.avif)
・
「Microsoft TeamsとLoopsを使っていて、それぞれの情報を連携させたい！」
「Microsoft Teamsのチャネルで受け取ったメッセージを、手動でLoopsにコンタクトとして登録していて手間がかかる...」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間の手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じてはいませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Microsoft Teamsで受信したメッセージ情報をもとに、Loopsのコンタクトを自動で作成する仕組み</span>があれば、こうした定型的なデータ入力作業から解放されます。
さらに入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的なコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft TeamsとLoopsを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft TeamsとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化することが可能になります。
例えば、Microsoft Teamsで受け取った特定のメッセージ情報をトリガーにして、Loopsに新しいコンタクトを自動で作成するといった処理が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft Teamsの特定のチャネルでメッセージを受信した際に、その内容を基にしてLoopsに新しいコンタクトを自動で作成できます。
この連携により、<span class="mark-yellow">問い合わせやリード情報を手動でLoopsに転記する手間をなくし、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。</span>
この自動化は、メッセージから必要な情報だけを抽出して連携する処理を含んでいるため、柔軟なデータ連携が可能です。
Microsoft Teamsで受信するメッセージの中から、特定のキーワードや条件に合致するものだけを抽出し、Loopsのコンタクトとして自動で作成する連携です。
この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">対応が必要な重要なメッセージだけをフィルタリングしてLoopsに登録できるため、不要な情報が蓄積されるのを防ぎ、効率的なコンタクト管理が可能になります。</span>
この連携は、特定の条件で処理を分岐させる設定を含んでおり、業務ルールに合わせたきめ細やかな自動化を実現します。
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとLoopsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Teams／Loops
[Yoomとは]
今回は「Microsoft Teamsでメッセージを受信したら、Loopsでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録
マイアプリ登録時に管理者の承認が必要と表示される場合があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
マイアプリ登録方法について、以下の手順をご参照ください。
LoopsとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLoopsと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
今回の連携で使用するMicrosoft Teamsのチャネルに、テスト用のメッセージを送信しておきましょう。
このメッセージがトリガーとなり、自動化フローが動作します。
今回は以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でMicrosoft Teamsをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はメッセージが送信されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チームID
チャネルID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Microsoft Teamsの特定チャネルに送信されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、後続のステップでテキストの抽出を行います。
また、取得した値は、以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「テキスト抽出」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプ（GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク））がデフォルトで設定されているので、確認し「次へ」をクリックします。
トリガーで取得したメッセージ内容をもとに、AIで特定のテキストを抽出します。
対象のテキスト
入力欄をクリックすると、前のステップでMicrosoft Teamsから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されず毎回最新の情報を反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はデフォルトの項目をそのまま設定しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックしましょう。
詳しい抽出の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、Loopsでコンタクトの作成が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Loopsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Email
入力欄をクリックすると、前のステップでAIによって抽出済みの取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがLoopsに作成されてしまうので注意が必要です。
First Name
Last Name
こちらも同じく入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、選択して入力してください。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でLoopsにコンタクトが作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、以下の通り作成されたコンタクトの情報が表示されます。
あわせてLoopsの画面を開き、指定した内容でコンタクトが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Microsoft Teamsでメッセージを受信したタイミングで、その内容を基にLoopsに新しいコンタクトが自動で作成されるようになります。
実際にMicrosoft Teamsでメッセージを投稿し、Loopsにコンタクトが作成されるかを確認してみましょう。
Yoomでは、Microsoft TeamsとLoopsに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Microsoft TeamsとLoopsでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
BrevoやMailchimpでメールがクリック・開封されたら、Microsoft Teamsに自動で通知できます。また、Hunterでリードが登録された際にもTeamsに通知することで、営業チームへの情報共有を効率化できます。さらに、Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、その情報を基にHubSpotにコンタクトを作成したり、Salesforceのリードオブジェクトにレコードを作成したりすることも可能です。
HubSpotでコンタクトが作成されたり、Stripeで顧客が作成されたりしたら、Loopsにコンタクトを自動で追加できます。また、Shopifyで注文の支払いが行われたらLoopsでトランザクションメールを送信するなど、ECとメールマーケティングの連携を効率化できます。さらに、SlackやDiscordのチャンネルでメッセージを受信した際にも、Loopsでコンタクトを自動作成することが可能です。
Microsoft TeamsとLoopsの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたMicrosoft TeamsとLoops間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は顧客からの問い合わせや重要な情報を見逃すことなく、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし本記事を読んで自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：コンタクトの新規作成ではなく、更新は可能ですか？
A：はい、更新の同期も可能です。
Microsoft Teamsのメッセージ受信をきっかけにLoopsの既存コンタクトを更新したい場合は、Loopsの「Update Contact」アクションを利用して下記のようなフローボットを作成してください。
基本的なフローボットの作成方法はこちらからご確認いただけます。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：特定のメッセージだけを連携対象にする方法は？
A：分岐を活用し、以下の手順で可能です。
例：「問い合わせ」という単語が含まれるメッセージのみをLoopsに登録する方法
フローボットで、トリガーアクション下の＋ボタンをクリックし分岐設定を追加
オペレーションは「チャネルにメッセージが送信されたら」、取得した値に「メッセージ内容」を選択
分岐条件を「メッセージ内容に問い合わせという値を含む場合」に設定
この設定により、「問い合わせ」という値を含むメッセージを受け取った場合にのみ、フローボットが起動するように設定できます。
分岐の設定方法はこちらもご確認ください。
.avif)
%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%BC.avif)
.png)
.webp)
.webp)
