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■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「HubSpotで管理している会社情報を、請求のためにStripeに毎回手で入力している…」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、たまに入力ミスが起きてしまう…」
このように、HubSpotとのStripe間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
特に、営業部門と経理部門で情報が分断され、二重入力の手間やコミュニケーションコストが発生しているケースは少なくないでしょう。
そこで便利なのが、HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、自動でStripeに顧客情報が作成される仕組みです。
こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現でき、日々の業務を効率化させることが期待できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotとStripeを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとStripeのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
例えば、HubSpotに登録された会社情報をきっかけに、Stripeに顧客情報を自動で作成することが可能になり、請求業務開始のスピードアップに寄与できるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
営業担当者がHubSpotに情報を入力するだけで、経理担当者はスムーズにStripeで請求準備に入れるようになることが期待できます。
部門間の連携を円滑化し、手作業による情報の転記ミスや対応漏れを効果的に防止できるでしょう。
■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotの会社のステータスが「契約済み」になった場合など、特定の条件を満たした会社情報のみをStripeに顧客として自動で作成するフローです。
このフローでは分岐処理を用いることで、請求対象となる顧客だけをStripeに登録できるため、不要なデータが作成されるのを防ぎ、顧客リストを正確な状態に保つことをサポートします。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手動で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなりがちです。特に、StripeとHubSpotの両方を利用している場合、この二重入力は非効率に感じられることも多いのではないでしょうか。このワークフローは、HubSpotで新しい会社が作成されると、特定の条件に基づいてStripeに顧客情報を自動で作成します。これにより、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Stripeに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントを選択したら、連携完了です！
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
先ほどと同じように検索窓にStripeと入力し、表示された候補から選択します。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけますので、この機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Yoomと連携するStripeアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」にはStripe管理画面で取得する値を入力しましょう。
入力後は「追加」をクリックし、Yoomとの連携は完了です！
※Stripeの「アクセストークン」取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、HubSpotに新しい会社が作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してみてくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するアカウントであることを再度確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、HubSpotの画面に移り、テスト用に新しく会社を作成しましょう。
この時に作成する会社の情報は、テスト用なので架空の内容（「テスト株式会社」や「Yoom太郎」など）でOKです！
作成後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、先ほど作成した会社情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、HubSpotに作成された会社情報を基に、Stripeに顧客を作成する設定を行います。
「顧客を作成」をクリックしてください。
必要に応じてタイトルは変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「顧客を作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「新しい会社が作成されたら」内にあるアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「顧客名」には下図のようにアウトプットを使って「会社名」を設定します。
「メールアドレス」や「電話番号」なども「顧客名」同様に、アウトプットを使って設定してみてくださいね！
こうすることで、HubSpotに作成された会社情報を使ってStripeに顧客を作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にStripeに顧客が作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみてくださいね！
以上が、「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Stripeに顧客を作成する」フローの作成手順でした！
今回はHubSpotからStripeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStripeからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Stripeで新しい決済が行われるなどして新規顧客が作成された際に、その顧客情報をHubSpotにコンタクトとして自動で作成するフローです。
この連携を活用することで、購入してくれた顧客へのフォローアップメール配信や、営業担当者によるアプローチなどを迅速かつ自動的に開始でき、顧客エンゲージメントの向上に寄与できるでしょう。
■概要
決済サービスのStripeとCRMのHubSpotを連携させたいものの、顧客情報の登録を手作業で行っていることに手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングで、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、顧客管理のプロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Stripeで「特定の料金プランを契約した」など、ある条件を満たした新規顧客が作成された場合にのみ、その情報をHubSpotにコンタクトとして自動で作成することも可能です。
この仕組みにより、優良顧客や特定のターゲット層を自動で抽出し、専用のマーケティングキャンペーンや特別な営業アプローチの対象リストへ速やかに追加するといった、より戦略的な活用ができるはず！
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手作業でコンタTクトを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、StripeとHubSpotの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規顧客がStripeで作成された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやStripeのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォーム送信や新規コンタクト登録をトリガーに、チャットツールへの通知、メールの自動送信、オンラインミーティングの作成などを自動で行います。
また、メール内容をメモとして追加したり、別の顧客管理ツールからのリード情報をコンタクトとして自動作成することで、情報連携をスムーズにして顧客対応を効率化します。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
支払いが作成された際に、会計ソフトに売上取引を自動登録したり、チャットツールに通知を送ったり、サンクスメールを自動送信したりすることが可能です。
また、データベースに登録された情報をトリガーとして、顧客や商品を自動作成することも可能です。
手作業での情報転記をなくし、バックオフィス業務を大幅に効率化できます。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらStripeに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をStripeにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率の改善を図りたい方
・GoogleスプレッドシートとStripeの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Stripeを利用して決済やサブスクリプションサービスを提供している方
・Googleスプレッドシートから Stripe に簡単に顧客情報を取り込みたい方
3.チームで顧客情報を共有・活用している方
・Googleスプレッドシートに入力された顧客情報をリアルタイムでStripeに反映してチーム全体で情報を共有したい方
・Stripeの顧客管理機能を活用してGoogleスプレッドシートの顧客データをさらに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手入力で他の決済システムに転記するのは非効率でミスも起こりやすいです。
このフローを活用すれば、Googleスプレッドシートへの顧客情報入力と同時にStripeへの顧客情報の登録が自動で行われるため手入力による転記作業が不要になり貴重な時間を他の業務に充てることができてビジネスの成長に集中することが可能となります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
いかがでしたか？
本記事では、HubSpotとStripeを連携し、日々の定型業務を自動化する方法についてご紹介しました。
HubSpotの会社情報をStripeに自動で連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを効果的に防ぐことができるでしょう。
これにより、営業部門から経理部門への情報伝達がシームレスになり、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
この機会に、自社の業務に合った最適なフローを構築してみませんか？
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、HubSpotとStripeの連携を活用することからスタートしてみてくださいね！
Q：HubSpotの既存の会社情報が「更新」された場合、Stripe側も自動で更新できますか？
A：はい、HubSpotの「会社ID」とStripeの「顧客ID」を同一に管理しておくことで実現可能です。
HubSpotで会社が作成・更新された際にフローを起動することができるので、トリガー直下に「分岐条件の設定」を入れることで、会社情報が「更新」された場合のみ、後続のStripeの顧客情報更新アクションに繋げるように設定できます。
「分岐」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：この連携を実行すると、Yoomのタスクはどのくらい消費しますか？
A：Yoomでは、フローを構築している1つのアクションに対して1タスクを消費します。
この連携はアクションが「Stripeの顧客作成」で構築されているため、1タスクを消費することになります。
「タスク実行数」のカウント方法について | Yoomヘルプセンター
Q：フローの連携処理がエラーになった場合はどうなりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。
エラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
