SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する

■概要

SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方
• データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
• Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。

■注意事項

• SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。