Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。
手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
・Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Googleカレンダーで管理している顧客とのアポイント情報を、毎回Stripeに手入力している…」
「手作業でのデータ入力は時間がかかるし、入力ミスや登録漏れが起きていないか不安…」
このように、GoogleカレンダーとStripe間の手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は時間と労力を奪うだけでなく、重要な請求業務におけるヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もしGoogleカレンダーに新しい予定が登録された際、その情報をもとにStripeの顧客情報が自動で作成される仕組みがあればこうした日々の煩わしさから解放されますね。
その結果、顧客とのコミュニケーションやサービス改善といったより重要なコア業務に集中する時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できる方法を使います。
面倒な作業をなくして業務をさらに効率化できるので、ぜひこの機会に導入してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleカレンダーとStripeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。
手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
・Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleカレンダーとStripeを連携してできること
GoogleカレンダーとStripeのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両システム間でのデータ入力を自動化できます。
例えばGoogleカレンダーに登録された予定情報からStripeに顧客情報を自動作成するなど、日々の定型業務を効率化する様々な連携が可能です。
ここでは具体的な自動化例をご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Googleカレンダーに新しい打ち合わせなどの予定が作成された際、その予定情報から参加者の氏名やメールアドレスなどを自動で抽出し、Stripeに新しい顧客として登録するフローです。
この連携は予定情報から特定のテキストを抽出する処理を含むため、手作業による顧客情報の登録漏れや入力ミスをなくし、請求書発行などの後続業務をスムーズに開始できます。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
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■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。
手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
・Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleカレンダーとStripeの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にGoogleカレンダーとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleカレンダー／Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はGoogleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleカレンダーのトリガー設定、データを抽出する設定、Stripeのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。
手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
・Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：StripeとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
StripeとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からGoogleカレンダーを検索しましょう。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックしてください。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
全てのチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックすると、Googleカレンダーのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。
手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
・Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Googleカレンダーのトリガー設定
まず、Googleカレンダーでテスト用の予定を作成してください。
今回は例として打ち合わせを作成しました。
用意できたらYoomの設定画面に戻って「予定が作成されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「予定が作成されたら」のまま「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、カレンダーIDを候補から選択してください。
最後に任意で種別と検索キーワードを設定してテストしましょう。
今回はテスト用に作成した予定に合わせて「打ち合わせ」というキーワードを設定しました。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：データを抽出する設定
先ほど取得したGoogleカレンダーの情報から、Stripeでの顧客作成に必要な項目を抽出します。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法もご参照ください。
ステップ3と同様、アクションは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」のまま「次へ」をクリック。
()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択しましょう。料金プランについて
対象のテキストは予め設定されている通りで大丈夫です。
※以下のようにGoogleカレンダーから取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
抽出したい項目も設定されていますが、編集・追加する場合はカンマ区切りで入力してください。
任意で指示内容も入力可能です。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。AIが顧客作成のための必要事項を抽出してくれました！
ステップ5：Stripeのアクション設定
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうので注意しましょう。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
先ほど抽出した内容を、Stripeに顧客として登録します。
「顧客を作成」をクリックしましょう。
ステップ3・4と同様、アクションは「顧客を作成」のまま「次へ」をクリック。
ステップ4と同様に、顧客名・メールアドレス・電話番号・説明にそれぞれ取得した値があらかじめ設定されているのでそのままテストしてください。
成功したら保存しましょう。
Googleカレンダーの予定をもとに、Stripeに自動で顧客が作成されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。
以上が、Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する方法でした！
StripeのデータをGoogleカレンダーに連携したい場合
今回はGoogleカレンダーからStripeへデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にStripeからGoogleカレンダーへデータ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Stripeで新しい請求書が作成された際、その請求書情報（顧客名・金額・支払い期日など）をもとにGoogleカレンダーに予定を自動作成します。
この連携はStripeのデータを直接Googleカレンダーに連携するシンプルな構成です。支払い期日のリマインド設定が自動化され、入金管理の抜け漏れ防止に繋がります。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。
手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
・手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleカレンダーとStripeを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、GoogleカレンダーとStripeに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
GoogleカレンダーとStripeでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Googleカレンダーを使った便利な自動化例
Googleフォームの回答を元に、Googleカレンダーに予定を追加し、Zoomミーティングの作成やメール送信を自動化できます。
Salesforceやkintoneに情報が登録された際もカレンダーに予定を同期できます。また、カレンダーで予定が作成されたらSalesforceへの同期やGoogle スプレッドシートへの記録、Slackへの通知など、スケジュール管理を効率化できます。
Googleフォームで予約情報が送信されたら、Googleカレンダーに予約してSlackに追加する
試してみる
Googleフォームにミーティングの予約情報を回答し送信されたら、Googleカレンダーを作成してSlackに追加するフローです。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、予定管理を効率化します。
Googleカレンダーの情報をデータとして管理できるので過去の履歴を検索しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを利用してスケジュール管理をしている方
・日々の予定を把握し、スプレッドシートで管理したい方
・チームでスケジュールを共有し、スピーディに対応したいと考えている方
・定期的にGoogleカレンダーの情報をスプレッドシートに反映させたい方
・手動でのデータ転記に手間を感じている方
・予定の見逃しや入力ミスを防ぎ、効率的にスケジュールを管理したい方
■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの情報をGoogleカレンダーに追加してzoomのミーティングを作成する
試してみる
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
・チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
・Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームに面接の予約情報が回答されたら、Googleカレンダーに予約を作成する
試してみる
Googleフォームに新しく面接予約の情報が送信されたら、Googleカレンダーに予約を作成するフローです。
Googleフォームの予約フォーム回答を元にGoogleカレンダー予定を追加し、メールを送る
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■概要
・Googleフォームに回答が行われたら、Googleカレンダーに予定を追加しSlackにその旨を通知するフローです。
・フォームの回答のみでカレンダー追加から通知まで一貫して自動化することができます。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・Googleカレンダーの終了時間を設定するためにスプレッドシートの関数を用いて、開始時間から終了時間を算出する必要があります。
※今回は開始から1時後の時間を取得する関数を入れています。関数の設定次第では30分や1時間以上の設定も可能です。
■フローボットを起動させたときの実際の動きはこちら
https://youtu.be/M-gZDyO5dp0
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をLINE WORKSに通知する
試してみる
毎朝、指定の時間にGoogleカレンダーで登録されている本日の予定を取得し、LINE WORKSに通知するフローボットです。
毎朝Googleカレンダーの予定をSlackに通知する
試してみる
毎朝、指定の時間にGoogleカレンダーで登録されている本日の予定を取得し、Slackに通知するフローボットです。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに登録する
試してみる
kintoneに入力があった予約内容をGoogleカレンダーに追加するフローです。
Stripeを使った便利な自動化例
Stripeで支払いが発生したら、OutlookやGmailでサンクスメールを自動送信できます。
支払い情報やサブスクリプションの申し込み情報をGoogle スプレッドシートに記録したり、freee会計に顧客情報を登録したりと、経理・データ管理を効率化します。支払い完了や失敗時にSlackやDiscordに通知し、CRM連携も自動化できます。
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
試してみる
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
Stripeで支払いが失敗したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
「Stripeで支払いが失敗したらDiscordに通知する」ワークフローは、オンライン決済のトラブルをリアルタイムでキャッチし、チームに迅速に共有する業務ワークフローです。StripeとDiscordを連携させることで、支払い失敗時に自動的に通知を送信し、問題解決をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインショップやサービスでStripeを利用している運営者の方
・支払いエラー時に迅速な対応を求めているカスタマーサポート担当者の方
・チーム内で支払い状況を共有し、効率的に管理したい管理職の方
■注意事項
・Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Stripeで支払いが発生したらfreee会計に顧客情報を登録する
試してみる
Stripeで支払いが発生したらfreee会計に顧客情報を登録するフローです。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Salesforceにも登録する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客情報を得た際、Salesforceへのデータ入力に時間や手間を取られていませんか。
こうした作業は定型的ですが、入力ミスが許されない重要な業務であり、担当者の負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングでSalesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による連携業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ管理を効率化したいと考えている方
・定型的なデータ入力業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■注意事項
・StripeとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
まとめ
GoogleカレンダーとStripeの連携を自動化することでこれまで手作業で行っていたデータ転記作業が不要になり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより請求業務の準備が迅速かつ正確に進み、担当者は顧客対応やサービス改善といった本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomが実現する業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：エラー通知や失敗した場合の対処法はありますか？
A：エラーの対応方法についてはこちらをご参照ください。
Q：Stripeの請求書をもとにカレンダー登録する際の具体例は？
A：例えば「請求書の支払い期日をリマインダーとして終日予定で登録する」といった使い方ができます。Yoomでは双方向で様々な連携を実現できますので、ぜひお試しください。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。
手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
・手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Q：特定の予定だけをStripeに連携できますか？
A：分岐設定を追加することで可能です。例えば分岐条件を「作成者が特定のメールアドレスと等しい場合」などと設定することで、特定の作成者の予定のみ連携するフローを作成することができます。
なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
