■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.Salesforceで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引開始前の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、取引に関連する情報をチーム内に円滑に共有します。
しかしマネーフォワード ケッサイの与信枠審査が完了したら、毎回Salesforceに手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査の結果を自動でSalesforceに追加し、手作業を省きます。
手作業を省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。
また自動化することでヒューマンエラーのリスクを削減できるため、業務の効率化に繋げることができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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