「Shopifyで新しい顧客が登録されたら、すぐにReply.ioで営業アプローチを開始したい」
「顧客情報をShopifyからReply.ioへ手作業でコピー＆ペーストしているが、時間がかかりすぎるし、ミスも怖い…」
このように、ShopifyとReply.io間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Shopifyで新しい顧客が作成された瞬間に、その情報が自動でReply.ioに登録される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、営業担当者はより迅速かつ効果的なアプローチに集中できるようになるでしょう
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ぜひこの機会に、日々の業務を効率化してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとReply.ioを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でセールスエンゲージメントツールに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がりかねません。特に、迅速なアプローチが求められる場面では、このタイムラグが機会損失の原因となることもあります。 このワークフローを活用することで、ShopifyとReply.ioの連携を自動化し、Shopifyに顧客情報が作成されたら素早くReply.ioへコンタクト情報を登録できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとReply.ioのデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 顧客情報の登録遅れや入力ミスによる機会損失を防ぎ、営業活動を迅速化したい方
- ShopifyとReply.ioを連携させ、セールスプロセス全体の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます
- システム間でデータが直接連携されるため、手動での転記作業に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Shopifyで取得した顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定する際は、どの情報をコンタクトとして登録するかを任意で設定します。Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Reply.ioの対応する項目にそれぞれ紐付けてください
■注意事項
- Shopify、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ShopifyとReply.ioの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとReply.ioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとReply.ioの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify ／Reply.io
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はShopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとReply.ioをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Shopifyのトリガー設定およびReply.ioのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でセールスエンゲージメントツールに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がりかねません。特に、迅速なアプローチが求められる場面では、このタイムラグが機会損失の原因となることもあります。 このワークフローを活用することで、ShopifyとReply.ioの連携を自動化し、Shopifyに顧客情報が作成されたら素早くReply.ioへコンタクト情報を登録できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとReply.ioのデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 顧客情報の登録遅れや入力ミスによる機会損失を防ぎ、営業活動を迅速化したい方
- ShopifyとReply.ioを連携させ、セールスプロセス全体の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます
- システム間でデータが直接連携されるため、手動での転記作業に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Shopifyで取得した顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定する際は、どの情報をコンタクトとして登録するかを任意で設定します。Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Reply.ioの対応する項目にそれぞれ紐付けてください
■注意事項
- Shopify、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ShopifyとReply.ioをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Shopifyを使った自動化例
以下のナビをご覧ください。
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Reply.ioを使った自動化例
アプリ名で検索し、下記の画面が表示されたら必須項目を入力してください。
API Keyは下記の画面で取得できます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でセールスエンゲージメントツールに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がりかねません。特に、迅速なアプローチが求められる場面では、このタイムラグが機会損失の原因となることもあります。 このワークフローを活用することで、ShopifyとReply.ioの連携を自動化し、Shopifyに顧客情報が作成されたら素早くReply.ioへコンタクト情報を登録できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとReply.ioのデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 顧客情報の登録遅れや入力ミスによる機会損失を防ぎ、営業活動を迅速化したい方
- ShopifyとReply.ioを連携させ、セールスプロセス全体の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます
- システム間でデータが直接連携されるため、手動での転記作業に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Shopifyで取得した顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定する際は、どの情報をコンタクトとして登録するかを任意で設定します。Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Reply.ioの対応する項目にそれぞれ紐付けてください
■注意事項
- Shopify、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Shopifyのトリガー設定
「顧客情報が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、表示された画面でURLをコピーして、注意事項の手順で設定を行ってください。
下記のように進みます。
赤枠には上記でコピーしたURLを入力しましょう。
