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「Salesforceに新しい取引先情報を登録するたびに、Boxにも手動で関連フォルダを作成している…」
「この単純作業、地味に時間がかかるし、フォルダ名の付け間違いや作成漏れといったミスも心配…」
このように、SalesforceとBoxを併用する中で、手作業によるデータ連携やファイル管理に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceの取引先登録と同時に、Boxに対応するフォルダが自動で作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動や顧客対応といった本来のコア業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、すぐに効果を実感できるものなので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとBoxを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとBoxのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有やファイル管理を自動化することが可能になります。
これにより、入力の手間やヒューマンエラーを削減し、業務全体のスピードと正確性を向上させることができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとBoxの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、その取引先名をフォルダ名としてBoxに自動でフォルダを作成する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">営業担当者が手動でフォルダを作成する手間や、命名規則のばらつき、作成漏れといったミスを減らし</span>、情報管理を標準化できます！
Salesforceに登録された新規取引先の情報の中から、例えば「業種」や「確度」といった特定の条件に合致するものだけを対象に、Boxへフォルダを自動作成する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">重要な顧客や特定のプロジェクトに関するフォルダだけを自動で作成し、不要なフォルダの乱立を防ぐ</span>ことができます！
それでは、さっそく実際にSalesforceとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとBoxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、自動化に必要なSalesforceとBoxをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(3)次にBoxの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からBoxをクリックします。
Boxへのアクセス画面から、メールアドレス、パスワードを入力し、承認をクリックします。
(5)ログインすると下の画像が出てくるので、「Grant access to Box」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとBoxが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Boxと連携して、ファイルを作成します！
「ファイルを作成」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Boxと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ファイルを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、フォルダ名を先ほど取得した値を使って入力することで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
親フォルダのコンテンツIDは赤線を確認の上、直接入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Boxにフォルダが作成されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルが作成されているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
契約書や申込書などの書類管理業務を効率化できます！
Boxの指定フォルダに契約書や申込書などのファイルがアップロードされた際に、OCR機能でファイル内の文字情報を自動で読み取り、その内容をSalesforceの取引先や商談レコードとして新規作成する連携です。
この連携によって、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた書類からのデータ転記作業が不要になり</span>、入力ミスを減らしながら、リードタイムを短縮できます。
Boxにアップロードされたファイルのうち、ファイル名に「契約書」といった特定のキーワードが含まれるものや、特定のフォルダに保存されたものだけを対象にOCR処理を行い、Salesforceにレコードを作成する連携です。
<span class="mark-yellow">処理対象のファイルを条件で絞り込むことで、意図しない情報の連携を防ぎ</span>、より正確で効率的なデータ管理を実現します。
SalesforceやBoxのAPIを活用することで、営業活動やファイル管理を起点とした多様な業務自動化が可能です。
Yoomには、これらのツールを組み合わせたテンプレートが豊富に用意されているため、シーンに応じた活用がすぐに始められます！
行動情報（活動）が登録された際にZoomのミーティングを自動で作成したり、商談情報から見積書を発行するといったプロセスを効率化できます。
さらに、Googleフォームから送信された回答をSalesforceに自動でリード登録し、Google Chatで即座に共有することでリード対応の迅速化が図れるはずです！
取引先責任者情報をもとに定型メールを自動で送信したり、商談オブジェクトが登録された際にOutlookでフォローアップメールを送るなど、営業活動の追客や連絡業務も自動化可能です。
BoxにアップロードされたファイルをOCRで処理し、Zoho CRMに連絡先を自動登録したり、Google スプレッドシートを更新することで、情報共有の精度を高められます。
また、アップロードされたPDFからDeepSeekで重要項目を抽出しMicrosoft Teamsに通知することで、ドキュメント確認の手間を削減できるでしょう。
加えて、Box内のファイルをもとに特定メンバーにOutlookで一斉送信したり、Dropboxへ転送するなど、組織内外の情報伝達も効率的に行えます！
SalesforceとBoxの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた取引先ごとのフォルダ作成や関連資料の整理といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報が格納された環境でスムーズに業務を進められ、本来注力すべき顧客との対話や提案活動に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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