■概要
ECサイト運営において、Shopifyでの新しい顧客登録は喜ばしい一方で、その情報をSansanへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、自動でSansanへもデータが連携されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理している顧客情報をSansanでも活用したいと考えているEC担当者の方
- 顧客データの手入力による登録漏れや入力ミスなどの課題を解決したい営業担当者の方
- 二重入力の手間をなくし、顧客情報管理の業務効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が登録されると自動でSansanにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの二重入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」を設定し、Shopifyで新しい顧客が登録された際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を登録したい項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanへ名刺データを登録する際、氏名や会社名、メールアドレスといった各項目に、Shopifyから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
- また、特定のタグを付与するなど、特定の値を固定値として入力することも可能です。
■注意事項
- Shopify、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- ShopifyとSansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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