■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方
- マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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