freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
• freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
• 業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• 入力工数の削減：freee会計登録のみでSalesforceへ自動追加されるため、二重入力の手間を解消できます。
• ヒューマンエラー防止：自動連携によって、データ転記におけるヒューマンエラーを防止でき、情報の正確性も向上します。
• 最新情報の共有：チーム全体で、素早く最新の支払い状況を把握できます。