スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

スマレジへの新規会員登録は事業の成長に不可欠ですが、その情報を都度Salesforceへ手入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に情報量が増えると、入力作業の負担や入力ミスが懸念されます。
このワークフローを活用すれば、スマレジに会員情報が登録された際に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジとSalesforceを利用し、顧客情報管理の手作業に課題を感じている担当者の方
• スマレジでの新規会員登録情報を、Salesforceへ迅速かつ正確に反映させたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを削減し、業務効率を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• スマレジに会員情報が登録されると、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの精度向上に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、スマレジとSalesforceをYoomに連携するためのマイアプリ登録を行います。
2. 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、スマレジで新しい会員情報が登録されるとフローボットが起動します。
3. 続いて、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員に関する詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加」アクションを設定し、スマレジから取得した会員情報をSalesforceの指定したオブジェクトに新しいレコードとして追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スマレジの「会員情報を取得」オペレーションでは、事業所を特定するための契約IDや、取得したい会員情報を特定するための会員IDを指定された情報に基づいて任意で設定してください。
• Salesforceの「レコードを追加」オペレーションでは、レコードを追加したいSalesforce内の任意のオブジェクト（例：リード、取引先責任者など）を選択し、スマレジから取得したどの会員情報をSalesforceのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。

■注意事項

• スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。