【簡単設定】SmartsheetのデータをMicrosoft Excelに自動的に連携する方法

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「SmartsheetとMicrosoft Excelを日常的に使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Smartsheetに登録されたプロジェクトの進捗を、分析のためにMicrosoft Excelへ手動で転記しているけど、正直手間がかかって大変…」
このように、複数のアプリケーション間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Smartsheetで更新された情報を自動的にMicrosoft Excelのシートに反映させる仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう。

結果として入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より重要な分析や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入に手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に業務の自動化を実現して、日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSmartsheetとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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SmartsheetとMicrosoft Excelを連携してできること

SmartsheetとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Smartsheetで管理しているタスクやプロジェクトの情報を、手間なくMicrosoft Excelシートに集約できます。

ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

Smartsheetに新しい行（タスクやデータなど）が追加されるたびに、その内容を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加します。

手動でのデータ転記作業が不要となり、素早い情報共有とバックアップが可能になるため、入力ミスや転記漏れのリスクを根本からなくすことができます。

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

Smartsheetに追加された行の中から、「ステータスが完了」や「優先度が高い」といった特定の条件を満たす行だけをフィルタリングし、該当するデータのみをMicrosoft Excelに自動で追加します。

膨大なデータの中から必要な情報だけを効率的に抽出し、レポート作成やデータ分析の手間を削減できます。

Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用する中で、特定のデータを手作業で転記する手間や、転記漏れに課題を感じていませんか。例えば、特定のステータスになったタスクだけをMicrosoft Excelに集約したい場合、手動での確認とコピー＆ペーストは非効率です。このワークフローは、Smartsheetで特定の条件を満たす行が追加された際に、その情報だけを自動でMicrosoft Excelへ追加し、Microsoft Excel Smartsheet間のデータ連携を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に手間を感じている方
・Microsoft Excel Smartsheet間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・Smartsheetの特定データをMicrosoft Excelで集計・分析しており、そのプロセスを効率化したい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SmartsheetとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSmartsheetとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSmartsheetとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SmartsheetとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Smartsheetのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Smartsheetの連携

検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。

下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。

すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

Microsoft Excelの連携

検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、Microsoft Excelのアイコンをクリックします。

連携したいアカウントを選択してください。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

〈注意事項〉
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Smartsheetのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

「連携アカウントとアクションを選択」の画面になるので、下記のように設定しましょう。

• タイトル：任意でわかりやすい名前に変更可能です。
• アカウント情報：ステップ1で設定した内容が入力されているので変更不要です。
• アクション：テンプレート通りに「行が作成されたら」のままで大丈夫です。

設定が完了したら、「次へ」をクリックして進んでください。

画面が切り替わったら、API接続設定のページになります。
こちらの設定の前に、トリガーとなるSmartsheetの準備をしましょう。
なお、この後のテスト操作のために、カラムに作成日時を作成し、テスト用に行を1つ追加してください。
(内容はテスト株式会社などの架空の情報でOKです)

Smartsheetの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を設定してください。

• トリガーの起動間隔：プルダウンメニューから選択しましょう。
  5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。特にこだわりがなければ、最短の起動間隔を選ぶのがおすすめです！
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

• シートID：入力欄をクリックすると下記のように候補が表示されます。先ほど作成したシートを選択してください。
  

• 作成日時のカラムID：こちらも入力欄をクリックして、作成日時を選択しましょう。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。テストが成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。Smartsheetのシート情報が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ4：Microsoft Excelのレコードを追加する設定

続いて、Smartsheetで抽出したデータを、Microsoft Excelのレコードに追加する設定をしましょう。
赤枠の「レコードを追加する」をクリックしてください。

画面が遷移するので、操作するMicrosoft Excelについて設定しましょう!
まだ、対象のMicrosoft Excelを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。

今回は、下記のようなMicrosoft Excelを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。

Microsoft Excelの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。

画面を下に進み、データベースの連携欄を入力していきましょう。下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。
※データベースを操作するオペレーションの設定に関して、詳しくはこちらをご覧ください。

• ファイルの保存場所：Microsoft Excelを保存した場所を、プルダウンで選択してください。
  

• ドライブID：入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されますので、対象のドライブIDを選択してください。
  

• アイテムID：こちらも入力欄をクリックして、先ほど作成したMicrosoft Excelのファイル名を選択しましょう。

• シート名：先ほどと同様に、入力欄をクリックして候補から対象のシートを選択してください。
  

• テーブル範囲：レコードの取得において、範囲指定したい場合は入力しましょう。
  

各項目を入力したら、「次へ」を押して進みましょう。

次の画面では、先ほど設定したMicrosoft Excelに追加するレコードを設定していきます。
「追加するレコードの値」の、それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。お好みに合わせてそれぞれの項目を入力してください。

今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、Microsoft Excelにレコードが追加されているはずなので確認してください。下記のように指定したデータが反映していればOKです!

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

Microsoft ExcelのデータをSmartsheetに連携したい場合

今回はSmartsheetからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft ExcelからSmartsheetへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する

毎日や毎週の決まった時間に、Microsoft Excelのファイルから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに新しい行として追加します。

この仕組みにより、定期的に行っているMicrosoft Excelからのデータ集計や転記作業を完全に自動化し、手作業による手間の削減はもちろん、報告漏れや入力ミスを防ぎ、常に最新の状態でプロジェクト管理を行えます。

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する

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■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方
・Microsoft ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方
・プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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フォームで回答があったら、Microsoft excelとSmartsheetにレコードを追加する

Yoomのフォーム機能などで受け付けた回答内容をトリガーとして、その情報をMicrosoft ExcelとSmartsheetの両方に同時にレコードとして追加します。

問い合わせや申し込み情報をMicrosoft Excelでバックアップしつつ、Smartsheetでタスクとして自動起票するといった一連の流れを自動化できるため、迅速かつ漏れのない顧客対応を実現します。

フォームで回答があったら、Microsoft excelとSmartsheetにレコードを追加する

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■概要
フォームで収集したデータをMicrosoft ExcelやSmartsheetに手作業で入力・転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、ExcelとSmartsheetの両方でプロジェクトやタスクを管理している場合、その手間はさらに増えてしまいます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft ExcelとSmartsheetの両方に情報を自動で追加できるため、こうしたデータ入力の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームの回答データをMicrosoft ExcelやSmartsheetに手作業で転記している方
・ExcelとSmartsheetを併用しており、データの二重入力や管理の煩雑さに課題を感じる方
・データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減と生産性向上を目指す方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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SmartsheetやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例

 SmartsheetやMicrosoft ExcelのAPIを活用すると、業務の効率化やデータ連携がぐっと進みます。
気になる自動化例があればぜひお試しください！

Smartsheetを使った便利な自動化例

Smartsheetはプロジェクト管理や業務管理に優れたツールで、Google スプレッドシートやGoogleフォーム、Google Workspaceのユーザー登録情報、さらにMeta広告（Facebook）からのリードデータなど、多彩な情報を自動で取り込み・反映できます。
これにより、手作業の負担を軽減し、最新のデータを一元管理することが可能です。

Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する

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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する」フローは、Google WorkspaceとSmartsheetの連携を自動化する業務ワークフローです。新しいユーザーがGoogle Workspaceに登録されると、同時にSmartsheetにもその情報が自動で追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を省けます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズかつ正確なデータ同期が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとSmartsheetを日常的に利用している企業のIT担当者
・ユーザー管理を効率化し、手動作業を減らしたいと考えているチームリーダー
・データ連携の自動化を通じて業務プロセスを最適化したい経営者

■注意事項
・Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成するフローです。

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Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する」ワークフローは、アンケートや申請フォームのデータを自動的にSmartsheetに整理・管理する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や転記の手間を省き、迅速かつ正確なデータ管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集したデータをSmartsheetで一元管理したいビジネスユーザーの方
・手動でのデータ転記に時間を取られているチームリーダーや管理者の方
・データ管理の効率化を図り、ミスを減らしたい業務担当者の方
・Smartsheetを既に活用しており、Googleフォームとの連携を検討している方

■注意事項
・Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する

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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する」ワークフローは、広告キャンペーンから得られたリード情報を自動的にSmartsheetに転送し、管理をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、迅速な対応が可能になります。特に複数の広告プラットフォームを利用している場合、この連携が大きな助けとなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリード獲得を行っているマーケティング担当者
・Smartsheetでリード情報を一元管理したい営業チームのリーダー
・広告データの手動入力に時間を取られている業務担当者

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelを使った便利な自動化例

Microsoft Excelは多くの業務で活用されるデータ管理ツールで、Outlookのメール受信やGmailでのアンケート結果、HubSpotでのコンタクト作成などを自動でMicrosoft Excelに反映できます。

さらに、Microsoft Excelの予算データを指定日時に抽出してMicrosoft Teamsへ通知したり、SharePointでのファイル格納情報を自動でMicrosoft Excelに追加することで、データ活用の幅が大きく広がります。

Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する

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Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。

■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する

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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する」フローは、ファイル管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルをSharePointに保存する際、各ファイルの情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを利用すれば、Microsoft SharePointに新しいファイルが保存された瞬間に自動でMicrosoft Excelにファイル情報が書き込まれ、データ管理がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して大量のファイルを管理しているIT担当者の方
・ファイル情報をMicrosoft Excelに手動で入力する作業に時間を取られているビジネスユーザー
・データの一貫性と正確性を保ちつつ、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Microsoft Excelへのデータ書き込み作業を自動化したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを最適化したい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

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指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方‍

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

SmartsheetとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、データの入力や集計といった定型業務から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！