指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する

■概要

指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成し請求リストを反映させた後担当者に対応を依頼しメールを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

・部門長やリーダーなど帳票類を承認する立場の方

2.Notionを使用してタスク管理や帳票管理を行う企業の方

・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

■このテンプレートを使うメリット

・指定のスケジュールになったら自動で定型業務を完了してくれるため、手作業の手間を省き、業務効率を向上させます。

・定型業務の自動化により、業務漏れを防ぐことができます。

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■注意事項

・NotionとboardのそれぞれとYoomを連携してください。