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「Slackとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Slackでやり取りした情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務でSlackとfreee会計を利用する中で、これらのSaaS間の情報連携を手作業で行うことに限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Slackの特定チャンネルへの投稿内容から必要な情報を抽出し、自動的にfreee会計の取引先として登録したり、経費申請を作成する仕組み</span>があれば、これらの手作業による時間的拘束や入力ミスといった悩みから解放され、より戦略的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できて、導入の手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと効率化しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Slackとfreee会計を連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackとfreee会計のAPIを連携させれば、例えばSlackの特定チャンネルへの投稿内容をトリガーとして、freee会計に新しい取引先情報を自動で登録したり、経費申請を自動で作成したりすることが可能になります。これにより、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを大幅に削減し、業務の迅速性と正確性を高める</span>ことができます。具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの特定のチャンネルやダイレクトメッセージに新しい取引先の情報が投稿された際に、その内容をAIや正規表現を用いて自動で抽出し、freee会計に新しい取引先として登録することで、<span class="mark-yellow">手作業での転記ミスを防ぎ、迅速な情報共有と登録作業の効率化を実現</span>します。この連携は、AIや正規表現による抽出処理を含むパターンを活用しています。
Slackの経費報告用チャンネルなどに投稿された内容から、日付、金額、内容といった経費情報を自動で読み取り、freee会計に経費申請として起票することで、<span class="mark-yellow">経費申請の手間を大幅に削減し、申請漏れや入力ミスを防ぎながら、経理処理の迅速化に貢献</span>します。この自動化も、AIや正規表現によるデータ抽出のパターンを利用しています。
それでは、さっそく実際にSlackとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、プログラミングの知識がなくても直感的な操作でSlackとfreee会計の連携を進めていきますので、<span class="mark-yellow">どなたでも簡単に自動化を実現できます。</span>
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSlackの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を自動で作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、Slackとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Slack」と入力し、検索結果からSlackのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、URLを入力し、「続行する」をクリックしましょう。
3.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
4.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からfreee会計を検索します。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSlackとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Slackの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を自動で作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSlackに、メッセージを投稿しておきましょう！
※後続のSlackのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のように投稿してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「チャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.続いて、AI技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、freee会計に取引先を作成するため、freee会計に追加したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引先名」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に取引先が追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSlackからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計の情報をトリガーとしてSlackへ通知するといった、データの流れが逆方向になる連携パターンも業務効率化に非常に役立ちます。例えば、<span class="mark-yellow">freee会計での特定のアクションをSlackの関連チャンネルにすぐに通知する</span>ことで、情報共有の迅速化や対応漏れの防止につながりますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計上で経費申請が承認されたという情報をトリガーとして、指定したSlackチャンネルや担当者に自動で通知を送ることで、<span class="mark-yellow">申請者や関係者が承認状況を迅速に把握でき、次のアクションへスムーズに移行できる</span>ようになります。この連携は、freee会計のデータを直接Slackに連携するシンプルなパターンや、特定の条件分岐を含むパターンを活用しています。
freee会計で承認された経費申請の中から、例えば特定の部門や金額以上のものといった条件に合致する申請のみを抽出し、その情報をSlackの指定チャンネルに通知することで、<span class="mark-yellow">重要な経費承認情報のみを関係者に効率的に共有し、確認漏れを防ぐ</span>ことができます。この自動化は、データの条件分岐を含むパターンを利用しています。
Slackやfreee会計のAPIを活用することで、様々な業務自動化を実現することが可能です。
Slackの投稿内容を起点に、さまざまな業務を自動化することが可能です。たとえば、Slackで共有された内容をもとにAIがHTML・CSSを生成してNotionにまとめたり、Microsoft Excelで書類を作成したりできます。また、Slack投稿から数式を生成してGoogle スプレッドシートに行を追加したり、Outlookにタスクを自動登録したりすることで、日々のやり取りをそのまま次のアクションにつなげることができます。
freee会計との連携では、JotformやTypeform、Zoho Formsの回答内容をもとに、経費申請や支払依頼を自動作成することで、申請フローを効率化できます。さらに、freee会計で申請が作成されたタイミングでNotionに自動的にページを生成すれば、申請情報の記録・共有もスムーズに行えます。これらの自動化により、経理業務の正確性とスピードを同時に高めることが可能です。
Slackとfreee会計の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSlackとfreee会計間のデータ転記や確認作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>これにより、担当者は経費精算や取引先管理といった業務において、より迅速かつ正確な情報に基づいて作業を進められるようになり、日々のルーティンワークから解放されて、本来注力すべき分析業務や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような、Slackの投稿内容からfreee会計への取引先登録や経費申請作成といった業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々のSaaS連携業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化のパワーを体験してみてください！
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