Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceに新しい取引先情報を登録するたびに、Boxにも手動で関連フォルダを作成している…」
「この単純作業、地味に時間がかかるし、フォルダ名の付け間違いや作成漏れといったミスも心配…」
このように、SalesforceとBoxを併用する中で、手作業によるデータ連携やファイル管理に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceの取引先登録と同時に、Boxに対応するフォルダが自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動や顧客対応といった本来のコア業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、すぐに効果を実感できるものなので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとBoxを連携してできること
SalesforceとBoxのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有やファイル管理を自動化することが可能になります。
これにより、入力の手間やヒューマンエラーを削減し、業務全体のスピードと正確性を向上させることができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとBoxの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、その取引先名をフォルダ名としてBoxに自動でフォルダを作成する連携です。
この仕組みにより、営業担当者が手動でフォルダを作成する手間や、命名規則のばらつき、作成漏れといったミスを減らし、情報管理を標準化できます！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
Salesforceに登録された新規取引先の情報の中から、例えば「業種」や「確度」といった特定の条件に合致するものだけを対象に、Boxへフォルダを自動作成する連携です。
これにより、重要な顧客や特定のプロジェクトに関するフォルダだけを自動で作成し、不要なフォルダの乱立を防ぐことができます！
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録した後、関連資料を管理するためにBoxへ手動でフォルダを作成する作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとBoxを連携させることで、特定の条件を満たす取引先が登録された場合に、Box内に自動でフォルダを作成し、手作業による負担やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用して顧客情報や関連書類を管理している営業担当者の方
・Salesforceへのデータ入力後、Boxでの手動フォルダ作成に手間を感じている方
・BoxとSalesforceの連携を通じて、顧客管理業務の標準化や効率化を進めたい方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとBoxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとBoxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとBoxをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Boxと連携してファイルを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとBoxをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なSalesforceとBoxをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にBoxの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からBoxをクリックします。
Boxへのアクセス画面から、メールアドレス、パスワードを入力し、承認をクリックします。
(5)ログインすると下の画像が出てくるので、「Grant access to Box」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとBoxが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Boxと連携し、ファイルを作成する
(1)次に、Boxと連携して、ファイルを作成します！
「ファイルを作成」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Boxと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ファイルを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、フォルダ名を先ほど取得した値を使って入力することで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
親フォルダのコンテンツIDは赤線を確認の上、直接入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Boxにフォルダが作成されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルが作成されているかを確認してみてくださいね！
BoxのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
契約書や申込書などの書類管理業務を効率化できます！
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
Boxの指定フォルダに契約書や申込書などのファイルがアップロードされた際に、OCR機能でファイル内の文字情報を自動で読み取り、その内容をSalesforceの取引先や商談レコードとして新規作成する連携です。
この連携によって、これまで手作業で行っていた書類からのデータ転記作業が不要になり、入力ミスを減らしながら、リードタイムを短縮できます。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容を、Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、BoxとSalesforceの連携をスムーズに実現し、ファイルがアップロードされるとOCRで内容を読み取り、自動でSalesforceへレコードを作成します。これにより、データ入力作業を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとSalesforceを利用しており、日々のデータ入力作業に負担を感じている営業や営業事務の方
・Boxに保管した契約書などの内容をSalesforceに転記する際の入力ミスをなくしたいと考えている方
・SalesforceとBoxの連携を通じて、書類管理から顧客情報の登録までを一気通貫で自動化したい方
■注意事項
・Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに特定のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
Boxにアップロードされたファイルのうち、ファイル名に「契約書」といった特定のキーワードが含まれるものや、特定のフォルダに保存されたものだけを対象にOCR処理を行い、Salesforceにレコードを作成する連携です。
処理対象のファイルを条件で絞り込むことで、意図しない情報の連携を防ぎ、より正確で効率的なデータ管理を実現します。
Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、BoxとSalesforceの連携を自動化し、特定のファイルがアップロードされるとOCR機能で内容を読み取り、Salesforceへ自動でレコードを作成します。定型的なデータ入力業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとSalesforceを併用しており、ファイル内容の手入力に手間を感じている方
・BoxからSalesforceへのデータ転記で発生する入力ミスや情報漏れを防ぎたい方
・ファイル管理から顧客情報への登録まで、一連の業務フローを自動化したい方
■注意事項
・Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
SalesforceやBoxを使ったその他の自動化例
SalesforceやBoxのAPIを活用することで、営業活動やファイル管理を起点とした多様な業務自動化が可能です。
Yoomには、これらのツールを組み合わせたテンプレートが豊富に用意されているため、シーンに応じた活用がすぐに始められます！
Salesforceを使った自動化例
行動情報（活動）が登録された際にZoomのミーティングを自動で作成したりするといったプロセスを効率化できます。
さらに、Googleフォームから送信された回答をSalesforceに自動でリード登録し、Google Chatで即座に共有することでリード対応の迅速化が図れるはずです！
取引先責任者情報をもとに定型メールを自動で送信したり、商談オブジェクトが登録された際にOutlookでフォローアップメールを送るなど、営業活動の追客や連絡業務も自動化可能です。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加し、Google Chatに通知する
試してみる
Googleフォームに新しい回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加して、Google Chatに通知するフローです。
Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する」ワークフローは、Salesforceと連携し定型メールを自動送信するワークフローです。
手動でのメール作成や送信作業を大幅に削減し、効率的なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、取引先への定型メール送信に手間を感じている営業担当者の方
・メール送信作業を自動化することで、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
・手動でのメール管理によるヒューマンエラーを減らし、正確なコミュニケーションを目指す経営者の方
・Yoomを活用して既存の業務ワークフローを改善し、時間とリソースを有効活用したい方
■注意事項
・SalesforceととYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する」ワークフローは、営業活動の効率化とフォローアップの確実性を高める業務ワークフローです。
商談が成立するたびに、手動でフォローアップメールを送る手間や忘れてしまうリスクを感じていませんか？SalesforceとOutlookを連携させることで、商談データの登録と同時に自動でメールを送信し、営業プロセスをスムーズに進めることが見込めます。このワークフローを活用すれば、フォローアップの漏れを防ぎ、営業チームの生産性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者
・Outlookを主に使用しており、メール送信の自動化を検討しているビジネスマン
・営業プロセスの効率化を目指し、手動作業を減らしたい営業チームリーダー
・フォローアップのタイミングを逃さず、顧客対応を強化したい営業マネージャー
■注意事項
・SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらZoomにミーティングを登録
試してみる
Salesforceの商談や取引先オブジェクトの活動項目で、行動情報（活動）が登録されたらZoomにミーティングを登録します。
Boxを使った自動化例
BoxにアップロードされたファイルをOCRで処理し、Zoho CRMに連絡先を自動登録したり、Google スプレッドシートを更新することで、情報共有の精度を高められます。
また、アップロードされたPDFからDeepSeekで重要項目を抽出しMicrosoft Teamsに通知することで、ドキュメント確認の手間を削減できるでしょう。
加えて、Box内のファイルをもとに特定メンバーにOutlookで一斉送信したり、Dropboxへ転送するなど、組織内外の情報伝達も効率的に行えます！
BoxにPDFがアップロードされたら重要項目をDeepSeekで抽出し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「BoxにPDFがアップロードされたら重要項目をDeepSeekで抽出し、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、PDF管理と情報共有の効率化を実現する業務ワークフローです。
BoxにPDFファイルをアップロードすると、自動的にDeepSeekが重要な情報を抽出し、その内容をMicrosoft Teamsに即時通知します。
これにより、チーム全体で必要な情報を迅速に共有でき、業務のスピードアップと精度向上に貢献します。
手動での情報整理や共有の手間を省き、よりスマートな業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを利用して多くのPDFファイルを管理しているが、情報抽出に時間がかかっている方
・DeepSeekを活用して効率的にデータを抽出し、チーム内で共有したいと考えているビジネスユーザー
・Microsoft Teamsを日常的に使用しており、自動通知で業務の連携を強化したい企業の担当者
・手動でのデータ整理や共有作業を減らし、業務プロセスを自動化したいと考えているIT担当者
・業務の効率化と情報共有の迅速化を図り、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャー
■注意事項
・Box、DeepSeek、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxにアップロードされたファイルをDropboxへ転送する
試してみる
■概要
BoxとDropboxなど、複数のクラウドストレージを併用していると、ファイルの転送やバックアップ作業に手間がかかることはありませんか？
手作業でのアップロードやダウンロードは、時間もかかり、転送漏れなどのミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、自動的にDropboxへファイルが転送されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとDropbox間で定期的にファイルを転送しており、手作業に手間を感じている方
・複数のクラウドストレージを併用しており、バックアップ作業を効率化したいと考えている方
・手作業によるファイルの移動や同期で発生する、転送漏れなどのミスを防ぎたい方
■注意事項
・Box、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Boxでファイルがアップロードされたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Boxでファイルがアップロードされたら、Google スプレッドシートをスムーズに更新する」業務ワークフローは、ファイル管理とデータ集計をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Boxに新しいファイルが追加されるたびに、自動的にGoogle スプレッドシートが更新されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を削減できます。
これにより、チーム全体で最新の情報を共有しやすくなり、業務効率の向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとGoogle スプレッドシートを日常的に使用しており、データ連携の自動化を図りたい方
・ファイルアップロード時に手動でスプレッドシートを更新しているため、時間と労力を節約したいビジネスユーザー
・スムーズにデータが反映される環境を整え、チームの情報共有を円滑にしたいプロジェクトマネージャー
・業務プロセスの自動化を進め、ミスの防止と作業効率の向上を目指す経営者やIT担当者
■注意事項
・Box、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Boxにファイルが格納されたら、リストのメンバーにOutlookでメールを一括送信する
試してみる
■概要
Boxにファイルが格納されたら、リストのメンバーにOutlookでメールを一括送信する業務ワークフローです。
ファイル共有と通知を効率化し、チーム内の情報共有をスムーズに行えます。
Yoomを活用することで、手動でのメール送信作業を自動化し、時間と労力を節約します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとOutlookを日常的に使用しているビジネスユーザーの方
・ファイル共有時にチームメンバーへの通知を自動化したい管理者の方
・メールの一括送信を効率的に行いたい方
・業務ワークフローの自動化を導入して業務効率を向上させたい企業のIT担当者
■注意事項
・ Box、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRし、 Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。
この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
・Box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
・紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ
SalesforceとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引先ごとのフォルダ作成や関連資料の整理といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報が格納された環境でスムーズに業務を進められ、本来注力すべき顧客との対話や提案活動に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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