Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Reply.io

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

Airtableで管理している顧客リストを、営業アプローチのためにReply.ioへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、AirtableとReply.ioの連携を自動化できるため、レコードが登録されるとReply.ioへContactとして登録され、業務の手間を減らします。

■このテンプレートをおすすめする方

AirtableとReply.ioを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
Airtableで管理するリード情報をReply.ioへ迅速に連携させたいマーケティング担当者の方
AirtableとReply.ioの連携を自動化し、営業プロセスの初動を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Airtableにレコードが追加されると自動でReply.ioにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
システムが情報を自動で連携することで、手入力による転記ミスや連絡先情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、AirtableとReply.ioをYoomと連携します。
次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Airtableのトリガー設定では、レコードの登録を検知する対象のデータベースやテーブルを任意で選択することが可能です。
Reply.ioへContactを作成する際に、Airtableから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

AirtableとReply.ioのそれぞれとYoomを連携してください
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Reply.io

YoomではReply.ioとノーコードで連携し、API経由でReply.ioの操作を自動化することができます。例えば、Reply.ioに登録されたリードやコンタクト情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールに連携して営業活動を効率化したり、YoomやGoogleフォームなどの入力フォームで送信された新規コンタクト情報をReply.ioに自動登録することで、重複や漏れのないリード管理を実現できます。