【ノーコードで実現】Google スプレッドシートの医療請求データをGmailと自動で連携する方法

医療請求業務において、Google スプレッドシートへのデータ入力と、その内容に基づいたGmailでの請求連絡は、多くの時間と労力を要する作業ではないでしょうか。
請求情報の転記ミスやメールの送信先間違いといったヒューマンエラーは、絶対に避けたい重要な課題であり、担当者にとっては大きなプレッシャーになっていることも少なくありません。

もし、フォームに入力された医療請求情報をGoogle スプレッドシートへ自動で記録し、そのデータを基にGmailで請求内容を自動送信できる仕組みがあれば、これらの煩雑な手作業やミスへの不安から解放され、より丁寧な患者様対応など、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle スプレッドシートに医療請求データを自動で記録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する

試してみる

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フォームに回答がされたら、Google スプレッドシートへ情報を追加、Gmailへ回答内容を送信するフローです。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートとGmailを連携して医療請求フローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、フォームに入力された内容をもとに、Google スプレッドシートへ医療請求情報を記録し、Gmailで請求内容を自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• フォームのトリガー設定と各種アクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する

試してみる

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フォームに回答がされたら、Google スプレッドシートへ情報を追加、Gmailへ回答内容を送信するフローです。

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ステップ1：Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】

以下の手順をご参照ください。

【Gmailのマイアプリ連携】

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する

試してみる

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フォームに回答がされたら、Google スプレッドシートへ情報を追加、Gmailへ回答内容を送信するフローです。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：フォームのトリガー設定

最初の設定です！フォームに回答があった際にフローボットが起動します。
以下の赤枠をクリックしましょう！

• ‍フォームの基本設定・オプション設定について

クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、すでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
プレビューページでは、フォームの完成形を確認できます！

それでは、質問文、質問形式などを自由に設定しましょう！
「患者名」の部分が質問項目です。
※質問項目は、Google スプレッドシートにレコードを追加することを想定して設定してください。

質問項目の設定が完了したら「完了ページ」の設定を行います！
特に変更しない場合はそのままで大丈夫です。今回は、以下のように設定してみました。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。

次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう！

続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。

今回は下記のようなフォームにしました。

次に「取得した値」を、入力しましょう！
ここでは、次のステップで使用するサンプル値を入力してください。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

入力を終えたら、「完了」をクリックします。
以上で、フォームトリガーの設定は完了です！

ステップ4：Google スプレッドシートにレコードを追加する設定

ここでは、指定したスプレッドシートにレコードを追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！

次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！

• 「スプレッドシートID」：入力欄をクリックして表示される候補から選択できます。
• 「スプレッドシートのタブ名」：入力欄をクリックし、候補から選択してください。

  

• テーブル範囲：今回は以下のシートを使用するため、テーブル範囲は「A1:E」になります。
  ※ヘッダーがテーブル範囲内に含まれるように設定しましょう。

設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。

続いて、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここでは、「追加するレコードの値」を設定しましょう。各項目には、ステップ3で取得した値を設定してください。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。

設定後、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功の表示を確認し、「完了」をクリックしましょう！

ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしてみましょう。
無事に追加されましたね！
確認後、Yoomの画面に戻り、次のステップに進んでください。

ステップ5：Gmailで通知する設定

いよいよ最後の設定です！
ここでは、請求データをGmailで通知する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

アプリは変更せず、連携するアカウント情報が正しいかを確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！

必須項目を入力し、そのほかは任意で設定しましょう。

• To：通知先となるメールアドレスを入力
  ※下図のように、入力欄をクリックして表示される、フォームトリガー設定で取得した値を引用して設定することでフォーム送信者にメールを送信することが出来ます。
• CC/BCC：通知された情報を共有したいメールアドレスを設定
• 差出人の名前：差出人の名前を設定

• 件名：通知するメールの件名を設定
• 本文：任意の文章を設定。
  ※入力欄をクリックして表示されるフォームトリガー設定で取得した値を引用して設定してください。

入力完了後、「次へ」をクリックしましょう！
以下の画面が表示されたら、「メールの送信内容」をしっかりと確認し「テスト」をクリックします。

「テスト成功」と表示されたら、「完了」をクリックしましょう！

最後にGmailの画面に移り、通知されたか確認をします。
通知されましたね。

以上で【フォームの入力をもとにGoogle スプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する】フローボットの完成です！ここまでお疲れ様でした！

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。

Google スプレッドシートを使った自動化例

行が追加・更新されたら、顧客管理システムやWeb会議、開発プラットフォームへ情報を自動登録します。

また、AIによる品質管理を行ってチャットツールへ自動通知したり、会計ソフトへ取引先情報を自動更新します。

逆に、他ツールの情報をトリガーに行を自動追加・更新します。

手動でのデータ転記が減り、業務効率が向上します。

ClickUpでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。
二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
・手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
・チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方

■注意事項
・ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートに特定の行が追加されたら、GitHubにプルリクエストを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している開発タスクなどを、一つひとつ手作業でGitHubに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Google スプレッドシートとGitHubの連携を自動化するものであり、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、GitHubへプルリクエストを自動で作成するため、面倒な手作業をなくし開発業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動でGitHubにプルリクエストを作成している開発者の方
・GitHubへのプルリクエスト作成漏れや、転記ミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
・Google スプレッドシートとGitHub間の情報連携を自動化し、開発プロセスの効率化を目指しているチームの方

■注意事項
・Google スプレッドシート、GitHubとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google Driveで特定のファイルが更新されたら、Google スプレッドシートを更新する

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■概要
「Google Driveからメッセージが送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」ワークフローは、Google Driveでのコミュニケーションを効率化し、データ管理を自動化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、常に最新の情報をGoogle スプレッドシート上で確認できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveとGoogle スプレッドシートを日常的に利用しているビジネスユーザーの方
・チーム内でのコミュニケーション履歴やファイル変更履歴を効率的に管理したい担当者の方
・手動でのデータ入力や更新作業に時間を取られている事務職の方
・情報の一元管理を図り、業務の透明性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する

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■概要
「Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する」は、Yoomを使ってGmailで受信したメール内容を基に、Google スプレッドシートを自動更新する業務ワークフローです。
メール経由で受け取った情報をGoogle スプレッドシートに反映させることで、手動入力の手間を省き、データ管理の正確性と効率を向上させます。
このワークフローにより、日常業務の自動化をスムーズに実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信するデータを手動でGoogle スプレッドシートに入力している方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい企業の担当者
・データ入力のミスを減らし、正確な情報管理を目指すビジネスユーザー
・業務ワークフローの自動化に興味があり、Yoomを活用したい方
・日常的なデータ管理作業を簡略化し、時間を有効活用したい経営者やチームリーダー

■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、Zoomでミーティングを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理し、手動でZoomミーティングを作成する作業に手間を感じていませんか。繰り返し発生する日程調整やURLの転記作業は、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとZoomを連携させ、手作業でのミーティング設定を効率化したい方
・商談や面談の日程が確定した際に、自動でZoomミーティングを作成したい営業・採用担当者の方
・ミーティングURLの発行漏れや、スプレッドシートへの転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、AIで品質管理を行いSlackに通知する

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■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートでレコードが更新されたら、AIで品質管理を行いSlackに通知することが可能です。これにより、円滑かつ正確な品質管理が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを日常的に使用しており、データ管理の効率化を図りたい方
・品質管理プロセスにAIを活用して、精度とスピードを向上させたい企業担当者
・チーム内での情報共有をスムーズに行いたいSlackユーザー
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者
・手動での品質チェックに時間を取られているプロジェクトマネージャー

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計に取引先情報も更新するフローです。

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する

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Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。

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Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する

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Stripeでサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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まとめ

Google スプレッドシートとGmailを連携して医療請求業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力やメール作成・送信といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減できます。
これにより、請求漏れや誤請求を防ぎ、事務スタッフはより付加価値の高い業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：請求書ファイル（PDFなど）をメールに添付できますか？

A：

はい、可能です。
Gmailの設定でファイルをアップロードすることができます。
「添付ファイル」の項目で設定を行なってください。