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【簡単設定】freee会計のユーザー一覧を自動で取得する方法
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「freee会計のユーザー一覧、定期的に確認する必要があるけど、毎回手動で取得するのは面倒だな…」
「他の業務に追われて、ついユーザー情報の確認を忘れてしまうことがある…」
このように、freee会計のユーザー管理に関する手作業に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、指定した日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し、関係者に共有まで完了する仕組みがあれば、こうした手作業の手間や確認漏れがなくなり、セキュリティ管理やライセンス管理といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計のユーザー一覧を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計のユーザー一覧を自動で取得するフローを作ってみよう
それでは例として、指定した日時にfreee会計からユーザー一覧を取得し、Microsoft Teamsに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[freee会計]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定とMicrosoft Teamsのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：freee会計とMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
freee会計とYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、freee会計を検索し、クリックしてください。
以下の画面を下にスクロールし、「許可する」をクリックします。
これでアプリ登録は完了です！
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に登録されているユーザーの棚卸しや管理は定期的に発生する業務ですが、手作業での確認や共有に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計からユーザー一覧を自動取得し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計のユーザー一覧を手動で確認・共有している経理や情報システム担当の方
- freee会計のユーザー棚卸し業務を自動化し、管理工数を削減したいと考えている方
- 定期的な報告業務を効率化し、手作業による抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にfreee会計からユーザー一覧を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリストの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所に所属するユーザー一覧の取得」アクションを設定します。
- 続けて、取得したユーザー一覧の情報を元に、Microsoft Teamsへ通知する本文をAI機能で生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成した本文を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎月1日、毎週月曜日など）を任意で設定してください。
- freee会計からユーザー一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、freee会計から取得したユーザー一覧の情報を含めるなど、通知内容に合わせてプロンプトを自由にカスタムしてください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集が可能です。
■ 注意事項
- freee会計とMicrosoft TeamsのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
はじめに1つ目の工程をクリックします。
指定したスケジュールになったらフローボットが起動する設定を行いましょう。
今回は、毎月1日の9時にフローボットが起動するように設定しました。
詳しくは以下のヘルプページもご参照ください。
スケジュールトリガーの設定方法
設定したら「完了」をクリックします。
ステップ4：事業所に所属するユーザー一覧の取得
次に2つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計から事業所に所属するユーザー一覧を取得する設定を行いましょう。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
- アクション：freee会計から事業所に所属するユーザー一覧を取得します。
- freee会計と連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
事業所IDのフィールドをクリックすると、候補が出てくるので選択しましょう。
選択したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：テキストを生成する
次に3つ目の工程をクリックします。
ここでは前項で取得した値からAIでテキストを生成する設定をしていきますよ！
指示可能なプロンプトの文字数によって消費するタスク数が異なります。
適切なものを選択しましょう。
「テキストを生成する」の設定方法
プロンプトには、前項で取得した値から「ユーザーIDのリスト」「メールアドレスのリスト」「表示名のリスト」を選択し、この情報をユーザーごとにまとめるように指示しました。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されますよ。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のようにテキストが生成されていますね！
確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ6：チャンネルにメッセージを送る
次に4つ目の工程をクリックします。
ここではMicrosoft Teamsのチャンネルにメッセージを送る設定をしていきますよ！
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックします。
連携するチームIDとチャンネルIDを候補から選択します。
メッセージには、定型文と前項で取得した値から「生成結果」を選択します。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動する度に新しい値を反映することができます。
なお、定型文や取得した値は自由にカスタマイズできるのでお試しください。
入力したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、以下のように表示され、Microsoft Teamsにはメッセージが作成されていますね！
確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ7（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
指定した日時にfreee会計からユーザー一覧を取得し、Microsoft Teamsに自動で通知する方法は以上です。
freee会計を活用したその他の自動化例
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォーム、kintone、Yoomなどの外部サービスからfreee会計へ取引先や売上データを自動登録し、請求書発行から経費精算の承認通知までを一括管理するテンプレート集です。
手作業による転記作業や申請漏れをゼロにし、経理・バックオフィス業務の劇的なスピードアップを実現します。
■概要Yoomデータベースで管理している取引先情報を、freee会計に手作業で登録していませんか？ 新規取引先が増えるたびに行う転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、freee会計に取引先情報が自動で登録されるため、こうした手作業による課題を削減し、業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計への取引先登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- Yoomデータベースで管理する新規取引先の情報を、会計システムへ迅速に反映させたい営業・営業事務の方
- freee会計とデータベース間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースから選択するだけでfreee会計に取引先情報が自動登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、取引先名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomデータベーストリガーの設定で、取引先情報を取得する対象のYoomデータベースを任意で設定してください
- freee会計のオペレーション設定で、Yoomデータベースから取得した情報のうち、どの項目をfreee会計のどの項目に連携するかを任意でマッピング設定してください
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要毎月の請求書作成業務において、Yoomデータベースで管理している顧客情報や案件情報を、freee請求書へ都度手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの情報を元にした請求書の作成を自動化できるため、手作業による手間やミスを削減し、請求業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
■注意事項- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計で経費申請が作成されるたびに、手動で関係者にメール通知をしていませんか。この作業は定型的でありながら、対応が遅れると精算プロセス全体に影響を及ぼす可能性があり、また通知漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、設定した宛先へGmailで自動でメールを送信し、経費申請に関する通知業務の自動化を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要freee会計で行う経費申請の承認ステータスは、都度システムを開いて確認したり、関係者へ個別に連絡したりと、意外に手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングで、その内容を自動でSlackに通知できます。これにより、経費精算に関する一連の確認・共有作業を効率化し、スムーズな業務フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費精算業務を担当しており、承認状況の共有に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費がいつ承認されたのかを速やかに把握したいと考えている全ての従業員の方
- freee会計とSlackを連携させて、経費申請に関するコミュニケーションを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で経費申請が承認されると自動でSlackに通知されるため、都度システムを確認する手間や関係者へ共有する作業の時間を短縮できます。
- 承認情報をシステムが自動で通知するため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定します。この設定でステータスが「承認済み」になった申請を検知できるようになります。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した申請内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定することが可能です。例えば、経理チームのチャンネルや申請者本人に通知を送るよう設定できます。
- Slackへの通知本文は自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名、金額、内容などの情報を含めることで、一目で内容がわかる通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計上で経費申請が承認されるたびに、関係者へ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生してしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Google Chatへ自動で通知を送信できます。面倒な通知業務から解放され、スムーズな経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計への取引先登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- Yoomデータベースで管理する新規取引先の情報を、会計システムへ迅速に反映させたい営業・営業事務の方
- freee会計とデータベース間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいDX推進担当の方
- Yoomデータベースから選択するだけでfreee会計に取引先情報が自動登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、取引先名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を連携します
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、取引先情報を取得する対象のYoomデータベースを任意で設定してください
- freee会計のオペレーション設定で、Yoomデータベースから取得した情報のうち、どの項目をfreee会計のどの項目に連携するかを任意でマッピング設定してください
- freee会計とYoomを連携してください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- freee会計での経費精算業務を担当しており、承認状況の共有に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費がいつ承認されたのかを速やかに把握したいと考えている全ての従業員の方
- freee会計とSlackを連携させて、経費申請に関するコミュニケーションを効率化したい方
- freee会計で経費申請が承認されると自動でSlackに通知されるため、都度システムを確認する手間や関係者へ共有する作業の時間を短縮できます。
- 承認情報をシステムが自動で通知するため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が実現します。
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定します。この設定でステータスが「承認済み」になった申請を検知できるようになります。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した申請内容を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定することが可能です。例えば、経理チームのチャンネルや申請者本人に通知を送るよう設定できます。
- Slackへの通知本文は自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名、金額、内容などの情報を含めることで、一目で内容がわかる通知を作成できます。
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
まとめ
freee会計のユーザー一覧取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的な確認作業の手間を削減し、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、管理担当者は常に最新のユーザー情報を正確に把握でき、セキュリティ管理やライセンス管理といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：取得できるユーザー情報の項目は？
A：「ユーザーIDのリスト」「メールアドレスのリスト」「表示名のリスト」「名（カナ）のリスト」「姓（カナ）のリスト」「名のリスト」「姓のリスト」が取得されます。
Q：自動取得に失敗した場合、どうなりますか？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばチャットツールなどに自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Teams以外のツール（Slackやメール）にも通知できますか？
A：可能です。Slackやその他のメールツールと連携して通知することも可能です。
その場合は、4つ目のアクションを削除し、連携したいツールとアプリ連携し、アクションを追加してお試しください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
