■概要
Wrikeでタスクが登録されたらZoho CRMにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを営業タスクの管理に役立てている方
・リードに合わせたタスクを日々管理している方
・顧客情報を一元管理し営業活動の効率化に役立てている方
2.Wrikeを利用してチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況を可視化して共有している方
・Zoho CRMの営業タスクをWrikeに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動の透明性を高めることができ、チーム内の連携を強化できるツールです。
営業活動におけるタスク管理もZoho CRMで管理できるため、リードごとの状況の可視化ができ、適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。
しかし、Wrikeで登録したタスクをZoho CRMと連携してチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回の登録作業は手間です。
[Wrikeでタスクが登録されたらZoho CRMにタスクを作成する]フローを活用することで、タスク管理の業務を効率化することが可能になります。
チーム内のタスクはWrikeでスムーズに共有できるため、タスクの抜け漏れを防止し、プロジェクトの達成度の向上を図ることができます。
■注意事項
・Zoho CRM、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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