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【ノーコードで実現】カレンダーの予定をDiscordに自動で連携する方法
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「カレンダーに新しい予定を追加したけど、チームのDiscordに共有し忘れてしまった…」
「Salesforceで新しい商談が生まれたら、すぐカレンダーに打ち合わせを設定して開発チームにもDiscordで共有したいけど、毎回手作業でやるのは手間がかかる…」
複数のツール間での情報共有を手作業で行うことに、このような非効率さや共有漏れのリスクを感じていませんか？
そこでもし、Salesforceやフォーム・メールなど様々なツールでのアクションをきっかけにGoogleカレンダーへ自動で予定を作成し、その内容をDiscordの指定チャンネルへ通知できる仕組みがあったらどうでしょう。情報伝達のタイムラグやヒューマンエラーをなくして、チーム全体の連携をスムーズにしながら、より重要な業務に集中できるようになるはずです！
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法を使います。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはカレンダーの情報をDiscordに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
カレンダーとDiscordを連携する自動化テンプレート
普段お使いの様々なツールで発生した情報をカレンダーに反映させてDiscordに通知する業務フローを自動化する方法を、具体的なテンプレートで紹介します！
手作業による情報共有の手間を省き、チーム内のコミュニケーションをより円滑に進めましょう。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
データベース/CRMサービスの情報をもとにカレンダーの予定を連携する
SalesforceなどのCRMサービスに新しい商談が登録された際、自動でGoogleカレンダーに予定を作成してその内容をDiscordに通知するフローです。営業活動とチーム内の情報共有をシームレスに繋ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームの送信情報をもとにカレンダーの予定を連携する
問い合わせフォームやイベント申込フォームが送信された際、自動でGoogleカレンダーに予定を登録して担当チームのDiscordチャンネルへ通知するフローです。手動でのスケジュール調整や連絡の手間を削減し、顧客対応のスピードを向上させます。
■概要
イベントの出欠確認や打ち合わせの日程調整をフォームで行い、その内容を手動でGoogleカレンダーに登録後、関係者にDiscordで共有していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、フォームが送信されると自動でGoogleカレンダーへ予定が作成され、指定したチャンネルへDiscordで通知が送信されるため、GoogleカレンダーとDiscord間の面倒な手作業をなくし、日程調整業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知連絡を手作業で行っている方
- フォームを活用したイベントや打ち合わせの日程調整業務を効率化したいと考えている方
- GoogleカレンダーとDiscordを連携させ、情報共有の自動化を実現したいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知が自動で実行され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手作業による転記が不要になるため、予定の登録間違いや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定します。フォームで送信された情報を引用し、予定のタイトルや日時などを指定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、指定したチャンネルに予定作成の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目は、イベントの出欠確認や打ち合わせの希望日時など、収集したい情報に応じて任意で設定が可能です。
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、登録先のカレンダーを任意で指定してください。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で指定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
イベントの出欠確認や打ち合わせの日程調整をフォームで行い、その内容を手動でGoogleカレンダーに登録後、関係者にDiscordで共有していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、フォームが送信されると自動でGoogleカレンダーへ予定が作成され、指定したチャンネルへDiscordで通知が送信されるため、GoogleカレンダーとDiscord間の面倒な手作業をなくし、日程調整業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知連絡を手作業で行っている方
- フォームを活用したイベントや打ち合わせの日程調整業務を効率化したいと考えている方
- GoogleカレンダーとDiscordを連携させ、情報共有の自動化を実現したいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知が自動で実行され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手作業による転記が不要になるため、予定の登録間違いや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定します。フォームで送信された情報を引用し、予定のタイトルや日時などを指定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、指定したチャンネルに予定作成の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目は、イベントの出欠確認や打ち合わせの希望日時など、収集したい情報に応じて任意で設定が可能です。
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、登録先のカレンダーを任意で指定してください。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で指定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
受信メールをもとにカレンダーの予定を連携する
Gmailで特定の内容を含むメールを受信した際、その情報をもとにGoogleカレンダーへ予定を自動作成して関連情報をDiscordで共有するフローです。重要なメールの見落としを防ぎ、迅速なアクションに繋げることができます。
■概要
Gmailで受信した重要なイベントの案内などを、手動でGoogleカレンダーに登録し、さらにチームのDiscordに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、特定のメール受信をトリガーに、Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知までを自動化できます。煩雑な転記作業や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った日程調整をGoogleカレンダーとDiscordで共有している方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録や、関係者への共有作業を効率化したいと考えている方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を手作業で行っており、入力ミスや通知漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信した内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 予定の登録漏れやDiscordへの共有忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から予定の件名や日時などの情報を抽出します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションで抽出した情報をマッピングして予定を登録します
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションで作成した予定の内容を指定のチャンネルへ通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定を登録したいカレンダーのIDを任意で設定してください
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付したいチャンネルを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要なイベントの案内などを、手動でGoogleカレンダーに登録し、さらにチームのDiscordに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、特定のメール受信をトリガーに、Googleカレンダーへの予定登録とDiscordへの通知までを自動化できます。煩雑な転記作業や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った日程調整をGoogleカレンダーとDiscordで共有している方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録や、関係者への共有作業を効率化したいと考えている方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を手作業で行っており、入力ミスや通知漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信した内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 予定の登録漏れやDiscordへの共有忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から予定の件名や日時などの情報を抽出します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションで抽出した情報をマッピングして予定を登録します
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションで作成した予定の内容を指定のチャンネルへ通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定を登録したいカレンダーのIDを任意で設定してください
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付したいチャンネルを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報をもとにカレンダーの予定をDiscordに連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたらGoogleカレンダーに予定を作成して、Discordで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回ご紹介するアプリの公式サイト：Discord
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Salesforce、Discord、Googleカレンダーのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定、Googleカレンダーのアクション設定、Discordのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforce、Discord、Googleカレンダーのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
DiscordとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
アクセストークンにはDiscord Developer Portalから取得したBotトークンを設定しましょう。
詳細な設定方法はこちら。
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からGoogleカレンダーを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックしましょう。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
全てのチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックすると、Googleカレンダーのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
はじめにSalesforceでテスト用の商談を登録しましょう。
今回は例として、この商談情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成し、Discordで送信するという想定で進めていきます。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Googleカレンダーのアクション設定
先ほど取得したSalesforceの商談情報をもとに、Googleカレンダーに予定を登録します。
「予定を作成」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「予定を作成」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まずカレンダーIDを候補から選択してください。
予定のタイトル・予定の開始日時・終了日時・予定の説明には、それぞれSalesforceから取得した値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
タイトルと説明は、取得した値などの変数や固定の文章を組み合わせて自由にカスタマイズすることもできます。
参加者の欄には「メールアドレス」のアウトプットを設定したり固定のアドレスを直接入力したりできるので、予定を共有する相手に合わせて必要であれば指定しましょう。
主催者以外の参加者が予定を変更できるかどうか・タイムゾーンも設定可能です。
最後に、場所・公開するか否か・デフォルトリマインダー設定をするか否かをそれぞれ任意で設定してください。
デフォルトリマインダー設定を適用しない場合はカスタムリマインダーの設定もできます。
※デフォルトリマインダー設定を適用する場合はカスタムリマインダーは設定できません。両方設定するとエラーとなってしまうので注意しましょう。
設定が全て完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
Salesforceの商談情報をもとに予定が作成されました！
ステップ5：Discordのアクション設定
先ほど作成されたGoogleカレンダーの予定情報をDiscordで送信します。
「メッセージを送信」をクリックしてください。
ステップ3・4と同様、アクションは「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリック。
テキストボックス下部の説明を参考にチャンネルIDを入力しましょう。
次にメッセージ内容を入力してください。
Salesforce・Googleカレンダーから取得した値などの変数や、固定の文章を組み合わせて通知したい形式で設定してみましょう。
※ユーザーIDを取得することでメンションも可能です。取得方法はこちら
設定が完了したらテストしてください。
※「テスト」をクリックすると設定したチャンネルに実際に投稿されます。テストの際はテスト用のチャンネルに投稿したり、事前にメンバーに通知しておくなどがおすすめです。
成功したら保存しましょう。
Googleカレンダーの予定情報がDiscordに届きました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。
以上が、Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたらGoogleカレンダーに予定を作成して、Discordで通知する方法でした！
DiscordのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したようなAPI連携を活用すれば、繰り返し作業の削減や情報共有の自動化も思いのまま。
さまざまな用途に応じたテンプレートが揃っているので、自社のニーズに合わせて最適な仕組みをお試しください！
Discordに投稿されたタスク情報を管理ツールに登録、送信されたファイルを指定形式に変換してクラウドストレージに保存するといった、Discord起点の自動化も豊富に用意されていますよ。
Discordへの通知も、ほかのチャットツールの新着メッセージや、データベースの更新、ウェブ会議の記録URLなどを連携させることが可能です。
情報の手入力や確認作業を減らし、スピーディーな業務遂行を実現しましょう！
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿されるタスク依頼を、都度Trelloへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordへの投稿をトリガーに、AIがタスク内容を解析し、Trelloへ自動でカードを追加できるため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Discordをコミュニケーションの中心に据え、Trelloでタスク管理を行っている方
- ・手作業でのタスク転記に手間を感じており、抜け漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ・複数ツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Discordへの投稿後、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、タスクの転記漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DiscordとTrelloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDiscordを選択し、「アプリトリガー」を設定して特定のチャンネルへの投稿を検知します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からタスク名などを抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDとチャンネルID、およびトリガーの起動間隔を任意で設定してください。
- ・AI機能のオペレーションでは、Discordの投稿からどのような情報を抽出するか、抽出項目を任意でカスタムすることが可能です。
- ・Trelloで「新しいカードを作成する」アクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Discordで共有される様々な形式のファイルを、手作業でJPEG形式に変換しBoxに保存する作業は、手間がかかり定型業務を圧迫していませんか。手作業では変換ミスや保存漏れも起こりやすく、確実な管理が求められます。このワークフローを活用すれば、Discordへのファイル送信をトリガーとして、ファイル形式の変換からBoxへの格納までを自動化し、これらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで共有されるファイル管理や、ファイル変換作業に手間を感じている方
- 様々な形式の画像ファイルをJPEGに統一し、Boxで一元管理したいと考えているチームの方
- RPAを活用して、ファイル形式の変換やクラウドストレージへの保存といった一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのファイル送信を起点に、形式変換からBoxへの格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存漏れ、格納先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージにファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、Discordの「メッセージ内のファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 次に、RPA機能でブラウザを操作し、ダウンロードしたファイルをJPEG形式に変換します。
- 必要に応じて、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」で、Boxに保存するファイル名を整形します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションで、変換・整形したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、メッセージを監視するサーバーIDやチャンネルIDを任意のものに変更できます。
- 分岐機能では、特定のファイル形式が添付された場合のみ後続処理を実行するなど、条件を自由にカスタマイズ可能です。
- RPA機能では、ファイル形式の変換に利用するWebサイトのURLや、ブラウザ上での操作内容をご利用の環境に合わせて設定してください。
- 正規表現によるデータの置換では、ファイル名を整形する際の置換対象や置換後の文字列などを任意に設定できます。
- Boxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を、固定値だけでなく前のステップで取得した情報を用いて動的に設定できます。
■注意事項
- Discord、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691 - ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要社内外のコミュニケーションでSlackとDiscordを併用していると、情報の確認や共有が煩雑になりがちではないでしょうか。特に重要なメッセージを見逃さないために、手作業で内容を転記するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を自動でDiscordへ通知できるため、こうした二重管理の手間を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SlackとDiscordを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のSlackチャンネルの投稿を、Discordメンバーにもれなく通知したい方
- コミュニケーションツールの手作業による情報転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業での転記による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実に関係者へ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、DiscordとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Slackで取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定したり、Slackの投稿内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Slack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクや顧客情報について、特定の日付が来たレコードを手動で確認し、毎日Discordで通知する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートを自動でチェックし、日付が今日に該当するレコード情報をDiscordへ自動で通知できます。手作業による確認や通知の手間をなくし、重要な情報の共有漏れを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシート上の期限管理やタスク通知を手作業で行っている方
- Discordを活用し、チームへのリマインドや情報共有を効率化したい方
- 毎日の定型的な確認・通知作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートの情報を自動で取得しDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや通知漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携する
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎日決まった時間にフローが起動するよう設定する
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得するよう条件を指定する
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい時間を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、対象となるスプレッドシートのIDやシート名、取得条件となる日付カラムなどを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にGoogle スプレッドシートから取得した値を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Zoomでのミーティング後、録画したレコーディングの共有を手作業で行っていませんか？参加できなかったメンバーへの共有や議事録作成のためにURLを探して通知するのは、意外と手間がかかる作業であり、共有忘れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、レコーディングURLなどの情報を自動でDiscordに通知できるため、共有漏れを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- ZoomでのWeb会議が多く、録画共有の手間を削減したいチームリーダーの方
- Discordを主な連絡ツールとして利用し、情報共有を効率化したいと考えている方
- ミーティング後の定型的な連絡作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了後、自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるレコーディングURLの共有漏れや、通知先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達をサポートします。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」を設定し、取得したレコーディング情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、ミーティング終了を検知したいホストのメールアドレスを任意で設定してください。
- Discordへの通知メッセージは、レコーディングURLだけでなく、ミーティングのトピックや開始時間など、Zoomから取得した情報を自由に組み合わせて作成できます。
■注意事項- Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿されるタスク依頼を、都度Trelloへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordへの投稿をトリガーに、AIがタスク内容を解析し、Trelloへ自動でカードを追加できるため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Discordをコミュニケーションの中心に据え、Trelloでタスク管理を行っている方
- ・手作業でのタスク転記に手間を感じており、抜け漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ・複数ツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Discordへの投稿後、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、タスクの転記漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DiscordとTrelloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDiscordを選択し、「アプリトリガー」を設定して特定のチャンネルへの投稿を検知します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からタスク名などを抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDとチャンネルID、およびトリガーの起動間隔を任意で設定してください。
- ・AI機能のオペレーションでは、Discordの投稿からどのような情報を抽出するか、抽出項目を任意でカスタムすることが可能です。
- ・Trelloで「新しいカードを作成する」アクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Discordで共有される様々な形式のファイルを、手作業でJPEG形式に変換しBoxに保存する作業は、手間がかかり定型業務を圧迫していませんか。手作業では変換ミスや保存漏れも起こりやすく、確実な管理が求められます。このワークフローを活用すれば、Discordへのファイル送信をトリガーとして、ファイル形式の変換からBoxへの格納までを自動化し、これらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで共有されるファイル管理や、ファイル変換作業に手間を感じている方
- 様々な形式の画像ファイルをJPEGに統一し、Boxで一元管理したいと考えているチームの方
- RPAを活用して、ファイル形式の変換やクラウドストレージへの保存といった一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのファイル送信を起点に、形式変換からBoxへの格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存漏れ、格納先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージにファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、Discordの「メッセージ内のファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 次に、RPA機能でブラウザを操作し、ダウンロードしたファイルをJPEG形式に変換します。
- 必要に応じて、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」で、Boxに保存するファイル名を整形します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションで、変換・整形したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、メッセージを監視するサーバーIDやチャンネルIDを任意のものに変更できます。
- 分岐機能では、特定のファイル形式が添付された場合のみ後続処理を実行するなど、条件を自由にカスタマイズ可能です。
- RPA機能では、ファイル形式の変換に利用するWebサイトのURLや、ブラウザ上での操作内容をご利用の環境に合わせて設定してください。
- 正規表現によるデータの置換では、ファイル名を整形する際の置換対象や置換後の文字列などを任意に設定できます。
- Boxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を、固定値だけでなく前のステップで取得した情報を用いて動的に設定できます。
■注意事項
- Discord、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691 - ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとDiscordを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のSlackチャンネルの投稿を、Discordメンバーにもれなく通知したい方
- コミュニケーションツールの手作業による情報転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業での転記による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実に関係者へ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Slackで取得した情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定したり、Slackの投稿内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Slack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシート上の期限管理やタスク通知を手作業で行っている方
- Discordを活用し、チームへのリマインドや情報共有を効率化したい方
- 毎日の定型的な確認・通知作業を自動化し、コア業務に集中したい方
- 毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートの情報を自動で取得しDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや通知漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携する
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎日決まった時間にフローが起動するよう設定する
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得するよう条件を指定する
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知する
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい時間を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、対象となるスプレッドシートのIDやシート名、取得条件となる日付カラムなどを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にGoogle スプレッドシートから取得した値を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
- Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- ZoomでのWeb会議が多く、録画共有の手間を削減したいチームリーダーの方
- Discordを主な連絡ツールとして利用し、情報共有を効率化したいと考えている方
- ミーティング後の定型的な連絡作業を自動化し、コア業務に集中したい方
- Zoomミーティング終了後、自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるレコーディングURLの共有漏れや、通知先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達をサポートします。
- はじめに、ZoomとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」を設定し、取得したレコーディング情報を指定のチャンネルに通知します。
- Zoomのトリガー設定では、ミーティング終了を検知したいホストのメールアドレスを任意で設定してください。
- Discordへの通知メッセージは、レコーディングURLだけでなく、ミーティングのトピックや開始時間など、Zoomから取得した情報を自由に組み合わせて作成できます。
- Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
まとめ
Salesforce・Googleカレンダー・Discordを連携させることで、これまで手作業で行っていた商談情報の転記やスケジュール調整・チームへの共有といった一連の作業を自動化できます。
これにより営業担当者は入力や連絡の手間から解放され、顧客対応などのコア業務に集中する環境が整うでしょう。チーム全体としても情報共有の漏れや遅延がなくなるため、プロジェクトの進行がよりスムーズになりますよ！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Salesforceのカスタム項目を通知内容に含められますか？
A：可能です。詳細はSalesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法をご参照ください。
Q：予定の更新も通知できますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でSalesforceのトリガーを「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」に、Googleカレンダーのアクションを「予定を更新」等にそれぞれ変更してください。
Q：Outlookなど他のカレンダーアプリも連携できますか？
A：可能です。例えばOutlookと連携したい場合、連携アカウントとアクションを選択する画面でGoogleカレンダーのアクションをOutlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」等に変更してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
