Slackの投稿内容をもとにfreee会計で取引先を検索してスレッドに返信する

■概要

Slack上で取引先に関する問い合わせがあった際、都度freee会計を開いて検索し、情報をコピーして返信する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でfreee会計から取引先を検索し、その結果をスレッドに返信できます。日常的な確認作業を効率化し、より迅速で正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの問い合わせに対し、都度freee会計で取引先を検索している方
• freee会計の取引先検索や、関連情報のチームへの共有を手作業で行っている方
• 手作業による情報確認のミスをなくし、チーム内の連携を円滑にしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackの投稿をトリガーにfreee会計の取引先検索が自動で実行されるため、手作業での確認や返信に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による検索間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な取引先情報をチーム内で迅速に共有することが可能です

■フローボットの流れ

1. はじめに、Slackとfreee会計をYoomに連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定します
3. 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を設定し、投稿内容から検索したい取引先名を抽出します
4. 続けて、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」で抽出した情報を基に検索を実行します
5. 最後に、オペレーションのSlackで「スレッドにメッセージを送る」を設定し、取得した検索結果を元の投稿のスレッドに返信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、フローを起動させたい任意のチャンネルIDを設定してください
• freee会計での検索設定では、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
• 最後のSlackへのメッセージ送信設定では、freee会計から取得した取引先情報など、事前のオペレーションで取得した値や任意のテキストを組み合わせてメッセージ内容を自由に設定できます

■注意事項

• ‍‍freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。