■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手作業でコンタTクトを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、StripeとHubSpotの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規顧客がStripeで作成された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの決済情報をもとに、HubSpotで顧客管理を行っているご担当者様
- StripeとHubSpot間における手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 顧客データの連携を自動化し、営業やマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でHubSpotに連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効に活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、HubSpot上の顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、連携対象としたい顧客の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Stripeから取得した顧客情報（メールアドレス、説明文など）をもとに、特定の条件に合致した場合のみHubSpotに連携するよう設定が可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Stripeから取得した情報をどのプロパティに登録するかを任意で設定でき、カスタムプロパティへの連携も行えます。
■注意事項
- Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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