「Shopifyで新しい顧客が登録されたら、すぐにReply.ioで営業アプローチを開始したい」
「顧客情報をShopifyからReply.ioへ手作業でコピー＆ペーストしているが、時間がかかりすぎるし、ミスも怖い…」
このように、ShopifyとReply.io間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Shopifyで新しい顧客が作成された瞬間に、その情報が自動でReply.ioに登録される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、営業担当者はより迅速かつ効果的なアプローチに集中できるようになるでしょう
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ぜひこの機会に、日々の業務を効率化してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとReply.ioを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
ShopifyとReply.ioの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとReply.ioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとReply.ioの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify ／Reply.io
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はShopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとReply.ioをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Shopifyのトリガー設定およびReply.ioのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
ステップ1：ShopifyとReply.ioをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Shopifyを使った自動化例
以下のナビをご覧ください。
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Reply.ioを使った自動化例
アプリ名で検索し、下記の画面が表示されたら必須項目を入力してください。
API Keyは下記の画面で取得できます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Shopifyのトリガー設定
「顧客情報が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、表示された画面でURLをコピーして、注意事項の手順で設定を行ってください。
下記のように進みます。
赤枠には上記でコピーしたURLを入力しましょう。
ここでテスト顧客を作成してください。
その後Yoomの設定画面に戻り、テストをクリックしましょう。
成功したら保存してください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Reply.ioでコンタクトを作成する設定
ここでは、Shopifyの顧客情報を使って、コンタクトを作成します。
「Create or Update Contact」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、項目を設定していきます。
各項目にShopifyの顧客情報を、取得した値からマッピングしてください。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
その他の項目は任意で設定してください。
こちらもテストし、成功したら保存します。
Reply.ioを確認しましょう。
無事に登録されましたね。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
ShopifyやReply.ioのAPIを使ったその他の自動化例
ShopifyやReply.ioのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Shopifyを使った自動化例
Shopifyに注文が発生した際に、SlackやLINE WORKSへ通知を飛ばしたり、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートへ注文情報を自動で追加したりできます。また、ecforceやGoogle フォームの内容をもとにShopifyへ商品情報を登録することや、Wix、Square、Tallyなどで取得した顧客情報をShopifyへ自動で同期するなど、プラットフォームを跨いだデータ連携も容易に実現可能です。
Googleフォームの情報でShopifyに商品情報を登録する
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Googleフォームの情報でShopifyに商品情報を登録するフローです。
Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する
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■概要
「Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する」ワークフローは、データ管理を効率化します。
データ入力作業の負担を軽減したい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを利用してアンケートやフォームの収集・管理を行っている方
・Tallyを利用して収集したデータを迅速に活用したいと考えている方
・Shopifyでの注文情報の作成を効率化したい方
・スピーディに注文情報を作成し、管理したいと考えている方
・手動での注文情報作成に時間をかけたくない方
・TallyのデータをそのままShopifyに反映させ、ミスを減らしたい方
■注意事項
・TallyとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
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■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
・顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
・手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客データ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をSansanに自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSansanを活用して顧客管理を行っている企業の方
・顧客情報の二重入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指して業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Shopify、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
Shopifyに新しい注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
Shopifyに注文が発生したら、LINE WORKSに通知する
試してみる
Shopifyに注文が発生したら、LINE WORKSに通知するフローです。
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらShopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたらShopifyで顧客情報を登録する」フローは、マーケティングと販売の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されると、自動的にShopifyに顧客情報が登録されます。
これにより、マーケティング活動と販売管理が一体となり、手動でのデータ移行や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WixとShopifyを併用しており、データ連携に課題を感じている方
・マーケティングと販売チームの連携を強化したい事業者の方
・顧客情報の手動入力を減らし、業務効率を向上させたい方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討している企業の方
■注意事項
・Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceで商品が登録されたらShopifyにも追加する
試してみる
■概要
「ecforceで商品が登録されたらShopifyにも追加する」フローは、商品管理の手間やミスを減らす業務ワークフローです。ecforceで新商品が登録されると、自動的にShopifyにも同じ情報が追加される仕組みになっています。これにより、複数のプラットフォームでのデータ入力が不要になり、効率的な商品管理が実現します。特に、ecforceとShopifyを連携させたいと考えている方にとって、便利なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとShopifyを併用しており、商品登録作業が煩雑に感じているショップ運営者の方
・複数のプラットフォームでの商品情報管理に手間を感じているEC担当者の方
・商品情報の二重入力によるミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・業務効率化を図り、商品管理にかける時間を削減したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ecforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforce、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Reply.ioを使った自動化例
Intercomで新しいコンタクトが作成された際や、Airtableで特定のレコードが登録された際に、その情報をReply.ioへ自動で連携してコンタクトを作成できます。これにより、各ツールで獲得したリード情報に対して、Reply.ioを通じた営業アプローチをスムーズに開始する仕組みを構築することが可能です。
Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
まとめ
ShopifyとReply.ioの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたShopifyからReply.ioへの顧客情報の転記作業をなくし、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は新規顧客に対してタイムラグなくアプローチを開始でき、より迅速で正確な情報に基づいたコミュニケーションを実現できるため、本来注力すべき商談や顧客との関係構築に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Shopifyの顧客情報が更新されたら同期されますか？
A：
今回のフローのままでは同期されません。
トリガーを「顧客情報が更新されたら（Webhook）」に変更することで実現できます。
Q：特定の条件で連携する顧客を絞れますか？
A：
はい、できます。
その場合、「分岐する」オペレーションをトリガー直下に追加してください。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知には、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
