・
「スマレジの取引データを毎日集計してレポートを作成するのが大変…」
「手作業でのデータ抽出や転記作業で、入力ミスが発生していないか心配…」
このように、スマレジの取引一覧に関する日々の業務に、手間や不安を感じていませんか？
もし、指定したスケジュールでスマレジから自動的に取引一覧データを取得し、関係者に確認依頼まで完了できる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、売上分析や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジの取引一覧データを取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
スマレジの受注情報を定期的に確認し、担当者へ共有する作業は、手作業で行うと手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでスマレジの取引一覧を自動で取得し、担当者への確認依頼までを自動化できます。スマレジと担当者の連携をスムーズにし、確認業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
スマレジの取引一覧を定期的に取得し担当者に確認依頼するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定のスケジュールになったらスマレジで取引一覧を取得し、担当者へ確認を依頼するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：スマレジ
[Yoomとは]フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
スマレジの受注情報を定期的に確認し、担当者へ共有する作業は、手作業で行うと手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでスマレジの取引一覧を自動で取得し、担当者への確認依頼までを自動化できます。スマレジと担当者の連携をスムーズにし、確認業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：スマレジをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
スマレジのマイアプリ登録
検索窓にスマレジと入力し、選択します。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「契約ID」を設定しましょう。
登録方法は以下をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
スマレジの受注情報を定期的に確認し、担当者へ共有する作業は、手作業で行うと手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでスマレジの取引一覧を自動で取得し、担当者への確認依頼までを自動化できます。スマレジと担当者の連携をスムーズにし、確認業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
最初の設定です。
ここでは、どのタイミングでトリガーが起動するか具体的に設定をしていきます！
まずは赤枠部分をクリックしましょう！
詳細については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
ここでは、フローボットを起動したい日付や時刻を設定しましょう。
今回は、コピーしたテンプレートの既存設定のままにしたので、毎月1日と15日と月曜日の0:00にトリガーが起動します。
Cron設定について詳しくは下記リンクをご確認ください。
設定後、「完了」をクリックしましょう！ステップ4：スマレジの取引一覧を取得する設定
ここでは、スマレジから取引一覧を取得するための設定を行います。
赤枠をクリックしてください！
確認後、「次へ」をクリックしてください。
今回は下記の取引データを用意したので、このデータを取得するよう設定していきます。
スマレジで確認できたら、Yoomの操作画面に戻ってください。
それぞれの必須項目を設定していきます！
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
成功すると下記のように、取得した値にデータが反映されるはずです。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得した値は、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
確認できたら「完了」をクリックして次へ進みましょう。
ステップ5：取得情報の確認を依頼する設定
いよいよ最後の設定です！
前のステップで取得した情報について、担当者に確認を依頼する設定を行います。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
まずは、下記赤枠をクリックしましょう。
担当者を設定してください。
こちらは、プルダウンから変更可能です。
今回は、この後のテスト確認があるので「フローボットを起動したメンバー」を指定してください。
「対応を依頼する内容の詳細」は、変動値である取得した値と、固定値であるテキストを組み合わせてカスタマイズしましょう。
取得した値を使用して設定を行うことで、スマレジの取引一覧が取得されるたびに、確認依頼時に異なる値を動的に反映させることができます。
設定が完了したら「次へ」押しましょう。
すると、フロー画面に戻るので右上の「起動する」をクリックしてください。
※起動するをクリックすると、実際に指定した担当者へ依頼がされます。
自分以外を指定した時は、その人に依頼がされてしまうので注意して実行してください。
下記のような画面になるので、赤枠をクリックしましょう。
実際に担当者へ依頼した際の画面が表示されるので、指定した通りの値が反映されているか確認しましょう。
なお、担当者は「対応を完了する」を押すことでフローは完了済となります。
これで、すべての設定は完了です。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomのフロー画面に戻り、常にフローを起動させたい場合は、赤枠部分をクリックし、トリガーをONにしてください。
手動で起動させる場合は、先ほどと同じようにフロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
スマレジを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、スマレジのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
各システムで在庫登録・更新、取引発生、顧客や会員情報の追加といったイベントを起点に、関連する別のサービスへ自動で通知したり、異なるプラットフォーム間で商品・在庫・顧客情報を同期したりする一連の処理を自動化できます。
これにより、日々の売上情報の共有、在庫数の整合性維持、顧客データの統合管理がスムーズになり、業務のスピードと正確性を高められるでしょう。
■概要
BASEの商品情報をスマレジにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.商品情報を複数のツールで管理している方
・BASEとスマレジを併用して商品情報を管理する方
・実店舗とオンラインショップでのデータ管理を効率化したい方
2.データを統一して管理したい方
・BASEとスマレジのデータを自動で同期したい方
・スマレジへのデータ入力を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは販売管理の業務で活用することができ、商品情報や在庫情報の管理を効率化できるツールです。
しかし、オンラインショップはBASE、実店舗はスマレジといった形で管理を分けている場合、データの入力漏れがあると整合性が保てなくなる恐れがあります。
このテンプレートは、BASEに商品情報が追加されるとスマレジにも自動で追加することができ、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
スマレジへの手動による作業が不要となり、ツール間のデータが自動で同期されるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することで、スマレジに登録された商品情報をスピーディーに共有することもできます。
■注意事項
・ BASE、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらGoogleスプレッドシートにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.スマレジとGoogleスプレッドシートを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートに取引情報が自動的に格納されることで、関係者はリアルタイムで取引の状況や推移を確認することができます。
・必要な情報を素早く把握することで、迅速な意思決定や業務の調整が可能となります。
■注意事項
・スマレジ、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に使用している方
・取引に関連する情報の管理を行う方
・データ分析に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段に使用している方
・情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な取引を行うために、取引に関連する情報の一元管理を行うことのできるツールです。
しかしスマレジでの取引が登録されるたびにメンバー全員に共有したり内容確認を手作業で行わなければならないのは、頻繁に業務の手を止めてしまう可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、スマレジで取引が登録されるごとに自動でMicrosoft Teamsへ通知し手作業による通知の手間を省くことができます。
取引に関連する業務を直ぐに取り掛かることによって顧客満足度向上を図ることができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Shopifyで新規顧客を獲得した際、店舗POSレジであるスマレジにも手作業で会員情報を登録していませんか？この二重入力の手間は、業務の負担になるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されると、自動でスマレジに会員情報が追加されます。これにより、スムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.自社の在庫を管理し、商品の受注発注の業務の担当者
・店舗運営の責任者
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneのレコード登録だけでスマレジに商品登録が完了するため、入力の手間を省き業務を効率化できます。
・kintoneの情報と紐付けることで商品管理の精度が上がります。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・レコードを取得するのアクションでオペレーションに使用するアウトプットを取得しています。
■概要
スマレジで出庫情報が新たに登録されたら、出庫情報をSlackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
出庫情報の内容をすぐにSlackで受け取ることが可能です。
通知するメッセージの内容や通知先のチャンネルは自由に変更可能です。
■注意事項
・Slack、スマレジそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
■概要
スマレジへの新規会員登録は事業の成長に不可欠ですが、その情報を都度Salesforceへ手入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に情報量が増えると、入力作業の負担や入力ミスが懸念されます。
このワークフローを活用すれば、スマレジに会員情報が登録された際に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
◼️概要
スマレジとLINEを連携し、前日のスマレジでの売上情報を毎日LINEに通知するフローボットです。
スマレジの日時締め情報をAPI経由で取得し、LINEの特定のトークルーム自動的に通知してくれるので、スマレジにログインせずに前日の売上が確認できます。
LINEへの通知内容や通知するタイミングなどは自由に変更してご利用ください。
◼️注意事項
・スマレジ、LINEそれぞれとYoomの連携が必要です。
・通知タイミングは自由に設定が可能です。
まとめ
スマレジの取引一覧取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的なデータ抽出や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はいつでも最新の売上データに基づいた迅速な状況把握や分析が可能になり、より戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：自動取得に失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：取得したデータをGoogle スプレッドシートに自動で記録できますか？
A：
はい、可能です。
「取得情報の確認を依頼する」オペレーションの下にある「＋」ボタンを押し、Google スプレッドシートのアクションを追加することができます。
例えば下記のようなフローを設定することで、担当者の確認が完了したら、対象のGoogle スプレッドシートに記録を追加することが可能です。
Q：フリープランでこの自動化は実現できますか？
A：
スマレジはフリープランでもご利用いただけるアプリです。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
なお、今回のフローでは最低でも
の計2タスクを消費します。
月に50回以上、スケジュールトリガーを起動するよう設定した場合は、有料プランがおすすめです。
