Pipedriveで管理している取引のステージが変更されるたびに、関係部署へ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか？
「この作業、もっと効率化できないだろうか…」
「通知漏れが原因で、次のアクションが遅れてしまうことがある…」
このように、CRMを起点とした情報共有の非効率さに悩んでいる方は少なくないはずです。
もし、Pipedriveで取引のステージが更新された時をトリガーにして、SlackやGmailなどのコミュニケーションツールに自動で通知を送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されることも可能です！
そのうえ、営業チームはより迅速に次のアクションへ移ることができ、ビジネスチャンスを逃すことなくコア業務に集中できる時間を生み出せます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveの取引情報を連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
- 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
- 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveの取引ステージ更新をSlackとGmailに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Pipedriveで取引のステージが更新された際に、その内容をSlackとGmailに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Slack／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Pipedrive、Slack、Gmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定と分岐、Slack、Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
- 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
- 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Pipedrive、Slack、Gmailのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Pipedriveをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Pipedriveと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、問題なければContinue to the Appをクリックします。
Slackをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
より詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Slackのマイアプリ登録方法
Slackと連携して出来ること
Slackアプリ操作のエラー発生時の対応
Gmailをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Gmailと連携するとできることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご確認ください。
Gmailと連携すると出来ること
Googleサービス群との連携における認証方式やアクセス範囲の制限について
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
- 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
- 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
取引が更新されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
WebhookURLを登録をクリックしましょう。
※すでに登録されている方は次へをクリックしてください。
登録に成功すると、WebhookURLの登録に成功しましたと表示されます。
確認できたら次へをクリックしましょう。
Pipedriveの画面に移動し、取引のステージを更新しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Pipedriveの取引が更新されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには取引を更新する必要があります。
今回は以下の取引のステージを右端の開始した交渉に更新しました。
更新できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
ステップ4：分岐設定
分岐するをクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「分岐」の設定方法
