■概要
Slackでの経費に関する連絡を、都度freee会計に手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ 特に日々の業務に追われる中で、こうした細かな作業が積み重なると大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から経費情報を抽出し、freee会計へ自動で経費申請を作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、経費申請の手作業に課題を感じている経理担当者の方
- Slackでの連絡を基にfreee会計へ経費申請を行っており、入力ミスを減らしたいと考えている方
- 経費申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている全てのビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からfreee会計への経費申請作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるfreee会計へのデータ転記がなくなるため、入力間違いや申請漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、経費申請の連絡が投稿される特定のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から経費申請に必要な情報（例：金額、支払先、内容など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元にfreee会計に経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出項目とするか（例：日付、金額、摘要、プロジェクト名など）を任意でカスタムできます。
- freee会計の「経費申請の作成」アクションでは、登録する際に特定の勘定科目を固定値として設定したり、AI機能で抽出した各値をfreee会計のどの項目に紐付けるかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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