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Yoomを使えば、誰でも簡単にSalesforceとBoxをノーコード連携！たとえば、Salesforceで取引先が登録されたらBoxに自動で取引先毎のフォルダを作成することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってSalesforceとBoxの連携を今すぐ試してみましょう。
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Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する
Boxにアップロードされた顧客ファイルを検知し、Salesforceにレコードを生成してファイルを自動添付するフローです。手入力や紐付け作業をなくし、登録漏れ防止と営業・サポートの負担軽減に役立ちます。
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Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する
Boxにアップした見積書をOCRで読み取りSalesforceの商談金額を自動更新するフローです。単純入力を省き、転記ミスや更新漏れを防いでチームの生産性を高め、営業活動に集中できます。
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Salesforceで取引先が登録されたらBoxに自動で取引先毎のフォルダを作成する
Salesforceで取引先が登録されたらBoxに自動で取引先毎のフォルダを作成するフローです。このフローを利用すると、取引先ごとのフォルダが自動作成されるため、事務作業の負担が軽減します。担当者の作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
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Salesforceでステータスが変更されたらファイルをBoxに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをBoxに保存するフローです。ファイル保存の手間がなくなり必要なファイルをすぐに見つけ出すことができます。また、ファイルのバージョン管理も自動化されるため常に最新のファイルにアクセスできます。
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Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成
SalesforceとBoxをAPIで連携し、Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載するフローボットです。フォルダ名は取引先名で作成されるため、わざわざフォルダを手動で作成する必要がありません。Boxで新たにフォルダを作成する親フォルダのIDを変更してご利用ください。‍
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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
Salesforceで取引先を登録するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手入力の手間と命名ミスを無くし、顧客資料の共有・保管をスムーズにして業務負担を軽減しミスのない顧客情報管理を支援します。
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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する
Salesforceで取引先を登録すると同時にBoxへ対応フォルダを自動生成するフローです。手作業と命名ミス、作成漏れを減らし、顧客書類を統一管理してチーム全員が営業業務をスムーズにします。
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Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
Boxにアップロードされた請求書や申込書をOCRで読み取りSalesforceに自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と情報の正確性向上、運用効率化にもつながります。
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BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
Boxにアップした請求書・申込書をOCRで読み取り、そのままSalesforceへ自動登録するYoomのフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、書類管理から顧客情報反映までをスムーズに行えます。
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              Salesforce
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              YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
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              あらゆるSaaS・AIとノーコードで連携！
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              株式会社O:様
              重要な確認業務や作業の工数を50％は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
              #
              ツール開発・運営
              株式会社ココナラ様
              私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
              #
              スキルマーケット運営
              株式会社FREEDiVE様
              削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
              #
              モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
              OniGO株式会社様
              YooｍでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
              #
              宅配スーパー
              BEENOS株式会社様
              Yooｍを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
              #
              コマース
              株式会社Ｊストリーム様
              Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
              #
              動画制作・配信
              株式会社いとう様
              情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
              #
              冠婚葬祭
              株式会社ブーストアップ様
              手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
              #
              フィットネス
              T.V.B会計事務所様
              Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
              #
              会計事務所
              平松建築株式会社様
              とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
              #
              建築
              株式会社DDグループ様
              Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか？」と他部署から相談を受けることも増えました。
              #
              外食・アミューズメント事業
              よくあるご質問
              Q.
              エンジニアでなくても使えますか？
              可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
              Q.
              サポート体制はありますか？
              カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
              Q.
              代理店・パートナー制度はありますか？
              複数のパートナー制度を実施しています。ぜひ下記のフォームからお問い合わせください。
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