アプリ同士の連携方法

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2025-08-22

【ノーコードで実現】案件管理ボードの情報を各種アプリと自動で連携する方法

c.yamada

とにかく早く試したい方へ
boardの案件情報を自動で連携する方法
boardの案件登録をトリガーにカレンダー登録とメール通知を行うフローを作ってみよう
boardを活用したその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

■概要
案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記している方
・案件登録後のチームへの共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
・boardとその他アプリの連携を自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・board、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る試してみる

「boardで新しい案件を登録した後、Googleカレンダーに予定を手で入力している…」
「関係者への案件共有を毎回メールで連絡するのが手間で、連絡漏れも心配…」
案件管理ツールに入力した後の関連ツールへの情報展開に伴う手作業に日々追われていませんか？
もし、案件管理ボードに新しい情報が登録された際に、カレンダーへ自動で予定が作成され、関係者への通知まで完了する仕組みがあればどうでしょう。
今までの定型業務から解放されるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に今まで以上に時間を割くことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので日々の業務連絡やスケジュール管理の手間を大きく削減できます。
ぜひこの機会に導入して、業務をもっとラクにしましょう！
とにかく早く試したい方へ

Yoomには案件管理ボードの情報を他のツールに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

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boardの案件情報を自動で連携する方法

普段お使いの案件管理ツール「board」に情報が登録された際に、その他のツールへ情報を自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
メールツールと連携して案件情報を通知する

boardに新しい案件が登録されたタイミングで、Gmailなどのメールツールから関係者へ自動で通知を送ることができます。
情報共有を漏れなく迅速に行いつつ、手作業による連絡の手間を削減できます！

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

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boardの案件登録をトリガーにカレンダー登録とメール通知を行うフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として「boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

board、Googleカレンダー、Gmailのマイアプリ連携

テンプレートをコピー

boardのトリガー設定、GoogleカレンダーとGmailのアクション設定

トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

試してみる

■概要
案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記している方
・案件登録後のチームへの共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
・boardとその他アプリの連携を自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・board、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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ステップ1：board・Googleカレンダー・Gmailのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！

boardとYoomの連携方法

boardを検索すると、新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。

GoogleカレンダーとYoomの連携方法

Googleカレンダーを検索するとログインページが表示されます。
「Sign in with Google」をクリックします。

連携したいアカウントを選択しましょう。

Yoomとの共有に関する画面が表示されるので「次へ」を押します。

Yoomがアクセスできる範囲を選択して「続行」をクリックすると連携完了です！

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GmailとYoomの連携方法

基本的にGoogleカレンダーの連携と同じ手順です！
Gmailを検索するとこのような画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックします。
先ほどと同様に連携したいアカウントを選択し、Yoomにログインする画面が表示されたら「次へ」を押して完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

次に、今回使用するテンプレートをコピーします。

下のバナーの「試してみる」を押す。

Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。

テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。

ステップ3：boardのトリガー設定
コピーしたテンプレートを開く

左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」からテンプレートを開いて設定を再開してください！）

アプリトリガー（board）を開く

「新しい案件が登録されたら」をクリックします。

連携アカウントとアクションを選択する

必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
「boardと連携するアカウント情報」：ステップ1で連携したアカウントが表示されます。
「トリガーアクション」：デフォルトで「新しい案件が登録されたら」が選択されているので、変更しないでOKです！

アプリトリガーのAPIの接続設定をする

まずは準備段階として、テスト用の案件を作成します。

テスト用の案件作成が完了したら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
boardで新しい案件が登録されたら早めにトリガーを起動したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。

次に「APIキー」を設定します。
赤枠の注釈を確認しながら入力できたら「テスト」を押してください。

テストに成功すると「取得した値」としてboardに登録した案件データがアウトプットされます。
内容を確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。

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ステップ4：boardのアクション設定

boardを開く

「案件詳細を取得」をクリックします。

連携アカウントとアクションを選択する

「タイトル」や「アクション」について、ステップ3と同様の要領で修正・確認を行います。

APIの接続設定をする

まずは、ステップ3同様に「APIキー」を赤枠の注釈を確認しながら入力します。

次に「案件ID」を入力しますが、手入力するのではなくステップ3で取得した値を埋め込みます。
取得した値を埋め込むことで、boardで新たな案件を登録する度に案件に紐づくIDが自動で埋め込まれる形になります！
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「新たな案件が登録されたら」をクリック
③「案件ID」を選択

入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功すると「取得した値」としてboardに登録した案件の詳細データがアウトプットされるので「保存する」をクリックしてください。

ステップ5：Googleカレンダーのアクション設定

Googleカレンダーを開く

「予定を作成」をクリックします。

連携アカウントとアクションを選択する

「タイトル」や「アクション」について、ステップ3〜4と同様の要領で修正・確認を行います。

‍APIの接続設定をする

まずは「カレンダーID」から入力していきます。
入力欄をクリックすると「候補」が表示されて候補一覧を見ることができます。
その中から、連携するアドレスを選んでください。

「予定のタイトル」はステップ3で取得した値を埋め込みます。
埋め込み方法はステップ4と同様です。
取得した値を埋め込むことでboardのデータが反映されるので、後々検索する時に便利です！
予定のタイトルの重複を防ぐことができるというメリットもあります。

「予定の開始日時」と「予定の終了日時」も入力していきます。
今回は、予定の開始日時を「受注日」として、終了日時を「納期日」としたので、ステップ4で取得した値を埋め込んでいます！
業務に合わせて埋め込む項目は適宜変更してください！

それ以外の項目は任意となっているので、必要項目についてのみ設定してください。
また「予定の説明」を入力する際は、取得した値以外にも固定値（手入力）を組み合わせるなど自由にカスタムすることも可能です！

入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功すると、Googleカレンダーのデータがアウトプットされるので「保存する」をクリックしてください！

Googleカレンダーの画面でも登録されていることを確認しておきましょう！

ステップ6：Gmailのアクション設定

Gmailを開く

「メールを送る」をクリックします。

メールの設定をする

「タイトル」と「Gmailと連携するアカウント情報」を確認し、タイトルは必要に応じて変更してOKです！

次に、実際に送信するメールの内容を入力していきます。
「From」欄は候補から選択可能です。

「To」は任意のメールアドレスを入力（手入力）して、「CC」「BCC」は必要に応じて、設定しましょう。

「差出人の名前」も必要に応じて入力してください。
送信者のアドレスが表示される形でOKであれば、未入力でOKです！

最後に、実際に送信するメール文章を作成します。
「件名」や「本文」に取得した値を埋め込む際も、固定値（手入力）と組み合わせることで、送信者に応じたメール文章を作成することができます！

入力が終わったら「次へ」をクリックして、メールの送信内容を確認してください。
問題なければ「テスト」を押します。

テストに成功して「取得した値」の欄にGmailのデータがアウトプットされていれば「保存する」をクリックしましょう。
エラー表示が出た場合は、こちらを参考にしてください。

Gmailの画面でもメールが送信できていることを確認できればOKです！

ステップ7：トリガーをONにして動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！

以上が「boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する」連携手順になります！

boardを活用したその他の自動化例

Yoomでは、boardを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、boardに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。

boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する

試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。

詳細を見る試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。

詳細を見る試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する

試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。

詳細を見る試してみる

boardに顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

試してみる

■概要
クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Google ドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Google ドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客情報を管理し、手作業での情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・Google ドキュメントで作成する議事録などに、boardの顧客情報を反映させたい方
・boardとGoogle ドキュメント（Google Docs）の連携により、定型業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・boardとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る試してみる

指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する

試してみる

指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成し請求リストを反映させた後担当者に対応を依頼しメールを送るフローです。

詳細を見る試してみる

まとめ

案件管理ツールであるboardとカレンダーやメールツールとの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件登録後のスケジュール入力や関係者への共有連絡といった付随業務をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより情報共有の漏れや遅れを心配することなく、より重要なコア業務に集中できる環境が整うことも期待できます！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングなどの専門知識がない方でも画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：特定の条件の案件だけを通知できますか？

A：はい、可能です。
分岐を使うことで通知する内容を絞ることができます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
また、Yoomには「boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する」というテンプレートも準備されているので、ご興味のある方は下のバナーよりお試しください。

boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

試してみる

■概要
案件管理ツール「board」をご利用中の方で、重要な案件の発生を迅速に把握したい、と感じることはないでしょうか。多くのツールを使っていると、情報の確認漏れや対応の遅延が発生しやすくなります。このワークフローは、boardで特定の条件に合致する新しい案件が登録された際に、自動でGmailに通知を送信します。boardとGmailを連携させることで、都度ツールを確認する手間を省き、重要な案件の見逃しを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで案件管理を行っており、重要な更新の見逃しを防ぎたい営業担当者の方
・boardの情報をもとにGmailでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
・案件発生から対応までのリードタイムを短縮し、業務効率を向上させたいマネージャーの方

■注意事項
・board、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る試してみる

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Q：SlackやChatworkにも通知できますか？

A：はい、可能です。
Yoomでは650種類以上のサービスと連携が可能であり、SlackやChatWorkも連携対象となっています。
業務に合わせて自由にフローボットを作成することが可能なため、ぜひ業務に合わせて自由にカスタマイズしてみてください。
今回のフローを修正する場合は、Gmailののアクションを削除し、＋ボタンから代わりにお使いのツールを追加し、設定してください。
また、Yoomではさまざまなテンプレートを用意しています。ぜひこちらもご活用ください。。

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Q：エラーが発生した場合、どうなりますか？

A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。エラーの対処法はこちらをご確認ください。
それでも解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。 [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。

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この記事を書いた人

c.yamada

Yoomでマーケティングを担当しています。自身の業務をYoomで自動化しつつ、世にYoomの便利さを広めるためにお役立ちブログを発信しています。プログラミングの知識はゼロですが、毎日1時間ほどかかっていたレポート作成をYoomで自動化することで所要時間ゼロにすることに成功しました。

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