boardに顧客が登録されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
boardに顧客が登録されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Googleドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Googleドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客情報を管理し、手作業での情報転記に課題を感じている営業担当者の方
- Googleドキュメントで作成する議事録などに、boardの顧客情報を反映させたい方
- boardとGoogleドキュメント（Google Docs）の連携により、定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、顧客情報などの転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を選択し、指定のドキュメントにテキストが追加されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、任意で設定してください。boardから取得した顧客名や会社情報など、どの情報をどのような形式で記載するかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- boardとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
board
board
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
Googleドキュメント
Googleドキュメント
を使ったテンプレート
Airtableに追加したレコードを引き金にGeminiが文書を生成しGoogleドキュメントを作成するフローです。マニュアル作成の時間短縮と品質の均一化を後押しし、担当者の手間を軽減します。
Google Driveに入ったGoogleドキュメントをAIが読み取り、校閲結果をSlackへ届けるフローです。属人化を防ぎ、ガイドライン通りのチェックを短時間でスムーズに行えます。
Asanaに新しいタスクが追加されると、設定済みテンプレートからGoogleドキュメントを自動発行するフローです。手作業のドキュメント準備や書式ゆれを抑え、漏れのないタスク管理を助けます。
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
Googleドキュメント
YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableに追加したレコードを引き金にGeminiが文書を生成しGoogleドキュメントを作成するフローです。マニュアル作成の時間短縮と品質の均一化を後押しし、担当者の手間を軽減します。
Airtableでレコードが追加されたら、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
Google Driveに入ったGoogleドキュメントをAIが読み取り、校閲結果をSlackへ届けるフローです。属人化を防ぎ、ガイドライン通りのチェックを短時間でスムーズに行えます。
Google DriveにGoogleドキュメントが保存されたら、AIワーカーで内容を読み取り自動校閲する
Asanaに新しいタスクが追加されると、設定済みテンプレートからGoogleドキュメントを自動発行するフローです。手作業のドキュメント準備や書式ゆれを抑え、漏れのないタスク管理を助けます。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、新規Googleドキュメントをテンプレートから作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
文末にテキストを追加値を置換新しいドキュメントを作成するドキュメントのコンテンツを取得ドキュメントに画像を挿入ドキュメントのタブを追加
