■概要
Pipedriveで管理している取引のステージが更新された際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか?手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れや遅延に繋がる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの指定の取引ステージへの更新をSlackやGmailへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveを活用し、取引の進捗に応じた迅速な通知を行いたい営業担当者の方
- 取引ステージの更新状況をチーム全体で正確に把握し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による連絡の手間を削減し、営業活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引ステージ更新を起点に通知が自動送信されるため、手作業での連絡時間を削減できます。
- 連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な取引に関する情報を関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Pipedrive、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の取引ステージに更新された場合のみ通知を送るなど、実行条件を任意で設定してください。
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルや、Pipedriveの取引情報を差し込んだ本文などを自由に設定できます。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。