■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方
- データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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