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「SPIRALとLoopsを使っていてそれぞれのデータを連携したい」
「SPIRALに登録された顧客情報を営業活動のためにLoopsへ手作業で登録しており手間がかかっている」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどヒューマンエラーの原因にもなります。
もし、<span class="mark-yellow">SPIRALのレコード作成をトリガーに、Loopsへ自動でContactが作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の反復作業から解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになるため、チーム全体の生産性向上に繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの記事を参考にして、面倒なデータ連携作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SPIRALとLoopsを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SPIRALとLoopsのAPIを連携すると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ登録や更新を自動化できます。
手入力による手間やミスが減り、常に最新の情報をチームで共有できる点もメリットです。
気になる自動化例があれば、「試してみる」をクリックし、アカウント登録を行うだけで、すぐにSPIRALとLoopsの連携を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SPIRALに新しいレコードが登録されるたび、その情報を手動でLoopsにContactとして登録するのは手間がかかります。
この連携を使えば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに<span class="mark-yellow">自動的にLoopsにContactが作成されるため、データ転記作業が不要になり、営業チームは最新の情報で素早くアプローチを開始できます。</span>
SPIRALに登録される情報の中から、「商談化」や「ホットリード」といった特定のステータスのレコードだけをLoopsに連携したい場合、手動での選別作業が発生します。
このテンプレートを使えば、<span class="mark-yellow">特定の条件に合致したレコードのみを自動で抽出し、LoopsにContactとして登録できるため、営業活動の精度が向上し、不要な情報の登録を防ぐ</span>ことができます。
このフローには分岐処理が含まれており、より柔軟なデータ連携を実現します。
それでは、さっそく実際にSPIRALとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとLoopsの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なSPIRALとLoopsをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、SPIRALをクリックします。
(2)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参考ください。
(3)次にLoopsの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からLoopsをクリックします。
「Loopsの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとLoopsが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)SPIRALと連携して、レコードが作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「レコードが作成されたら」をクリックします。
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、アプリID、データベースIDを候補から選択します。
入力が終わったら新規レコードを作成して「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSPIRALの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
また、テストが成功しても自動で項目が表示されない場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の取得方法は、下記のサイトをご確認ください。
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Loopsと連携して、Contactを作成します！
「Create Contact」をクリックします。
(2)Loopsの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Loopsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Contact」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力をします。
先ほど取得した値を使えば、都度情報を変更せずにSPIRALの情報を引用できます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると、以下のようなメニューが表示されます。トリガーをONにしたら、フローボットを起動して、SPIRALでレコードが作成された際にLoopsでContactが作成されているか確認してみましょう！
今回ご紹介した連携以外でも、SPIRALやLoopsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
SPIRALに商品情報が登録されたら、Google スプレッドシートやBASE、Shopifyに情報を反映できます。
また、TypeformやJotformといったフォームへの回答をSPIRALのレコードに自動で登録することも可能です。
SalesforceやMeta(Facebook)広告の情報をもとにLoopsでイベントを送信することができます。
また、Google スプレッドシートやHubSpot、Stripeの情報から連絡先やコンタクトを作成することも可能です。
今回紹介した連携を活用することで、<span class="mark-yellow">SPIRALからLoopsへのデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーも防げます</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介した自動化は、ノーコードツール「Yoom」ならプログラミングの知識がなくても直感的な操作で始められます。業務効率化にご興味がある方は、無料登録からお試しください。
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