行っていたリード情報の確認作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は獲得したリードに対してより迅速にアプローチでき、本来のコア業務である商談活動などにより集中できるはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に手間をかけずに簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数に存在します。
本記事を参考に自社の業務に合った最適なフローを構築し、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
Q：記事ではリードを「取得」していますが、新規「作成」はできますか？
A：はい、できます。
リード情報の取得のみならず、「商談」や「リード」の作成、「レコードの追加」など、Salesforceのさまざまなアクションをノーコードで自動化可能です。
SalesforceとYoomを連携するとできることについて、詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Q：Googleフォームなど、他のフォームツールも使えますか？
A：はい、Googleフォームなど、他のフォームツールでも同様の連携が可能です。
Yoomと連携可能なフォームアプリは多数あるため、連携可能なアプリについては連携アプリ一覧をご確認ください。
Q：リードだけでなく、既存の取引先や商談も取得できますか？
A：はい、可能です。
ステップ4でSalesforceのオブジェクトのAPI参照名を設定する際に、情報を取得したいオブジェクトを設定してください。
これにより、リード以外のオブジェクトの情報も自動で取得できます。
