Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する
Gmail Pipedrive Slack

Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Pipedrive
Slack
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか?手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
  • 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
  • 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
  • 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
  4. 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
  • Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
  • Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
  • Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
Pipedrive
Zoho Desk
Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する
Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。
Pipedrive
Microsoft Teams
Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する
取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。
Gmail
Pipedrive
Pipedriveで組織が追加されたら、Gmailで通知する
Pipedriveで新しい組織が登録されると自動でGmail通知を送るフローです。通知作成の手間や宛先ミスを抑え、営業チームへの情報共有を迅速かつ確実にし、初動対応をスムーズにします。
Google スプレッドシート
Pipedrive
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する
Google スプレッドシートの行更新を合図にPipedriveのアクティビティを自動更新するフローです。二重入力をなくし、入力漏れやミスのリスクを抑えます。
Pipedrive
Slack
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
YoomでPipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索し、AIで整形してSlackに通知するワークフローです。確認時間を短縮し、重要タスクの見落としを防げます。
Mem
Pipedrive
Pipedriveで取引が作成されたら、MemにNoteを作成する
Pipedriveで取引が追加されるとMemにNoteを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを防ぎ、商談情報の整理と共有を効率化できます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート

Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。

Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。

Airtableでレコードが登録されるたびにGmailへ自動通知を送るワークフローです。手作業の確認やメール作成を省き、情報共有の遅延、送信漏れ、入力ミスを防ぎ、確実な連携を支えます。
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveで新しい組織が登録されると自動でGmail通知を送るフローです。通知作成の手間や宛先ミスを抑え、営業チームへの情報共有を迅速かつ確実にし、初動対応をスムーズにします。
Slack
Slack
を使ったテンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。

Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
使用しているアプリについて
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート

Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。

Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。

Airtableでレコードが登録されるたびにGmailへ自動通知を送るワークフローです。手作業の確認やメール作成を省き、情報共有の遅延、送信漏れ、入力ミスを防ぎ、確実な連携を支えます。
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveで新しい組織が登録されると自動でGmail通知を送るフローです。通知作成の手間や宛先ミスを抑え、営業チームへの情報共有を迅速かつ確実にし、初動対応をスムーズにします。
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。

Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
    リード情報を取得
    リードを検索
    リードを作成
    リードを更新
    リードを削除
    組織情報を取得
    組織を追加
    組織を検索
    組織を更新
    組織を削除
    組織に関連付けられた人物を取得
    人物情報を取得
    人物情報を検索
    人物を追加
    人物情報を更新
    人物を削除
    ノートを追加
    取引の詳細を取得
    取引を追加
    取引を更新
    取引を削除
    ファイルを追加
    製品一覧の取得
    アクティビティを作成
    取引に紐づく製品一覧の取得
    アクティビティを検索
    アクティビティを更新
    ユーザーを作成
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
    リード情報を取得
    リードを検索
    リードを作成
    リードを更新
    リードを削除
    組織情報を取得
    組織を追加
    組織を検索
    組織を更新
    組織を削除
    組織に関連付けられた人物を取得
    人物情報を取得
    人物情報を検索
    人物を追加
    人物情報を更新
    人物を削除
    ノートを追加
    取引の詳細を取得
    取引を追加
    取引を更新
    取引を削除
    ファイルを追加
    製品一覧の取得
    アクティビティを作成
    取引に紐づく製品一覧の取得
    アクティビティを検索
    アクティビティを更新
    ユーザーを作成
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
詳しくみる