Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションを基に、手作業で顧客情報をLoopsへ入力する作業に手間を感じていませんか。
情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルでメッセージを受信すると、AIが内容を解析し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。
teamsとloopsの連携を自動化し、顧客管理の初動を迅速かつ正確に行うことで、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主な連絡手段とし、Loopsへの手入力作業を効率化したい方
・teamsとloops間の情報連携を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Microsoft TeamsとLoopsを使っていて、それぞれの情報を連携させたい！」
「Microsoft Teamsのチャネルで受け取ったメッセージを、手動でLoopsにコンタクトとして登録していて手間がかかる...」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間の手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じてはいませんか？
もし、Microsoft Teamsで受信したメッセージ情報をもとに、Loopsのコンタクトを自動で作成する仕組みがあれば、こうした定型的なデータ入力作業から解放されます。
さらに入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的なコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションを基に、手作業で顧客情報をLoopsへ入力する作業に手間を感じていませんか。
情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルでメッセージを受信すると、AIが内容を解析し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。
teamsとloopsの連携を自動化し、顧客管理の初動を迅速かつ正確に行うことで、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主な連絡手段とし、Loopsへの手入力作業を効率化したい方
・teamsとloops間の情報連携を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとLoopsを連携してできること
Microsoft TeamsとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化することが可能になります。
例えば、Microsoft Teamsで受け取った特定のメッセージ情報をトリガーにして、Loopsに新しいコンタクトを自動で作成するといった処理が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
Microsoft Teamsの特定のチャネルでメッセージを受信した際に、その内容を基にしてLoopsに新しいコンタクトを自動で作成できます。
この連携により、問い合わせやリード情報を手動でLoopsに転記する手間をなくし、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。
この自動化は、メッセージから必要な情報だけを抽出して連携する処理を含んでいるため、柔軟なデータ連携が可能です。
Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションを基に、手作業で顧客情報をLoopsへ入力する作業に手間を感じていませんか。
情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルでメッセージを受信すると、AIが内容を解析し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。
teamsとloopsの連携を自動化し、顧客管理の初動を迅速かつ正確に行うことで、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主な連絡手段とし、Loopsへの手入力作業を効率化したい方
・teamsとloops間の情報連携を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで特定のメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
Microsoft Teamsで受信するメッセージの中から、特定のキーワードや条件に合致するものだけを抽出し、Loopsのコンタクトとして自動で作成する連携です。
この仕組みを導入することで、対応が必要な重要なメッセージだけをフィルタリングしてLoopsに登録できるため、不要な情報が蓄積されるのを防ぎ、効率的なコンタクト管理が可能になります。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させる設定を含んでおり、業務ルールに合わせたきめ細やかな自動化を実現します。
Microsoft Teamsで特定のメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのやり取りの中で発生したタスクや顧客情報を、CRMであるLoopsに都度手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsで特定のメッセージを受信したことをきっかけに、Loopsへコンタクトを自動で作成できます。
teamsとloopsを連携させ、定型業務の自動化を実現することで、より重要な業務への集中を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとLoopsを利用し、顧客情報の転記作業に手間を感じている営業やCS担当者の方
・teamsでのコミュニケーションから発生するloopsへのコンタクト登録を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスを減らし、チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft TeamsとLoopsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとLoopsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Teams／Loops
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft TeamsとLoopsをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Microsoft Teamsのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションを基に、手作業で顧客情報をLoopsへ入力する作業に手間を感じていませんか。
情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルでメッセージを受信すると、AIが内容を解析し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。
teamsとloopsの連携を自動化し、顧客管理の初動を迅速かつ正確に行うことで、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主な連絡手段とし、Loopsへの手入力作業を効率化したい方
・teamsとloops間の情報連携を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： Microsoft TeamsとLoopsをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録
マイアプリ登録時に管理者の承認が必要と表示される場合があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
マイアプリ登録方法について、以下の手順をご参照ください。
LoopsとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLoopsと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションを基に、手作業で顧客情報をLoopsへ入力する作業に手間を感じていませんか。
情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルでメッセージを受信すると、AIが内容を解析し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。
teamsとloopsの連携を自動化し、顧客管理の初動を迅速かつ正確に行うことで、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主な連絡手段とし、Loopsへの手入力作業を効率化したい方
・teamsとloops間の情報連携を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Microsoft Teamsのトリガー設定
「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
今回の連携で使用するMicrosoft Teamsのチャネルに、テスト用のメッセージを送信しておきましょう。
このメッセージがトリガーとなり、自動化フローが動作します。
今回は以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でMicrosoft Teamsをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はメッセージが送信されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チームID
チャネルID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Microsoft Teamsの特定チャネルに送信されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、後続のステップでテキストの抽出を行います。
また、取得した値は、以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： AI機能でテキストからデータ抽出
「テキスト抽出」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプ（GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク））がデフォルトで設定されているので、確認し「次へ」をクリックします。
トリガーで取得したメッセージ内容をもとに、AIで特定のテキストを抽出します。
対象のテキスト
入力欄をクリックすると、前のステップでMicrosoft Teamsから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されず毎回最新の情報を反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はデフォルトの項目をそのまま設定しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックしましょう。
詳しい抽出の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、Loopsでコンタクトの作成が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Loopsのアクション設定
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Loopsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Email
入力欄をクリックすると、前のステップでAIによって抽出済みの取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがLoopsに作成されてしまうので注意が必要です。
First Name
Last Name
こちらも同じく入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、選択して入力してください。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でLoopsにコンタクトが作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、以下の通り作成されたコンタクトの情報が表示されます。
あわせてLoopsの画面を開き、指定した内容でコンタクトが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Microsoft Teamsでメッセージを受信したタイミングで、その内容を基にLoopsに新しいコンタクトが自動で作成されるようになります。
実際にMicrosoft Teamsでメッセージを投稿し、Loopsにコンタクトが作成されるかを確認してみましょう。
Microsoft TeamsとLoopsを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、Microsoft TeamsとLoopsに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Microsoft TeamsとLoopsでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Microsoft Teamsを使った便利な自動化例
BrevoやMailchimpでメールがクリック・開封されたら、Microsoft Teamsに自動で通知できます。また、Hunterでリードが登録された際にもTeamsに通知することで、営業チームへの情報共有を効率化できます。さらに、Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、その情報を基にHubSpotにコンタクトを作成したり、Salesforceのリードオブジェクトにレコードを作成したりすることも可能です。
BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、メールのインタラクションを迅速にチームへ共有し、迅速な対応を促す業務ワークフローです。
マーケティング活動や顧客対応において、送信したトランザクションメールのクリック状況を把握することは重要です。しかし、手動でデータを確認し、チームに共有するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Brevoでメールがクリックされた際に自動的にMicrosoft Teamsに通知が送られ、チーム全体で即座に対応策を講じることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用してトランザクションメールを運用しているマーケティング担当者
・メールの効果測定を効率化したいと考えているチームリーダー
・Microsoft Teamsでの情報共有を強化したいと考えている企業のIT担当者
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Mailchimpでメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、新規リードの発生を営業チームに迅速に共有し、即時のフォローアップを可能にする業務ワークフローです。
営業活動において、新しいリードのタイムリーな対応は成果を左右します。しかし、Hunterにリードが登録された際に手動で情報を共有するのは手間がかかり、タイミングを逃すリスクも。
そこで、このフローを活用すれば、リード登録と同時にMicrosoft Teamsに自動通知されるため、チーム全体が迅速に対応できるようになります。自動化による効率化で、営業活動をさらに強化しましょう！
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterを利用して新規リードを管理している営業担当者
・Microsoft Teamsを日常的に活用し、チーム内での情報共有を円滑に行いたい方
・リードの登録から通知までのプロセスを自動化し、営業効率を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Hunter、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する」フローは、コミュニケーションと営業活動をスムーズに連携する業務ワークフローです。Microsoft Teams上での重要な情報や問い合わせを自動的にSalesforceのリードとして登録することで、手動入力の手間を省き、迅速なフォローアップが可能になります。これにより、チーム間の情報共有が円滑になり、ビジネスチャンスの逃しを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用し、営業チームとの連携を強化したい方
・Salesforceでのリード管理を効率化し、手動入力によるミスを減らしたい営業担当者
・チーム間のコミュニケーションを一元化し、自動化を通じて業務プロセスを改善したいビジネスオーナー
・ITツールの連携を活用して業務フローを最適化し、生産性向上を目指す企業の管理者
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する」ワークフローは、コミュニケーションの自動化を実現する業務ワークフローです。
Microsoft Teams内で指定した条件に一致するメッセージが投稿されるとHubSpotに自動的にコンタクトが作成され、営業やマーケティングの効率化に貢献します。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとHubSpotを既に活用している営業担当者の方
・チーム内のコミュニケーションから自動的にリードを管理したいマーケティング担当者の方
・データ入力の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業のIT管理者の方
・HubSpotでのコンタクト管理を強化し、営業活動を最適化したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Loopsを使った便利な自動化例
HubSpotでコンタクトが作成されたり、Stripeで顧客が作成されたりしたら、Loopsにコンタクトを自動で追加できます。また、Shopifyで注文の支払いが行われたらLoopsでトランザクションメールを送信するなど、ECとメールマーケティングの連携を効率化できます。さらに、SlackやDiscordのチャンネルでメッセージを受信した際にも、Loopsでコンタクトを自動作成することが可能です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー
■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者
■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った重要な連絡を、手作業で顧客管理ツールであるLoopsにコンタクトとして登録していませんか？この手入力の作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のSlackメッセージをきっかけに、Loopsへ自動でコンタクトを作成する処理を実現するため、SlackとLoopsの連携を効率化し、定型業務にかかる時間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで受け取った顧客情報を手作業でLoopsに登録している営業担当者の方
・SlackとLoops間のデータ連携を自動化し、チームの業務効率を改善したい方
・定型的なデータ入力作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■注意事項
・Slack、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者
■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Microsoft TeamsとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft TeamsとLoops間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客からの問い合わせや重要な情報を見逃すことなく、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし本記事を読んで自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：コンタクトの新規作成ではなく、更新は可能ですか？
A：はい、更新の同期も可能です。
Microsoft Teamsのメッセージ受信をきっかけにLoopsの既存コンタクトを更新したい場合は、Loopsの「Update Contact」アクションを利用して下記のようなフローボットを作成してください。
基本的なフローボットの作成方法はこちらからご確認いただけます。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：特定のメッセージだけを連携対象にする方法は？
A：分岐を活用し、以下の手順で可能です。
例：「問い合わせ」という単語が含まれるメッセージのみをLoopsに登録する方法
フローボットで、トリガーアクション下の＋ボタンをクリックし分岐設定を追加
オペレーションは「チャネルにメッセージが送信されたら」、取得した値に「メッセージ内容」を選択
分岐条件を「メッセージ内容に問い合わせという値を含む場合」に設定
この設定により、「問い合わせ」という値を含むメッセージを受け取った場合にのみ、フローボットが起動するように設定できます。
分岐の設定方法はこちらもご確認ください。
