Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する
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Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Pipedrive
Slack
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか?手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
  • 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
  • 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
  • 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
  4. 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
  • Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
  • Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
  • Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
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    人物が更新されたら
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    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
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    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
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    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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