フォームの入力をもとにGoogle スプレッドシートへ医療請求情報を記録しGmailで請求内容を送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

医療機関における請求情報の管理や共有は、正確性が求められる一方で手間のかかる業務ではないでしょうか。フォームで受け取った内容を都度Google スプレッドシートに転記し、Gmailで関係者に医療請求の連絡を手作業で行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力からGoogle スプレッドシートへの記録、そしてメール送信までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

医療請求に関わる情報をGoogle スプレッドシートとGmailで管理している方
フォームからの転記やメール作成といった手作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
請求情報の入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォーム入力からGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの送信までが自動化されるため、医療請求に関する一連の作業時間を短縮できます
手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を向上させます

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、医療請求情報の入力フォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を指定のシートに記録します
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの内容をもとに作成した請求内容を指定の宛先に送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガー機能では、患者情報や請求金額など、収集したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください
Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となるスプレッドシートやシート、データの書き込み範囲などを任意で設定できます
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームで入力された情報を本文に含めるなど、柔軟なカスタマイズができます

■注意事項

Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。