Salesforceの商談情報が登録されたらWorkplaceに通知する

このテンプレートを試す

No items found.

■概要

‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Workplaceに通知するフローです。

SalesforceとWorkplaceを連携すると登録された商談情報をWorkplaceに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

‍

‍■注意事項

・Salesforce、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

‍

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

詳細を見る

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。

詳細を見る

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

詳細を見る

名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納

名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。