SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方 データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SPIRALとLoopsを使っていてそれぞれのデータを連携したい」このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどヒューマンエラーの原因にもなります。SPIRALのレコード作成をトリガーに、Loopsへ自動でContactが作成される仕組み があれば、こうした日々の反復作業から解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになるため、チーム全体の生産性向上に繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの記事を参考にして、面倒なデータ連携作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはSPIRALとLoopsを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方 データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALとLoopsを連携してできること SPIRALとLoopsのAPIを連携すると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ登録や更新を自動化できます。
気になる自動化例があれば、「試してみる」をクリックし、アカウント登録を行うだけで、すぐにSPIRALとLoopsの連携を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する SPIRALに新しいレコードが登録されるたび、その情報を手動でLoopsにContactとして登録するのは手間がかかります。
この連携を使えば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに自動的にLoopsにContactが作成されるため、データ転記作業が不要になり、営業チームは最新の情報で素早くアプローチを開始できます。
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方 データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで特定のレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する SPIRALに登録される情報の中から、「商談化」や「ホットリード」といった特定のステータスのレコードだけをLoopsに連携したい場合、 手動での選別作業が発生します。
このテンプレートを使えば、特定の条件に合致したレコードのみを自動で抽出し、LoopsにContactとして登録できるため、営業活動の精度が向上し、不要な情報の登録を防ぐ ことができます。
このフローには分岐処理が含まれており、より柔軟なデータ連携を実現します。
SPIRALで特定のレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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■概要
SPIRALで新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、手作業でLoopsにContact情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定のレコードが作成されたタイミングで、自動的にLoopsへContact情報を作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客情報やリード情報の連携を手作業で行っている方 データ入力の二度手間や入力ミスによる非効率を改善したいと考えている担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALへのレコード作成後、LoopsへのContact作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減できます。 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持しやすくなります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携させます。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、SPIRALから取得した情報をもとに、後続の処理を続けるかどうかの条件を指定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 分岐機能では、SPIRALから取得した特定の情報（例えば、特定のステータスや値のみを対象とするなど）を条件に、LoopsへのContact作成を実行するかどうかを細かく設定できます。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得した顧客名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Loopsの対応する項目に変数としてマッピングします。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALとLoopsの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSPIRALとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
SPIRALとLoopsをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
フローの詳細設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方 データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SPIRALとLoopsマイアプリに連携する まず、自動化に必要なSPIRALとLoopsをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェント管理
(3)次にLoopsの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からLoopsをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとLoopsが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
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■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方 データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。 Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 (1)SPIRALと連携して、レコードが作成された際の設定を行っていきましょう！
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、アプリID、データベースIDを候補から選択します。
「取得した値」にSPIRALの情報が反映されればテスト成功です。
アウトプットについて
また、テストが成功しても自動で項目が表示されない場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
JSON PATHによる「取得した値」の追加
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Loopsと連携し、Contactを作成する (1)次に、Loopsと連携して、Contactを作成します！
(2)Loopsの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Loopsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Contact」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力をします。
先ほど取得した値を使えば、都度情報を変更せずにSPIRALの情報を引用できます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると、以下のようなメニューが表示されます。トリガーをONにしたら、フローボットを起動して、SPIRALでレコードが作成された際にLoopsでContactが作成されているか確認してみましょう！
SPIRALやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、SPIRALやLoopsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
SPIRALを使った便利な自動化例 SPIRALに商品情報が登録されたら、Google スプレッドシートやBASE、Shopifyに情報を反映できます。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
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■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様 フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちら をご参照ください。
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
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■概要
■このテンプレートをおすすめする方
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
■注意事項
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとShopifyで商品情報を管理しており、手作業での登録に課題を感じている方 商品登録の時間を短縮し、マーケティングなどのコア業務に集中したいEC担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、データ連携の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALへの商品情報登録を起点にShopifyへ自動で商品追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを更新」アクションを設定し、Shopifyへの登録が完了したことなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに商品を追加する際、商品名や価格などをSPIRALから取得した情報で自動入力するだけでなく、在庫数などの項目に固定値を設定することも可能です。 SPIRALのレコードを更新するオペレーションでは、Shopifyへの登録日時や、処理が完了したことを示すステータスなどを自由に設定して書き込めます。 ■注意事項
SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
Typeformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
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■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとSPIRALを併用し、フォーム回答の手入力に手間を感じている方 ・アンケートや問い合わせ対応を効率化し、データ精度を向上させたい担当者の方 ・手作業によるデータ入力ミスをなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Typeformのフォームが送信されるとSPIRALへ自動でレコード登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとSPIRALをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの該当項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、Typeformの回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定値を設定することも可能です。これにより、例えば特定のキャンペーンからの登録であるといった情報を付与できます。 ■注意事項
Typeform、SPIRALとYoomを連携してください。
Loopsを使った便利な自動化例 SalesforceやMeta(Facebook)広告の情報をもとにLoopsでイベントを送信することができます。
Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
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■概要
Meta(Facebook)広告で獲得したリード情報を、手作業で顧客リストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta(Facebook)広告で新しいリードが登録された際に、自動でLoopsにイベント情報を送信することが可能です。手作業による登録業務をなくし、リードへの迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta(Facebook)広告で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 Loopsを活用した顧客管理やナーチャリングのプロセスを効率化したいと考えている方 広告施策から顧客管理までの一連の流れを自動化し、生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta(Facebook)広告のリード獲得からLoopsへの情報登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta(Facebook)広告とLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta(Facebook)広告を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、リード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのオペレーション設定では、どのリストにプロフィールを追加するかを任意で選択することが可能です。 Meta(Facebook)広告のトリガーで取得した氏名やメールアドレスといったリード情報を、Loopsに連携する各項目に変数として設定できます。 ■注意事項
Meta(Facebook)広告、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLoopsに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業での繰り返し入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」のアクションで、スプレッドシートの情報を元に連絡先を作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Loopsへの登録が完了したことを示すステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 Loopsで連絡先を作成する際に、名前やメールアドレスなどの各項目は、Google スプレッドシートから取得したどの列のデータを使用するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方 マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、顧客エンゲージメントツールであるLoopsで手動でイベントを送信する作業は、手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると同時に、Loopsへ自動でイベントを送信できるため、顧客へのアプローチをスピーディーかつ正確に行う体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方 リード獲得後、顧客への迅速なアプローチを自動化し、エンゲージメントを高めたい方 マーケティングや営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsへのイベント送信が自動化され、手作業での対応にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での操作に伴う送信漏れや、誤った情報でのイベント送信といったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、Loopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を基にイベントを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、特定の条件を満たすリードが登録された場合にのみフローボットを起動するよう、条件を任意で設定できます。 Loopsに送信するイベントの内容やプロパティは、Salesforceのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を基に自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でLoopsにコンタクトを登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をきっかけに、自動でLoopsへコンタクト情報を登録できます。顧客管理に関する定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとLoopsを併用し、顧客データの同期を手作業で行っている方 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 マーケティングオートメーションツールへのリード登録を自動化し、施策を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの顧客作成後、自動でLoopsにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔を任意で設定できます。 データ抽出の設定では、変換タイプを選択後、固定値やトリガー設定で得たアウトプットを使って、抽出対象や項目を柔軟にカスタムできます。 Loopsにコンタクトを作成する設定では、アウトプットを使用して登録するEmailやNameなどの項目を自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ 今回紹介した連携を活用することで、SPIRALからLoopsへのデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーも防げます
今回ご紹介した自動化は、ノーコードツール「Yoom」ならプログラミングの知識がなくても直感的な操作で始められます。業務効率化にご興味がある方は、無料登録からお試しください。
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