「Microsoft Excelのタスクリストを毎日チェックしてリマインドメールを送るのが面倒…」
もし、Microsoft Excelで管理しているタスクの中から期日の近いものを自動で抽出し、担当者へリマインドメールを自動送信できる仕組み があれば、こうした繰り返し作業から解放され、タスクの抜け漏れを防ぎながら、より創造的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelで管理するタスクの期日を自動でリマインドする業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
毎日Microsoft Excelで期日の近いタスクを取得し、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Microsoft Excelでのタスク管理において、期日の見落としや関係者へのリマインドメールの送信に手間を感じていませんか。手作業での確認やメール作成は、抜け漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでタスク管理を行い、手作業でのリマインドメール送信を効率化したい方 期日管理の抜け漏れを防ぎ、重要なタスクを確実に実行したいプロジェクトリーダーの方 Outlookを活用した定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間に自動でタスクを確認しメール送信するため、リマインド業務にかかる時間を短縮できます 手作業による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の確実性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで毎日実行するよう設定します オペレーションの計算処理で、リマインド対象とする期日（例：3日後の日付など）を算出します 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションで、算出した期日と一致するタスク情報をシートから取得します 取得したタスク情報を基に、AI機能の「テキスト生成」アクションで、送信するメールの本文を自動で作成します 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションで、生成した本文を使って指定のアドレスにリマインドメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のメールアドレスに設定できます メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでMicrosoft Excelから取得したタスク名や期日などの情報を変数として埋め込み、内容を動的に変更することが可能です ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelのタスク期日をOutlookで自動リマインドするフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「毎日Microsoft Excelで期日の近いタスクを取得し、Outlookでリマインド通知する」 フローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
スケジュールトリガーの設定と、 Microsoft Excel・AI・Outlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
毎日Microsoft Excelで期日の近いタスクを取得し、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Microsoft Excelでのタスク管理において、期日の見落としや関係者へのリマインドメールの送信に手間を感じていませんか。手作業での確認やメール作成は、抜け漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでタスク管理を行い、手作業でのリマインドメール送信を効率化したい方 期日管理の抜け漏れを防ぎ、重要なタスクを確実に実行したいプロジェクトリーダーの方 Outlookを活用した定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間に自動でタスクを確認しメール送信するため、リマインド業務にかかる時間を短縮できます 手作業による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の確実性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで毎日実行するよう設定します オペレーションの計算処理で、リマインド対象とする期日（例：3日後の日付など）を算出します 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションで、算出した期日と一致するタスク情報をシートから取得します 取得したタスク情報を基に、AI機能の「テキスト生成」アクションで、送信するメールの本文を自動で作成します 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションで、生成した本文を使って指定のアドレスにリマインドメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のメールアドレスに設定できます メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでMicrosoft Excelから取得したタスク名や期日などの情報を変数として埋め込み、内容を動的に変更することが可能です ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとOutlookをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます！
※Microsoft 365（旧称 Office 365）には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。 法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
以下の手順を参考にして、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
2.Outlookのマイアプリ連携 以下の手順を参考にして、OutlookとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
毎日Microsoft Excelで期日の近いタスクを取得し、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Microsoft Excelでのタスク管理において、期日の見落としや関係者へのリマインドメールの送信に手間を感じていませんか。手作業での確認やメール作成は、抜け漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでタスク管理を行い、手作業でのリマインドメール送信を効率化したい方 期日管理の抜け漏れを防ぎ、重要なタスクを確実に実行したいプロジェクトリーダーの方 Outlookを活用した定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間に自動でタスクを確認しメール送信するため、リマインド業務にかかる時間を短縮できます 手作業による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の確実性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで毎日実行するよう設定します オペレーションの計算処理で、リマインド対象とする期日（例：3日後の日付など）を算出します 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションで、算出した期日と一致するタスク情報をシートから取得します 取得したタスク情報を基に、AI機能の「テキスト生成」アクションで、送信するメールの本文を自動で作成します 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションで、生成した本文を使って指定のアドレスにリマインドメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のメールアドレスに設定できます メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでMicrosoft Excelから取得したタスク名や期日などの情報を変数として埋め込み、内容を動的に変更することが可能です ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3： スケジュールトリガー設定
「スケジュールトリガー」をクリックしてください。
フローボットを起動させるスケジュールを設定します。
今回は、毎日朝9時にフローボットを起動する設定を例にしています。
ステップ4：日時・日付の加算減算のアクション設定
次に、本日を起点として、何日後に期日を迎えるタスク情報をOutlookで通知するかを設定します。
連携するMicrosoft Excelのデータベースに、どの形式で日付が入っているかを入力します。
加算/減算設定では、本日を起点に指定した日数前または後の日付を計算できます。
次に、変換対象の日付形式と変換後の形式を指定します。
変換対象の日時・日付形式 連携するMicrosoft Excelのタスク管理表の日付形式を選択
変換後の形式 本日を起点として●日後と指定した日付の日時・日付形式を選択
指定できたら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功して、本日を起点とした計算後の値が取得できました！取得した値
ステップ5：Microsoft Excelからレコードを取得する設定
次に、Microsoft Excelののタスク管理表からレコードを取得する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
【Tips】 Microsoft Excelのアクションでは、最大10件までのレコードが取得できます。
次に、連携するMicrosoft Excelを指定します。
編集欄をクリックして、連携するMicrosoft Excelが保存されているデータベースを選択してください。
次に、アイテムIDを選択します。
同様に、シート名を選択してください。
取得したいレコードが記載されているテーブル範囲を任意で入力し、「次へ」をクリックします。
次に、取得したいレコードの条件を指定してください。
期日 プルダウンから選択できます。
計算後の値 編集欄をクリックして、「日時・日付の加算減算」から「計算後の値」を選択します。
レコードの条件を指定したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功して、今日を起点に7日後に期日を迎えるタスクのレコードが取得できました！
ステップ6：テキスト生成の設定
次に、ステップ5で取得したMicrosoft Excelのレコードから、各タスクごとに情報を分ける設定を行います。
テキストを生成するためのプロンプトを設定します。
【Tips】
ステップ5で取得したMicrosoft Excelのレコードは、項目ごとに分かれているので、タスクごとに分けてテキストを生成するイメージです。
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
出力したい言語を指定して、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功して、テキストが生成されました！
【Tips】 生成されたテキストがイメージと異なる場合は、プロンプトを修正することで理想に近づくはずなので、再度お試しくださいね！
ステップ7：Outlookで送る設定
最後に、Microsoft Excelから取得したタスク情報をOutlookでリマインド通知する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
Outlookでタスクのリマインド通知を送りたい関係者のアドレスを入力します。
【Tips】 動作確認のため、まずは自分のメールアドレスを追加しておくことをおすすめします！
続いて、下記を任意で入力しましょう。
件名と本文はカスタマイズ可能です！
「計算後の値」 ＝タスクの期日
「生成結果」 ＝タスクの内容
必要な情報を入力して、内容を調整しましょう！
【Tips】 取得した値は、フローボットを起動する度に変動する値 として扱われます。
件名と本文の編集が完了したら、「次へ」をクリックします。
編集したメッセージの内容が表示されます。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
指定したメールアドレスに連携したOutlookアカウントから通知が届きました！
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
Microsoft Excelを使った自動化例 在庫不足やレコードが更新されたら、チャットツールへ通知します。
手作業によるデータ転記や書類作成をなくし、最新の情報を確実に共有・管理しましょう。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。 このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。 スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。 ■注意事項
Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 見積書や申込書、申請書を頻繁に作成する必要がある方
・セールス担当者や営業アシスタント
・事務職員やオフィスマネージャー
・プロジェクトマネージャー
・購買部門の担当者
2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
・データの正確性を高めたい会計や経理担当者
3. GoogleフォームとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
・オンラインフォームを用いて顧客や社員から情報を収集している人事担当者
・デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみで見積書や申込書、 申請書など様々な書類を 作成することができます。
・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceの商談情報からMicrosoft Excelで帳票を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎日ecforceから広告集計レポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
試してみる
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとMicrosoft Excelを利用している企業やチーム
ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム Microsoft Excelを使ってデータ集計や分析を行っているデータアナリストやマーケティング担当者 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員 2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト 3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが更新されたら、 Microsoft Excelのレコードも更新する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなりがちです。特に、NotionとExcelを連携させてタスクやプロジェクトを管理している場合、この二重入力は非効率に感じるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースページが更新されると、関連するMicrosoft Excelのレコードが自動で更新されるため、データ管理の手間を省き、情報の同期漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用し、データの二重入力に手間を感じている方 NotionとExcel間で発生する、手作業での転記ミスや更新漏れをなくしたい方 プロジェクトやタスクの進捗管理を、より正確かつ効率的に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページ更新をトリガーにMicrosoft Excelへ自動で情報が反映されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに対応するレコードを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のレコードを任意に設定できます 更新する項目には、固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得したNotionのページ情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は下記を参照してください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで特定の条件に合う回答があったら、Microsoft Excelの在庫情報を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した回答データを、Microsoft Excelの在庫情報へ手作業で転記する際、手間や入力ミス、更新の遅れに悩まされていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、特定の条件に合致する場合のみMicrosoft Excelの在庫情報を自動で更新し、これらの課題を解消し業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMicrosoft Excel間で在庫情報を手動更新している担当者の方 フォーム回答に応じた在庫データの条件分岐と自動更新を実現したい方 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れを減らし、業務精度を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答に基づき、条件に応じてMicrosoft Excelの在庫情報が自動更新されるため、手作業での転記や確認作業の時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Googleフォームから取得した回答内容に基づいて、後続の処理を分岐させるための条件を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、特定の在庫情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Googleフォームから取得した回答内容（例えば、特定の製品IDや数量など）を基に、在庫情報を更新するか否か、あるいはどの情報を更新するかの条件を任意で設定してください。 Microsoft Excelのアクションでは、更新対象となる任意のファイル名およびシート名、更新したい特定の行（レコード）を指定し、Googleフォームの回答内容や固定値を、在庫情報の各列へ柔軟に割り当てることが可能です。 ■注意事項
GoogleフォームとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに格納しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
kintoneに新しいレコードを登録した後、手作業でMicrosoft Excelにデータを転記し、Microsoft Teamsで関係者に通知するといった定型業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Microsoft Excelへのデータ格納とMicrosoft Teamsへの通知が自動で実行されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneのデータをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 kintoneのレコード更新をMicrosoft Teamsで迅速に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方 複数のツール間でのデータ入力や通知作業を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録を起点に、Microsoft Excelへのデータ格納が自動化されるため、手作業による転記の時間を削減できます。 手作業による転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と情報共有の確実性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を任意のファイルに格納します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知するアプリ（データベース）を任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するレコードの内容や、Microsoft Teamsで通知するメッセージは、kintoneから取得した情報をもとに自由に設定することが可能です。
■注意事項
kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記したり、Trelloでタスクを作成したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は時間的な負担になるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelへ情報を登録し、Trelloにカードを作成することが可能になるため、一連のタスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせ内容を、手動でMicrosoft Excelへ転記しているご担当者の方 Jotformの回答をもとに、Trelloで手作業でタスクカードを作成しているチームの方 複数のツールをまたぐデータ入力やタスク管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答後、自動でMicrosoft ExcelとTrelloへ情報が連携されるため、手作業での転記やタスク作成の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotform、Microsoft Excel、TrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を基にレコードを登録します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、取得した情報を引用してカードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象となるアイテムIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した値を引用して各列に自由に設定可能です。 Trelloでカードを作成する際、カードのタイトルや説明欄にJotformから取得した値を引用して自由にフィールドを設定可能です。 ■注意事項
Jotform、Microsoft Excel、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について 」をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Microsoft ExcelとOutlookを連携してリマインドを自動化することで、これまで手作業で行っていた期日の確認やメール作成・送信といった業務をなくし、ヒューマンエラーによるタスクの抜け漏れを防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：どんな形式のMicrosoft Excelシートでも連携できますか？
A：
基本的に、Microsoft Excelシートの形式であれば、問題なく連携できます。
Q：Outlook以外のツールにも通知できますか？
A：
はい、できます！
連携するアプリをOutlookから変更したい場合は、下記の手順で変更できますので、ぜひお試しください！
1. フローボットの設定画面で、「メールを送る」オペレーションを削除します。
2. 「メールを送る」オペレーションを削除した場所の「＋」をクリックします。
3. 赤枠内の検索窓で、連携したいアプリを検索して選択します。
上記の手順で、連携するアプリを変更することができます！
Q：エラーが発生した場合はどうなりますか？
A：
Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
