■概要
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Outlookを利用してメールを日常的に確認している方
・メールの署名情報を活用して、迅速にリードを管理したいと考える方
2. Zoho CRMを導入して顧客管理を行っている企業
・Zoho CRMにリード情報を効率的に追加して、営業活動を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Outlookで受信したメールの署名情報を自動的にZoho CRMにリードとして登録することで、多くのメリットがあります。
手動で情報を入力する手間を省くことで、入力ミスが減り、データの正確性が向上します。
また、リード情報が素早くCRMに登録されるため、すぐにフォローアップができ、ビジネスチャンスを逃しません。
さらに、メールの署名情報を元にリードを自動で登録するため、作業効率が上がり、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Zoho CRMとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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