■概要
HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手動で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなりがちです。特に、StripeとHubSpotの両方を利用している場合、この二重入力は非効率に感じられることも多いのではないでしょうか。このワークフローは、HubSpotで新しい会社が作成されると、特定の条件に基づいてStripeに顧客情報を自動で作成します。これにより、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Stripeで決済処理をしている営業・経理担当者の方
- StripeとHubSpot間のデータ手動連携に手間を感じ、業務を自動化したいと考えている方
- 会社情報の登録ミスを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：特定のプロパティを持つ会社のみ）で後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotの会社情報に含まれる特定のプロパティ（例：業種や担当者など）を条件に設定し、特定の会社が作成された場合のみStripeに顧客を作成するように設定が可能です。
- Stripeで顧客を作成する際に、どの情報を説明欄に記載するかを任意で設定できます。HubSpotの会社IDやその他プロパティ情報を引き継ぐことで、管理がしやすくなります。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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