Calendlyで予定が登録されたらSalesforceにリードを登録する

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■概要

Calendlyで予定が登録されたらSalesforceにリードオブジェクトのレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方

・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント

・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者

・部門長会議に使用している企業の担当者

・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員

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2.Salesforceにリード客の登録を行っている方

・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者

・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者

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3.手入力の手間を削減し、自動化したいと考えている方

・業務の効率化を目指す中小企業の経営者

・入力作業を多くこなす事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・Calendlyでの登録内容を自動でSalesforceにリードオブジェクトのレコード追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。

・Salesforceにリード客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。

・予定が登録された時点でSalesforceにも情報が登録されるため、ミーティング前に情報の取りまとめや、アプローチ方法の確認など事前準備の時間を確保することが可能となり、精度の高い営業を行うことができます。

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■注意事項

・Calendly、SalesforceとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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YoomではCalendlyのAPIとノーコードで連携することが可能です。 Calendlyのカレンダーで予定が登録されたことを、Slack・Google Chat・Teamsなどのチャットツールに通知したり、Hubspot・Salesforce・Zoho CRMなどに自動的にCalendlyの予定情報を登録することが可能です。