「またAsanaの通知漏れてるよ」
「いちいち確認するのが手間すぎる…」
そんな風に感じたことはありませんか？タスクの進捗や更新情報をチームで共有するのに、わざわざAsanaを開かないといけないのって、地味に面倒ですよね。実は、Asanaでタスクが作成されたタイミングで、自動的に他のアプリに通知を飛ばすことができるんです。これによって、タスクの動きに合わせて自動で他のアプリに情報が届き、メンバー全員が同じ情報をすぐに把握できます。しかも、設定はノーコードで簡単に始められます。
この記事では、Asanaと他のアプリの連携でできることをご紹介します！気になる連携フローがあれば、「試してみる」ボタンからすぐに体験可能です。面倒な確認作業を自動化してみませんか？
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Asanaで作成された重要なタスクの共有が遅れてしまい、対応が滞ったことはありませんか？
特に手作業でのSlackへの通知は手間がかかるだけでなく、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローでは、Asanaの特定プロジェクトでタスクが作成されたら、設定したSlackチャンネルに自動で通知を行います。
定型業務を自動化し、迅速かつ正確な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSlackを連携させ、プロジェクトのタスク共有を効率化したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、タスクの見落としをなくしたい方
- チーム内の情報伝達をスムーズにし、プロジェクト管理の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク作成を手動でSlackへ通知する手間を削減し、本来注力すべきコア業務の時間を確保します。
- 通知の投稿忘れや内容の誤りといったミスがなくなることで、重要タスクに関する情報をチームへ正確に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaの「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Asanaから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知を行いたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Slackへの通知設定では、送信先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
メッセージには、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Asana、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのデータを自動で通知する様々な方法
いろいろな方法で、Asanaのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにアプリの自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Asanaのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
Asanaのデータ更新を、Slackなどのチャットアプリに送信・転送するフローです。使い慣れたチャットアプリを活用してデータ管理が行えるので便利です。
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Asanaで作成された重要なタスクの共有が遅れてしまい、対応が滞ったことはありませんか？
特に手作業でのSlackへの通知は手間がかかるだけでなく、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローでは、Asanaの特定プロジェクトでタスクが作成されたら、設定したSlackチャンネルに自動で通知を行います。
定型業務を自動化し、迅速かつ正確な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSlackを連携させ、プロジェクトのタスク共有を効率化したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、タスクの見落としをなくしたい方
- チーム内の情報伝達をスムーズにし、プロジェクト管理の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク作成を手動でSlackへ通知する手間を削減し、本来注力すべきコア業務の時間を確保します。
- 通知の投稿忘れや内容の誤りといったミスがなくなることで、重要タスクに関する情報をチームへ正確に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaの「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Asanaから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知を行いたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Slackへの通知設定では、送信先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
メッセージには、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Asana、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaでタスクが完了したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが完了したら、Microsoft Teamsの指定のチャネルに通知を送信します。
通知先のチャネルや通知するメッセージ内容は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Asanaのデータをメールツールに自動で送信・転送する
Asanaのデータ更新を、Gmaillなどのメールアプリに送信・転送するフローです。メールで自動的に情報更新を把握できます。
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Asanaで作成されたタスクを手作業で関係者に共有するのは手間ですし、通知のミス漏れも発生しますよね。
このワークフローを活用すれば、Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成された際に、指定した宛先へGmailで通知する流れを自動化できます。
情報共有の漏れや遅れを防ぎ、プロジェクトをスムーズに進行しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaでのタスク作成時に、手動で関係者へメール連絡をしているプロジェクト担当者の方
- AsanaとGmailを日常的に利用しており、チーム内の情報共有をより円滑にしたい方
- タスクの通知漏れをなくし、プロジェクト管理の確実性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクが作成されると自動でGmailでの通知が行われるため、連絡業務の時間が短縮され、より重要な業務に集中できます。
- 連絡のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーをなくし、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先や内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知の対象とするワークスペースやプロジェクトを指定してください。
これにより、特定のプロジェクトでタスクが作成された場合のみフローを起動できます。 - Gmailでの通知メールは、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。
Asanaから取得したタスク名や担当者といった情報を本文に埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Asana、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaでタスクが完了したらOutlookで完了メール通知
試してみる
■概要
Asanaでタスクが完了したら、指定したメールアドレス宛にOutlookで完了の旨をメール通知します。
通知内容や送信先のメールアドレスは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Asana、Outlookそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Asanaのデータを自動で通知するフローを作ってみよう
それでは、実際にAsanaのデータを自動で通知するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はAsanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- AsanaとSlackをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Asanaのトリガー設定とSlackのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Asanaで作成された重要なタスクの共有が遅れてしまい、対応が滞ったことはありませんか？
特に手作業でのSlackへの通知は手間がかかるだけでなく、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローでは、Asanaの特定プロジェクトでタスクが作成されたら、設定したSlackチャンネルに自動で通知を行います。
定型業務を自動化し、迅速かつ正確な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSlackを連携させ、プロジェクトのタスク共有を効率化したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、タスクの見落としをなくしたい方
- チーム内の情報伝達をスムーズにし、プロジェクト管理の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク作成を手動でSlackへ通知する手間を削減し、本来注力すべきコア業務の時間を確保します。
- 通知の投稿忘れや内容の誤りといったミスがなくなることで、重要タスクに関する情報をチームへ正確に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaの「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Asanaから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知を行いたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Slackへの通知設定では、送信先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
メッセージには、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Asana、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：AsanaとSlackをマイアプリ連携
AsanaとSlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、Asanaにタスクを作成しましょう！
※今回は、以下画像のようなタスクを作成しました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Asana」と入力し、検索結果からAsanaのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
3.続いてSlackをマイアプリ登録します。
先ほどと同様の手順で、Slackを検索します。
表示された画面で、URLを入力し、「続行する」をクリックしてください。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにAsanaとSlackが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Asanaで作成された重要なタスクの共有が遅れてしまい、対応が滞ったことはありませんか？
特に手作業でのSlackへの通知は手間がかかるだけでなく、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローでは、Asanaの特定プロジェクトでタスクが作成されたら、設定したSlackチャンネルに自動で通知を行います。
定型業務を自動化し、迅速かつ正確な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSlackを連携させ、プロジェクトのタスク共有を効率化したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、タスクの見落としをなくしたい方
- チーム内の情報伝達をスムーズにし、プロジェクト管理の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク作成を手動でSlackへ通知する手間を削減し、本来注力すべきコア業務の時間を確保します。
- 通知の投稿忘れや内容の誤りといったミスがなくなることで、重要タスクに関する情報をチームへ正確に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaの「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Asanaから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知を行いたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Slackへの通知設定では、送信先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
メッセージには、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Asana、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Asanaのトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Asanaの特定のプロジェクトでタスクが作成されたらSlackに通知する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※基本的には、最短の時間で設定するのが、おすすめです！
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。
4.「ワークスペースID」「プロジェクトID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Slackの設定
1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「メッセージ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにSlackに通知されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
AsanaやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
AsanaやSlackのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Asanaを使った自動化例
GoogleフォームやSalesforceの情報をAsanaに自動登録したり、タスク情報をGoogleスプレッドシートと同期できます。さらに、タスクの作成をトリガーにSlack通知やGitHub Issueの自動作成も可能です。
Asanaで新しいタスクが作成されたらGitHubのIssueを自動作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でAsanaをご利用の際、開発チームへの連携としてGitHubに手動でIssueを登録していませんか。この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが作成されたタイミングで、GitHubのIssueを自動で作成し、開発連携のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaでタスクを管理し、開発チームにGitHubで依頼しているプロジェクトマネージャーの方
- AsanaとGitHub間の情報連携を手作業で行っており、入力の手間や漏れをなくしたい方
- 開発チームのタスク管理プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクが作成されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、タスク名の入力ミスや依頼内容の記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubを選択し、「Issueを作成」アクションを設定して、Asanaのタスク情報を基にIssueが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、どのプロジェクトで作成されたタスクを自動化の対象にするか、ご自身のワークスペースIDおよびプロジェクトIDを候補から選択してください。
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、対象リポジトリのオーナー名とリポジトリ名を設定し、Asanaのタスク情報を基にIssueのタイトルや本文などを自由に設定します。
■注意事項
- Asana、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに同期する
試してみる
■概要
Asanaのタスク情報をスプレッドシートに同期して、スプレッドシート上でAsanaのタスクを管理できるフローボットです。
Asanaでタスクが追加・更新されたら、スプレッドシートに情報を自動的に同期します。
スプレッドシートにAsanaのタスクIDを保存しておき、このタスクIDをキーにタスクの更新を行います。
スプレッドシートにタスクIDを含めた表を作成してご利用ください。
■注意事項
・Asana、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・スプレッドシートにAsanaのタスクIDを含めた表を作成してください。
・Asanaでタスクが作成または更新されてから5~15分程でスプレッドシートに情報を連携します。
Asanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTで作成したメッセージをSlackに通知する
試してみる
■概要
Asanaで期日が今日までのタスクを自動的に取得し、ChatGPTで生成したメッセージをSlackに通知するワークフローです。この連携により、チームメンバー全員が重要な締め切りを見逃すことなく、効率的に業務を進められます。YoomのAPI連携やAI機能を活用して、日常のタスク管理をよりスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaを活用してプロジェクト管理を行っており、期日の管理を自動化したい方
- Slackでのコミュニケーションを強化し、重要なタスクの通知を効率化したいチームリーダー
- ChatGPTを利用してメッセージの内容を自動生成し、通知の質を向上させたい方
- 業務フローの自動化を目指し、Yoomを使って様々なSaaSアプリを連携させたいIT担当者
- リモートワーク環境で、チーム全体のタスク管理と情報共有を円滑に進めたい企業の管理者
■このテンプレートを使うメリット
- タスク管理の自動化により、手動での確認作業を削減することができます。
- ChatGPTによるメッセージ生成で、通知内容が一貫して分かりやすくなります。
- Slackへの自動通知で、チーム全体への情報共有が迅速に共有することが期待です。
Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで回答を受け付けた後、Asanaへ同じ内容を手作業で入力していると、転記の負担が積み重なりがちで、情報が散在し管理しづらくなる場面もあるはずです。特に入力業務の自動化を求める環境では、この作業がボトルネックになりやすい状況があります。このワークフローを利用すると、Googleフォームで送信された情報をもとにAsanaへタスク登録が自動で行われ、手作業での転記を省きながら、回答内容をスムーズにタスク管理へ反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた情報をAsanaへ都度入力しており、処理効率を高めたい担当者の方
- フォーム回答とタスク管理の連動性を高めたいチームの方
- 回答内容をタスク化する運用を定着させたいプロジェクト管理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームからの回答を自動でAsanaへ登録でき、転記作業の時間削減につながり、自動化の取り組みを前進させられます。
- 入力漏れや記入ミスといった人的エラーを抑え、回答内容をそのままAsanaへ反映できるため、情報管理の質を維持しやすくなります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとAsanaをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選び「フォームに回答が送信されたら」を設定する
- 続いて、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をタスクの各項目に紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームは、使用したいフォームIDを任意で設定可能です。
- Asanaは、登録先のプロジェクトIDやセクションIDを任意で設定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードの情報を、都度Asanaに転記してタスクを作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると同時に、Asanaに関連タスクを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を手作業でAsanaに転記している営業担当者の方
- リードの対応漏れを防ぎ、営業チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
- SFAとタスク管理ツールを連携させ、営業プロセスの自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点にAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔や、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明に加え、どのプロジェクトやセクションに追加するか、いつまでに対応するかの期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
いかがでしたか？Asanaと他のアプリを連携すれば、「タスクの進捗を見逃したくない」「チーム内での情報共有をもっとスムーズにしたい」「確認作業の手間を減らしたい」といった日常の業務課題を解決できるのではないでしょうか。タスク作成をトリガーに他のアプリへ自動通知することで、情報の抜け漏れを防ぎながら、チーム全体の動きが可視化され、より効率的なコミュニケーションが実現できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にAsanaと他のアプリの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
他のアプリへの自動通知を活用して、タスク管理や情報共有をもっとスマートにしてみませんか？
