【ノーコードで実現】案件管理ボードの情報を各種アプリと自動で連携する方法

とにかく早く試したい方へ

boardの案件情報を自動で連携する方法

メールツールと連携して案件情報を通知する

boardの案件登録をトリガーにカレンダー登録とメール通知を行うフローを作ってみよう

フローの作成方法

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

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■概要

案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している案件情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記している方
• 案件登録後のチームへの共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
• boardとその他アプリの連携を自動化し、業務効率を改善したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardに案件情報を登録するだけで、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるカレンダーへの入力間違いや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、board、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、boardから取得した案件情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ案件情報が登録された旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
• Googleカレンダーのオペレーションでは、予定を作成したい対象の任意のカレンダーIDを設定してください。
• Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定してください。

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■注意事項

• board、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  

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ステップ1：board・Googleカレンダー・Gmailのマイアプリ連携

boardとYoomの連携方法

GoogleカレンダーとYoomの連携方法

GmailとYoomの連携方法

ステップ2：テンプレートをコピー

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

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■概要

案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している案件情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記している方
• 案件登録後のチームへの共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
• boardとその他アプリの連携を自動化し、業務効率を改善したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardに案件情報を登録するだけで、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるカレンダーへの入力間違いや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、board、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、boardから取得した案件情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ案件情報が登録された旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
• Googleカレンダーのオペレーションでは、予定を作成したい対象の任意のカレンダーIDを設定してください。
• Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定してください。

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■注意事項

• board、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  

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ステップ3：boardのトリガー設定

ステップ4：boardのアクション設定

ステップ5：Googleカレンダーのアクション設定

ステップ6：Gmailのアクション設定

ステップ7：トリガーをONにして動作を確認

boardを活用したその他の自動化例

指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する

試してみる

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■概要

定期的な請求リストの確認と、その後の情報共有やタスク依頼に手間を感じていませんか。特に、手作業でboardから情報を抽出し、Notionへ転記する作業は、時間もかかりミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでboardから請求リストを自動で取得し、Notionへのページ作成から担当者への通知までを自動化できるため、請求管理業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardを利用した請求管理業務の効率化を目指す経理や営業事務の担当者の方
• boardとNotionを連携させ、請求に関するタスク管理を自動化したいと考えている方
• 定期的な情報確認と担当者へのリマインド業務に課題を感じているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に請求リストの取得から担当者への通知までを自動で実行するため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます
• 手作業による情報の転記ミスや、担当者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとNotionをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでboardの「請求リストの取得」アクションを設定します
4. 次に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、取得した請求情報を基にページを作成します
5. その後、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します
6. 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ通知メールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、フローボットを起動させたい曜日や時間帯を任意で設定してください
• boardで請求リストを取得する際に、取得対象とする請求期間を任意で設定することが可能です
• Notionにページを作成する際に、boardから取得した情報の中から連携したい項目を任意で設定してください
• 「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を業務内容に合わせて自由にカスタマイズしてください

■注意事項

• board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。

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boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録する

試してみる

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■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム

・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方

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2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム

・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方

・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。

・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。

・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。

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■注意事項

・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。

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boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する

試してみる

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■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム

・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方

・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方

・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方

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2.Slackを活用している企業やチーム

・Slackを導入している企業

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。

・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。

・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。

・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。

・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。

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■注意事項

・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。

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boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

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■概要

boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとLINE WORKSを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム

・boardで案件情報を管理し、LINE WORKSでチームコミュニケーションを行っている方

・新規案件の登録をLINE WORKSでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方

・案件登録後の対応をLINE WORKS上で迅速に行いたい方

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2.LINE WORKSを活用している企業やチーム

・LINE WORKSを導入している企業

・日常的にLINE WORKSを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

・boardに案件登録と同時にLINE WORKSに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。

・boardに案件登録さると直ぐにLINE WORKSのトークルームへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。

・LINE WORKS上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。

・案件に関する情報がLINE WORKS上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。

・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。

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■注意事項

・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。

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boardに顧客が登録されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する

試してみる

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■概要

クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Googleドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Googleドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。

このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで顧客情報を管理し、手作業での情報転記に課題を感じている営業担当者の方
• Googleドキュメントで作成する議事録などに、boardの顧客情報を反映させたい方
• boardとGoogleドキュメント（Google Docs）の連携により、定型業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、顧客情報などの転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとGoogleドキュメントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
4. 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を選択し、指定のドキュメントにテキストが追加されるよう設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、任意で設定してください。boardから取得した顧客名や会社情報など、どの情報をどのような形式で記載するかを自由にカスタマイズできます

■注意事項‍

• boardとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

よくあるご質問

boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

試してみる

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■概要

案件管理ツール「board」をご利用中の方で、重要な案件の発生を迅速に把握したい、と感じることはないでしょうか。多くのツールを使っていると、情報の確認漏れや対応の遅延が発生しやすくなります。このワークフローは、boardで特定の条件に合致する新しい案件が登録された際に、自動でGmailに通知を送信します。boardとGmailを連携させることで、都度ツールを確認する手間を省き、重要な案件の見逃しを防ぎます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardで案件管理を行っており、重要な更新の見逃しを防ぎたい営業担当者の方
• boardの情報をもとにGmailでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
• 案件発生から対応までのリードタイムを短縮し、業務効率を向上させたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardで条件に合致する案件が登録されると、自動でGmailに通知が届くため、手動での確認作業にかかる時間を削減できます
• システムが自動で通知を行うため、重要な案件の確認漏れや共有忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、条件に合致した案件情報を指定の宛先に送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとYoomを連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定してください
• 分岐機能では、通知の対象としたい案件の条件（例：特定の顧客名、案件の金額など）を任意で設定可能です
• Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知先のメールアドレスを任意で設定してください

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■注意事項

• board、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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