■概要
Slackでの連絡をきっかけに、freee会計へ取引先情報を手入力する作業は手間がかかり、入力ミスや対応漏れも気になりませんか。このワークフローを活用すれば、Slackで特定のテキストを含むメッセージが投稿された際に、AIが情報を抽出しfreee会計に取引先を自動で作成するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と迅速性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackの連絡を基にfreee会計へ取引先を手入力している営業や営業事務の方
- freee会計への取引先登録の正確性を高め、入力漏れをなくしたい経理担当者
- SaaS間の情報連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定メッセージ投稿後、freee会計へ取引先情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、freee会計の取引先データの信頼性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この設定により、特定のキーワードが含まれるSlackメッセージを検知します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。これにより、Slackのメッセージ本文から取引先名や連絡先などの必要な情報をAIが抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、AI機能によって抽出された情報を基に、freee会計に新しい取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、自動化を開始するきっかけとなるメッセージ内のキーワードを任意で指定できます。例えば、「【新規取引先】」や特定のコードなどを設定することで、対象のメッセージを絞り込めます。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージから抽出したい具体的なデータ項目（会社名、担当者名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
- freee会計への取引先作成オペレーションでは、AI機能で抽出した各データをfreee会計のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、登録日や特定のタグなど、固定値をあらかじめ設定しておくことも可能です。
■注意事項
- Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
