■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様
- フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。
- 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
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