Zendesk Sellでリードが作成されたらSalesforceに追加する

■概要

Zendesk Sellで獲得した大切なリード情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時にSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、営業データの管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとSalesforceの両方を利用し、情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• リード情報の転記ミスや漏れを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、営業データ管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Zendesk Sellから取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、Zendesk Sellから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に追加するかを自由に設定してください。
• 例えば、Zendesk Sellのリードの「氏名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Zendesk Sell、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。