医療請求業務において、Google スプレッドシートへのデータ入力と、その内容に基づいたGmailでの請求連絡は、多くの時間と労力を要する作業ではないでしょうか。
請求情報の転記ミスやメールの送信先間違いといったヒューマンエラーは、絶対に避けたい重要な課題であり、担当者にとっては大きなプレッシャーになっていることも少なくありません。
もし、フォームに入力された医療請求情報をGoogle スプレッドシートへ自動で記録し、そのデータを基にGmailで請求内容を自動送信できる仕組みがあれば、これらの煩雑な手作業やミスへの不安から解放され、より丁寧な患者様対応など、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートに医療請求データを自動で記録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方
- フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます
- 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます
- Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートとGmailを連携して医療請求フローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに入力された内容をもとに、Google スプレッドシートへ医療請求情報を記録し、Gmailで請求内容を自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定と各種アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方
- フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます
- 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます
- Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【Gmailのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方
- フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます
- 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます
- Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：フォームのトリガー設定
最初の設定です！フォームに回答があった際にフローボットが起動します。
以下の赤枠をクリックしましょう！
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、すでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
プレビューページでは、フォームの完成形を確認できます！
それでは、質問文、質問形式などを自由に設定しましょう！
「患者名」の部分が質問項目です。
※質問項目は、Google スプレッドシートにレコードを追加することを想定して設定してください。
質問項目の設定が完了したら「完了ページ」の設定を行います！
特に変更しない場合はそのままで大丈夫です。今回は、以下のように設定してみました。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう！
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
今回は下記のようなフォームにしました。
次に「取得した値」を、入力しましょう！
ここでは、次のステップで使用するサンプル値を入力してください。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
入力を終えたら、「完了」をクリックします。
以上で、フォームトリガーの設定は完了です！
ステップ4：Google スプレッドシートにレコードを追加する設定
ここでは、指定したスプレッドシートにレコードを追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
-
「スプレッドシートID」：入力欄をクリックして表示される候補から選択できます。
-
「スプレッドシートのタブ名」：入力欄をクリックし、候補から選択してください。
-
テーブル範囲：今回は以下のシートを使用するため、テーブル範囲は「A1:E」になります。
※ヘッダーがテーブル範囲内に含まれるように設定しましょう。
設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。
続いて、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここでは、「追加するレコードの値」を設定しましょう。各項目には、ステップ3で取得した値を設定してください。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
