■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
- チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけで、Googleカレンダーへの予定作成とDiscordへの通知が完了するため、手作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや、チームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Discord、Googleカレンダー、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定で、予定を作成したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
- Discordのオペレーション設定では、通知メッセージを送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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