Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する
Gmail Googleフォーム Slack Zoho CRM

Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Googleフォーム
Slack
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客として顧客情報が作成され、関係者への通知まで完了するため、フォームからのリード対応に関する一連の業務を効率化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Zoho CRMとWebフォームを連携させ、手作業での顧客データ入力を自動化したい方
  • フォームから獲得した顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
  • 手作業によるデータ転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Googleフォームに回答が送信されると、Zoho CRMへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
  • 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を連携します。
  4. 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、担当チャンネルに見込み客が作成された旨を通知します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、担当者や回答者へメールを送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
  • Zoho CRMに連携するGoogleフォームの情報は、フォームの回答項目の中から任意で選択し、連携させることが可能です。
  • Slackで通知を送るチャンネルは任意で設定してください。
  • Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意で設定できます。
  • SlackおよびGmailの通知内容は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やZoho CRMの登録IDなどを使用して自由にカスタマイズすることが可能です。 
■注意事項
  • Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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テンプレート
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
    フォームに回答が送信されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
    回答の一覧を取得
    特定の回答情報を取得
    回答の一覧を取得(回答期間を指定)
    フォームの質問を取得
    フォームのタイトルや説明を更新する
    フォームの設問タイトルや説明を更新する
    新しいフォームを作成
    フォームの公開設定を更新
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(記述式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(グリッド式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(日付/時間)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(均等目盛)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+記述)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像付き選択肢)
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
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    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
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    取引先のカスタム項目を更新
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    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
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    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
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    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
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    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
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    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    取引先のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
    フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
    回答の一覧を取得
    特定の回答情報を取得
    回答の一覧を取得(回答期間を指定)
    フォームの質問を取得
    フォームのタイトルや説明を更新する
    フォームの設問タイトルや説明を更新する
    新しいフォームを作成
    フォームの公開設定を更新
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(記述式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(グリッド式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(日付/時間)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(均等目盛)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+記述)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像付き選択肢)
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
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