医療請求業務において、Google スプレッドシートへのデータ入力と、その内容に基づいたGmailでの請求連絡は、多くの時間と労力を要する作業ではないでしょうか。
もし、フォームに入力された医療請求情報をGoogle スプレッドシートへ自動で記録し、そのデータを基にGmailで請求内容を自動送信できる仕組み があれば、これらの煩雑な手作業やミスへの不安から解放され、より丁寧な患者様対応など、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはGoogle スプレッドシートに医療請求データを自動で記録する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方 フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートとGmailを連携して医療請求フローを作ってみよう それではここから代表的な例として、フォームに入力された内容をもとに、Google スプレッドシートへ医療請求情報を記録し、Gmailで請求内容を自動で送信するフローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
フォームのトリガー設定と各種アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方 フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【Gmailのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
フォームの入力をもとにGoogleスプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する
試してみる
■概要
医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方 フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方 請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます 手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：フォームのトリガー設定 最初の設定です！フォームに回答があった際にフローボットが起動します。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
それでは、質問文、質問形式などを自由に設定しましょう！
質問項目の設定が完了したら「完了ページ」 の設定を行います！
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面 に遷移します。
今回は下記のようなフォームにしました。
次に「取得した値」 を、入力しましょう！※ 取得した値 とは？
入力を終えたら、「完了」をクリックします。
ステップ4：Google スプレッドシートにレコードを追加する設定 ここでは、指定したスプレッドシートにレコードを追加する設定を行います。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
「スプレッドシートID」 ：入力欄をクリックして表示される候補から選択できます。
「スプレッドシートのタブ名」 ：入力欄をクリックし、候補から選択してください。
テーブル範囲 ：今回は以下のシートを使用するため、テーブル範囲は「A1:E」になります。
設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。
続いて、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。「追加するレコードの値」 を設定しましょう。各項目には、ステップ3で取得した値を設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしてみましょう。
ステップ5：Gmailで通知する設定 いよいよ最後の設定です！
アプリは変更せず、連携するアカウント情報が正しいかを確認します。
必須項目を入力し、そのほかは任意で設定しましょう。
To ：通知先となるメールアドレスを入力
CC/BCC ：通知された情報を共有したいメールアドレスを設定
差出人の名前 ：差出人の名前を設定
件名 ：通知するメールの件名を設定
本文 ：任意の文章を設定。
入力完了後、「次へ」をクリックしましょう！
「テスト成功」と表示されたら、「完了」をクリックしましょう！
最後にGmailの画面に移り、通知されたか確認をします。
以上で【フォームの入力をもとにGoogle スプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する】 フローボットの完成です！ここまでお疲れ様でした！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです！
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
Google スプレッドシートを使った自動化例
行が追加・更新されたら、顧客管理システムやWeb会議、開発プラットフォームへ情報を自動登録します。
また、AIによる品質管理を行ってチャットツールへ自動通知したり、会計ソフトへ取引先情報を自動更新します。
逆に、他ツールの情報をトリガーに行を自動追加・更新します。
手動でのデータ転記が減り、業務効率が向上します。
ClickUpでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方 チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに特定の行が追加されたら、GitHubにプルリクエストを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している開発タスクなどを、一つひとつ手作業でGitHubに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートとGitHubの連携を自動化するものであり、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、GitHubへプルリクエストを自動で作成するため、面倒な手作業をなくし開発業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動でGitHubにプルリクエストを作成している開発者の方 GitHubへのプルリクエスト作成漏れや、転記ミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 Google スプレッドシートとGitHub間の情報連携を自動化し、開発プロセスの効率化を目指しているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動的にプルリクエストが作成されるため、GitHubでの手動操作にかかる時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になるため、プルリクエストの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Google スプレッドシートから取得した値をもとに、後続の処理を実行するかどうかの条件を定めます。 次に、オペレーションでGitHubの「プルリクエストを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けてプルリクエストを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのプルリクエスト番号を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシート名、シート名、そして情報を取得したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 分岐機能では、Google スプレッドシートの特定の列の値（例：ステータス列が「対応中」の場合のみ処理する、など）を条件として利用し、プルリクエストを作成する条件を自由にカスタマイズできます。 GitHubのプルリクエスト作成アクションでは、タイトルや本文などにGoogle スプレッドシートから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、設定項目を柔軟にカスタマイズしてください。 Google スプレッドシートでは、スプレッドシート、シート、更新を検知したいセルなどを任意でカスタマイズできます ■注意事項
Google スプレッドシート、GitHubとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveで特定のファイルが更新されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
Google Driveで管理しているファイルの内容を、都度Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業でのデータ転記をなくしたい方 ファイルの更新漏れや入力ミスを防ぎ、データの整合性を常に正確に保ちたいと考えている方 定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいプロジェクト担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveのファイル更新をトリガーとして、自動でGoogle スプレッドシートが更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 人の手を介さずにデータが自動で連携されるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のファイルを指定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ、後続の処理が実行されるようにします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、指定したスプレッドシート内のレコード情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定しているGoogle Driveは、BoxやDropboxといった、Yoomが連携する他のファイルストレージサービスに変更してワークフローを構築できます。 オペレーションに設定している分岐の条件は、ファイル名や更新日時など、トリガーから取得した情報をもとに、任意の条件に変更することが可能です。 Google スプレッドシートのオペレーションは、レコードの更新だけでなく行の追加などに変更したり、kintoneやAirtableなどのデータベースアプリに置き換えることもできます。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや注文内容を、都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する特定の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方 メールからのデータ転記作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている方 手作業によるコピー＆ペーストでの入力ミスや転記漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信した際に、自動で内容がGoogle スプレッドシートに反映されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストの際に発生しがちな入力間違いや、対応漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、受信したメール本文から必要なテキストデータを抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて対象のレコードを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。 データ抽出機能では、受信したメールのどのテキストを対象とするか、またそこから抽出したい項目を任意で設定できます。文字数に応じた変換タイプの設定も可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、更新したいレコードを特定するための条件や、更新後のレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、Zoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理し、手動でZoomミーティングを作成する作業に手間を感じていませんか。繰り返し発生する日程調整やURLの転記作業は、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZoomを連携させ、手作業でのミーティング設定を効率化したい方 商談や面談の日程が確定した際に、自動でZoomミーティングを作成したい営業・採用担当者の方 ミーティングURLの発行漏れや、スプレッドシートへの転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで条件に合致する行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます。 ミーティングURLの転記ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ミーティングを作成したい任意の条件を指定します。 条件に合致した場合のアクションとして、Zoomの「ミーティングを作成」を設定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、発行されたミーティングURLなどの情報を元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDおよびシートIDを指定してください。 分岐機能では、Zoomミーティングの作成を起動する条件を任意の内容で設定してください。 Zoomでミーティングを作成するアクションでは、ホストとして設定したいユーザーのメールアドレスを任意で指定してください。
■注意事項
Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、AIで品質管理を行いSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報の行が更新されるたびに、その内容をAIで品質チェックし、結果をSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、チェック漏れや報告遅延が発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をきっかけに、AIが自動でテキストを生成し品質管理を行い、その結果をSlackへスムーズに通知するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの更新内容を手作業で確認し、Slackへ報告している方 AIを活用してデータ品質管理を自動化し、業務の精度を高めたいと考えている方 定型的な確認・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新からAIによる品質管理、Slackへの通知までを自動化し、手作業による時間と手間を削減できます。 AIによる一貫した基準での品質チェックと自動通知により、確認漏れや報告の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した更新情報を元に品質管理を行うようAIに指示します。 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された品質管理結果を指定したチャンネルや担当者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、品質管理の基準や確認項目など、どのようなテキストをAIに生成させるか、プロンプトを具体的に設定することで、業務に合わせたチェックが可能です。 Slackの「メッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルID（ルームID）を指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを追加したり、Google スプレッドシートの更新データやAIが生成したテキストといった動的な情報を埋め込んだりするカスタマイズができます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業
・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者
2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者
・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方
・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
■注意事項
・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
試してみる
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方
・フォローアップのタスクを管理している方
・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム
2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方
・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ Google スプレッドシートとGmailを連携して医療請求業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力やメール作成・送信といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：請求書ファイル（PDFなど）をメールに添付できますか？
A：
はい、可能です。
Q：既に使っているGoogleフォームなどを起点にできますか？
A：
はい、できます。
Q：エラー発生時（送信失敗など）の通知や対応はどうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
