スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
• スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
• 手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
• 最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• 手動入力の手間を削減し、Salesforce顧客情報を一元管理
• 素早く顧客情報が更新されるため、営業チームは最新のデータを素早く把握できます。
• 入力ミスや重複登録を抑え、顧客データの品質と信頼性を高めます。