「会議が終わった後の議事録作成が大変…」
「会議内容をClickUpにタスクとして登録する作業に時間を取られている…」
このように、Web会議後の文字起こしやタスク管理といった手作業に追われ、本来集中すべき業務に手が回らないと感じていませんか？
もし、Web会議の録画データを自動で文字起こしし、その内容を要約してClickUpにタスクとして自動で登録できる仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
会議の音声を文字起こしする業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Web会議を開始すると自動で文字起こしして、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
Web会議後の議事録作成やタスク整理に手間を感じていませんか。会議の内容を思い出しながら手作業で文字起こしを行い、その内容をClickUpへ転記する作業は、時間もかかりタスクの抜け漏れが発生する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Web会議の開始をトリガーに自動で音声の文字起こしが実行され、その内容を基にClickUpへタスクが自動で作成されるため、会議後の面倒な事務作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Web会議後の議事録作成やタスク整理に多くの時間を費やしている方
- ClickUpでタスク管理をしており、会議の決定事項をスムーズに反映させたい方
- 手作業での会議の文字起こしをやめ、重要なタスクの抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Web会議の開始から文字起こし、ClickUpへのタスク登録までを自動化し、議事録作成やタスク整理にかかる時間を短縮します。
- 手作業による文字起こしの聞き逃しやタスクの転記ミスを防ぎ、会議で決定した事項の正確な管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、Web会議が開始されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、会議の文字起こしデータから任意の情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」を設定し、文字起こしされたテキストや抽出情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Web会議トリガーでは、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、会議の音声データからどのような情報を抽出するかを任意で設定できます。
- ClickUpへのタスク作成では、タスクを追加したいTeamやSpace、Listを任意で指定し、文字起こしした内容を担当者や期限などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
Web会議の文字起こし結果をClickUpに連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Web会議が終了した際に自動で文字起こしを行い、その結果をClickUpにタスクとして追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Google Meet
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ClickUpのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Web会議のトリガー設定とテキスト抽出設定、ClickUpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Web会議を開始すると自動で文字起こしして、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
Web会議後の議事録作成やタスク整理に手間を感じていませんか。会議の内容を思い出しながら手作業で文字起こしを行い、その内容をClickUpへ転記する作業は、時間もかかりタスクの抜け漏れが発生する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Web会議の開始をトリガーに自動で音声の文字起こしが実行され、その内容を基にClickUpへタスクが自動で作成されるため、会議後の面倒な事務作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Web会議後の議事録作成やタスク整理に多くの時間を費やしている方
- ClickUpでタスク管理をしており、会議の決定事項をスムーズに反映させたい方
- 手作業での会議の文字起こしをやめ、重要なタスクの抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Web会議の開始から文字起こし、ClickUpへのタスク登録までを自動化し、議事録作成やタスク整理にかかる時間を短縮します。
- 手作業による文字起こしの聞き逃しやタスクの転記ミスを防ぎ、会議で決定した事項の正確な管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、Web会議が開始されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、会議の文字起こしデータから任意の情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」を設定し、文字起こしされたテキストや抽出情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Web会議トリガーでは、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、会議の音声データからどのような情報を抽出するかを任意で設定できます。
- ClickUpへのタスク作成では、タスクを追加したいTeamやSpace、Listを任意で指定し、文字起こしした内容を担当者や期限などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ClickUpの連携
以下をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Web会議を開始すると自動で文字起こしして、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
Web会議後の議事録作成やタスク整理に手間を感じていませんか。会議の内容を思い出しながら手作業で文字起こしを行い、その内容をClickUpへ転記する作業は、時間もかかりタスクの抜け漏れが発生する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Web会議の開始をトリガーに自動で音声の文字起こしが実行され、その内容を基にClickUpへタスクが自動で作成されるため、会議後の面倒な事務作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Web会議後の議事録作成やタスク整理に多くの時間を費やしている方
- ClickUpでタスク管理をしており、会議の決定事項をスムーズに反映させたい方
- 手作業での会議の文字起こしをやめ、重要なタスクの抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Web会議の開始から文字起こし、ClickUpへのタスク登録までを自動化し、議事録作成やタスク整理にかかる時間を短縮します。
- 手作業による文字起こしの聞き逃しやタスクの転記ミスを防ぎ、会議で決定した事項の正確な管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、Web会議が開始されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、会議の文字起こしデータから任意の情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」を設定し、文字起こしされたテキストや抽出情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Web会議トリガーでは、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、会議の音声データからどのような情報を抽出するかを任意で設定できます。
- ClickUpへのタスク作成では、タスクを追加したいTeamやSpace、Listを任意で指定し、文字起こしした内容を担当者や期限などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Web会議のトリガー設定
Yoomの設定に入りましょう！
まずは、トリガーとなるアプリの設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
会議を作成します。会議に参加して、会議をするリンクをコピーします。
※今回はGoogle Meetを使用しました！
Yoomの設定に戻り、会議をするURLを登録して、「文字起こしのテストを開始」ボタンを押します。
Yoomボットが会議に参加する通知が会議画面に届きますので、参加の許可をして、Yoomボットを会議に参加させましょう。
会議を終了させると、自動でYoomボットが文字起こしを始めます。
文字起こし結果と取得した値が確認できたら、「保存する」ボタンを押しておきましょう！
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
ステップ4：テキストを抽出する設定
文字起こししたデータから必要なテキストを抽出する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう！
対象のテキストを設定します。
ステップ3で取得した値である、「会議内容の文字起こし」を選択しましょう。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
抽出したい項目を指定して「テスト」ボタンをクリックします。
このフローでは、不具合についての対応を前提にしています。
テスト成功で、取得した値に値が反映されます。
確認ができたら、「完了」ボタンを押しておきましょう！
ステップ5：ClickUpのアクション設定
今まで取得した値を使って、タスクを作成する設定を行います。最後の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認したら、新規タスクを作成する設定へ進みましょう。
タスクを作成するClickUp上のチームを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されますので、その中から選択しましょう！
同様にスペースも選択します。
続けて、フォルダとリストも選択しましょう。
nameは先ほどのステップで取得した値の中からタスク名を設定しましょう。
説明欄も任意で設定が可能です。
取得した値を利用することで、Web会議ごとに変わる情報をClickUpへ動的に反映できます。
その他の設定も希望に合わせて行い、全ての設定ができたら赤枠のボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、ClickUpにタスクが作成されています。
確認してみましょう！
新規タスクが確認できます！
確認ができたら、最後に完了ボタンを押しておきます。
ステップ6：フローを有効化してテストする
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
ClickUpを使った自動化例
タスクが作成・更新・完了されたら、カレンダーへの予定登録やメールで自動通知します。
また、外部システムからの情報をトリガーにタスクを自動作成・更新。
手動での転記や連絡漏れがなくなり、タスク管理の効率と情報連携の正確性が向上するでしょう。
Airtableで特定条件に合うレコードが追加されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAirtableとタスク管理ツールClickUpを併用しているものの、Airtableの情報を手作業でClickUpに転記してタスクを作成する作業は、手間がかかり入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Airtableで特定の条件に合うレコードが追加された際に、ClickUpへ自動でタスクを作成するフローを構築できます。手作業による非効率を解消し、ClickUpとAirtableのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとClickUpを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、内容の転記ミスなどを防ぎたいチームリーダーの方
- 定型的なタスク作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク起票の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、対象のテーブルなどを指定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Airtableの特定のフィールドの値などをもとに、後続のタスク作成処理を実行する条件を任意で設定してください。
- ClickUpで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期限などの内容は、Airtableから取得した情報を活用して自由に設定できます。
◼️注意事項
- AirtableとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、タスクの期日をカレンダーに転記する作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、その期日情報がGoogleカレンダーに自動で登録され、Slackにも通知が届くため、GoogleカレンダーとClickupの連携をスムーズに実現し、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogleカレンダーを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- Googleカレンダーへのタスク期日の登録漏れを防ぎ、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- ClickUpのタスク情報を関係者に迅速に共有し、プロジェクトの連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpへのタスク登録だけでGoogleカレンダーへの予定作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるGoogleカレンダーへの転記ミスや登録漏れがなくなるため、タスクの期日管理におけるヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUp、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、ClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 続けて、データ変換機能や計算機能を設定し、カレンダー登録や通知に必要な情報を自動で整形します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、整形した情報を基に予定を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者にタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。
- ClickUpのオペレーションでは、特定のtask_idを固定値で設定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用したりできます。
- 正規表現によるデータの置換オペレーションでは、置換対象の文字列や置換後の文字列を自由に設定でき、前段で取得した情報を変数として利用可能です。
- 日時・日付の加算減算や形式変換のオペレーションでは、対象の日付や変換後の形式などを、業務要件に合わせて柔軟に設定できます。
- Googleカレンダーへの予定作成では、予定のタイトルや詳細などに、ClickUpから取得したタスク情報を変数として自由に埋め込めます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にも固定のテキストや前段で取得した動的な情報を組み合わせてカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ClickUp、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・タスクを担当ごとに細分化している方
・プロジェクトの進捗状況を確認している方
2.Asanaを業務に使用している方
・タスク管理を行なっている方
・チームのタスク管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進捗状況の把握に有効的なツールです。
さらにAsanaを活用することでチームごとのタスク管理を効率化することができます。
しかしClickUpに追加されたタスクをAsanaに手入力で追加するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。
手入力を省き、業務進行を効率化させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、ClickUpのタスク内容を自動でAsanaに登録し、手入力の手間を省きます。
自動で登録を行うことで、チームへの情報共有を円滑にし業務効率化に繋げることができます。
またこのフローに続けて、チャットツールを連携することもでき、全体へ即座に情報を周知させることも可能です。
■注意事項
・ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
- タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方
- プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成を起点にGoogle Driveへ自動でフォルダが作られるため、手作業でのファイル管理の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、ファイル管理の品質を均一に保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したタスク情報などを基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveの「フォルダを作成する」アクションで、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定してください。
- 作成するフォルダの名称は、ClickUpから取得したタスク名やIDなどを組み合わせて、自由に設定できます。
◼️注意事項
- ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する
試してみる
■概要
「ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する」ワークフローは、プロジェクト管理の効率を高める業務ワークフローです。
ClickUpとNotionの連携を活用し、指定したステータスのタスクを定期的にNotionに自動出力します。
これにより、チーム全体の進捗を簡単に把握でき、情報共有が円滑に行われます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとNotionを活用してチームの進捗を管理している方
- 定期的なレポート作成に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 業務の自動化を通じて情報共有を効率化したいと考えているビジネスリーダーの方
- ClickUpで管理するタスクのステータスに基づいたレポートを活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
タスク管理において進捗管理は非常に重要です。
このフローを活用すると、指定した日時で起動し、Notionに特定ステータスのタスクを追加します。
ステータスを指定して情報を抽出することで、必要な情報だけをチーム内に効率的に共有できます。
ClickUpとNotionの連携により、情報の一元管理が実現し、チームのコミュニケーションが円滑化が期待できます。
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客の情報を一元管理している方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
ClickUpで管理をしているタスクと顧客情報を関連づけて管理することで対応速度をあげ、一層顧客対応を充実させることができます。
しかし、ClickUpのタスクが完了したらZendeskに毎回手作業で反映させるのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
手作業の時間を短縮しチーム全体がコア業務に集中することで、業務効率の向上が期待できます。
■注意事項
・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、Issueの内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名を任意で指定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や担当者、説明などの各項目に、固定値やGitHubから取得した情報を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新する
試してみる
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報をClickUpのタスクに反映させて、営業活動を効率化したいチーム
・顧客とのやり取りやフォローアップのタスクを常に最新の情報に基づいて管理したいチーム
2.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客のステータスや情報を管理し、プロジェクトに関するタスクをClickUpで管理しているチーム
・顧客の情報更新に応じて、プロジェクトのタスクも自動で更新したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、ClickUpでサポートタスクを管理しているチーム
・顧客情報が更新された際に、サポートタスクも最新情報に基づいて更新したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報の更新に応じてタスクを自動で更新することで、手動でのデータ入力や更新の手間を省くことができます。
・タスクの進行状況を可視化し、管理がしやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
ClickUpでタスクが指定のステータスに更新されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクのステータスが更新された際、関係者へのメール連絡を手作業で行っていませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpのタスク更新をトリガーにGmailからのメール送信を自動化できます。煩雑なClickUpのメール送信設定の手間を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのタスク更新に応じて、手作業でGmailからメールを送信している方
- ClickUpのメール送信設定を自動化し、通知業務の工数を削減したいと考えている方
- タスクの進捗共有を自動化し、チーム内の情報伝達を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpのタスクが特定のステータスになるとメールが自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実な情報共有を実現することで業務の信頼性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションで「分岐する」アクションを設定し、タスクが特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、To、Cc、Bccに任意のメールアドレスを指定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを設定してください
- メールの件名や本文には、固定のテキストを入力するだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や期限、担当者名などの情報を変数として差し込み、動的な内容のメールを作成することが可能です
■注意事項
- ClickUpとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、AIで改善点を提案しClickupにタスクを作成する
試してみる
■概要
YouTubeチャンネルの動画公開後、その分析や改善点の洗い出し、次のアクションをタスクに落とし込む作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、YouTubeでの動画公開をきっかけに、AIが動画の改善点を自動的に分析し、その内容をClickUpにタスクとして作成します。YouTubeとClickUpを連携させることで、コンテンツ改善のサイクルを効率化し、より創造的な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YouTubeチャンネルを運営しており、動画公開後の分析やタスク化を効率化したい方
- ClickUpでタスク管理を行い、YouTube関連の業務を手作業で登録しているチームの方
- AIを活用してコンテンツの分析を行い、改善の質とスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 動画公開から改善点の分析、ClickUpへのタスク作成までが自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます
- AIが客観的な視点で改善点を提案し、タスクとして起票するため、分析や次のアクションの検討が標準化され、属人化を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、YouTubeとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで動画の改善点を分析するよう設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、AIが生成した改善点をタスクとして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YouTubeのトリガーでは、動画公開を検知したいチャンネルのIDを任意で設定してください
- AI機能によるテキスト生成では、どのような観点で動画を分析・改善提案してほしいか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。動画タイトルなどの情報も変数として利用可能です
- ClickUpのタスク作成では、タスク名や説明、担当者などを固定値や前段のアウトプットを変数として設定し、任意の項目に割り当てることが可能です
■注意事項
- Clickup、YouTubeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Web会議の文字起こしとClickUpへのタスク登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた議事録作成やタスクの転記作業にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、会議で決定した事項の実行がスムーズになり、担当者はより創造的で重要なコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Google Meet以外の会議ツールでも使えますか？
A：
はい、Zoomのリンクも今回のフローボットにて利用することが可能です。
どちらかよく使うツールを設定してください！
Q：自動登録の前に人間が内容を確認するステップは挟めますか？
A：
はい、できます。
「テキスト抽出」オペレーション直下に、「担当者へ対応を依頼する」や「承認を依頼する」オペレーションを追加することで実現可能です。
Q：連携処理が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
