■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客として顧客情報が作成され、関係者への通知まで完了するため、フォームからのリード対応に関する一連の業務を効率化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとWebフォームを連携させ、手作業での顧客データ入力を自動化したい方
- フォームから獲得した顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、Zoho CRMへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を連携します。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、担当チャンネルに見込み客が作成された旨を通知します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、担当者や回答者へメールを送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
- Zoho CRMに連携するGoogleフォームの情報は、フォームの回答項目の中から任意で選択し、連携させることが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルは任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意で設定できます。
- SlackおよびGmailの通知内容は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やZoho CRMの登録IDなどを使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。