.png)
・
.avif)
「Stripeで新規顧客が登録されるたびに、HubSpotのコンタクトを手動で作成している」
「両方のツールを使っているけれど、データが分断されていて管理が煩雑…」
など、決済プラットフォームのStripeとCRMのHubSpot間でのデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
こうした手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
そこで活用したいのが、<span class="mark-yellow">Stripeで発生した顧客情報を自動的にHubSpotに連携する自動化</span>！
これらの悩みから解放され、手作業によるデータ登録業務を省き、より重要な営業活動や顧客分析といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">StripeとHubSpotを連携し、様々な業務フローを自動化できる</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
StripeとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を自動化し、スムーズなデータ同期が期待できます。
手作業を削減することで入力ミスや対応漏れを防ぎ、最新の顧客情報に基づいたアクションを取れるようになるでしょう。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録はわずか30秒で完了し、すぐに実際の連携を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Stripeで新しい顧客が作成されたタイミングをトリガーとして、HubSpotに新しいコンタクトを自動で作成するフローです。
この連携は、<span class="mark-yellow">決済情報が発生した顧客をタイムリーにHubSpotへ登録するため、管理の初動を迅速化することが期待でき、顧客へのフォローアップの遅れや登録漏れを効果的に防ぐ</span>ことができるでしょう。
Stripeで新規顧客が作成された際に、特定の条件（例えば、特定の決済プランに登録した顧客など）に合致する場合のみ、HubSpotにコンタクトを自動で作成するフローです。
<span class="mark-yellow">対応すべき重要な顧客情報だけをフィルタリングしてHubSpotに連携するため、より効率的な顧客管理の実現</span>をサポートします。
それでは、さっそく実際にStripeとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓にStripeと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけますので、この機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Yoomと連携するStripeアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」はStripe管理画面で取得する値を入力しましょう。
入力後は「追加」をクリックし、Yoomとの連携は完了です。
※Stripeのアクセストークン取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
先ほど同様に検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携するアカウントを選択したら、Yoomとの連携は完了です！
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Stripeで新規顧客が作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新規顧客が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認してくださいね！（基本的に、ステップ1で連携した情報が反映されています。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、迅速なデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Stripeの画面に移り、テスト用に新しく顧客を作成してください。
この時に作成する顧客の情報は、テスト用なので架空の内容（「Demo株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、Stripeに作成された顧客情報を基に、HubSpotにコンタクトを作成する設定を行います。
「コンタクトの作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「コンタクトの作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定です。
ここでは、入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「新規顧客が作成されたら」内にあるアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきます。
たとえば、「会社名」には下図のようにアウトプットを使って「顧客名」を設定します。
「メールアドレス」や「電話番号」なども「顧客名」同様に、アウトプットを使って設定してみてくださいね！
こうすることで、Stripeに作成された顧客情報を使ってHubSpotにコンタクトを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHubSpotにコンタクトが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみてくださいね！
以上が、「Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローの作成手順でした！
今回はStripeからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これらも活用することで、営業担当者が管理するCRMの情報をもとに、決済システムの情報を自動で整備することができるでしょう。
<span class="mark-yellow">営業担当者がHubSpotに情報を登録するだけで、経理担当者が利用するStripeにも顧客情報が同期されるため、請求や決済の準備が自動で整うでしょう。</span>
部門間の情報連携がスムーズになり、二重入力の手間を削減できるのもポイント！
HubSpotで作成された会社情報のうち、「商談フェーズが成約に近い」など特定の条件を満たした場合にのみ、Stripeに顧客情報を自動で作成することも可能です。
<span class="mark-yellow">成約確度の高い見込み客の情報だけをStripeに連携できるため、不要な顧客データを作成することなく、決済システムをクリーンに保つ</span>のに役立つでしょう。
今回ご紹介した連携以外でも、StripeやHubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
支払いが作成された際に、会計ソフトに売上取引を自動登録したり、チャットツールに通知を送ったり、サンクスメールを自動送信したりすることが可能です。
また、データベースに登録された情報をトリガーとして、顧客や商品を自動作成することも可能です。
手作業での情報転記をなくし、バックオフィス業務を大幅に効率化できます。
フォーム送信や新規コンタクト登録をトリガーに、チャットツールへの通知、メールの自動送信、オンラインミーティングの作成などを自動で行います。
また、メール内容をメモとして追加したり、別の顧客管理ツールからのリード情報をコンタクトとして自動作成することで、情報連携をスムーズにして顧客対応を効率化します。
いかがでしたか？
StripeとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報のデータ転記作業から解放され、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。</span>
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速な顧客対応を行えるようになり、手入力にかけていた時間を、本来注力すべき戦略的な業務に充てられる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
まずは本記事を参考にStripeとHubSpotの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてください。
Q：決済失敗や返金など、顧客作成以外の情報も連携できますか？
A：はい、可能です。
Stripeのトリガーはほかにも、こちらからご確認いただけます。
Q：Yoomの具体的な料金プランを教えてください
A：Yoomには、「フリー」「ミニ」「チーム」「サクセス」の4つのプランが用意されています。
それぞれのプランによって、基本料金やフローボットの数、連携可能なアプリ、使用可能なオペレーションなどが異なります。
詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Q：フローの連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。
エラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
.png)
.avif)
.png)
.webp)
.webp)
