Zoho Formsの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

■概要

Zoho Formsから受け付けた内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした定型業務は、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee請求書のAPI連携のような自動化をノーコードで実現し、フォームが送信されるだけで見積書を自動で作成できるため、手作業によるミスや工数を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsとfreee請求書を連携させ、見積書作成を自動化したいと考えている方
• freee請求書のAPIを利用した連携を検討しているものの、専門知識がなくお困りの方
• 手作業による見積書作成の工数や入力ミスを減らし、業務効率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの送信を起点に、freee請求書の見積書が自動作成されるため、手作業での作成時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho Forms、freee請求書、freee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、見積書作成の起点とします
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームから送信された情報をもとに取引先を検索します
4. 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報を紐付けて見積書を自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計の取引先を検索するアクションでは、Zoho Formsから受け取った会社名などの情報を検索条件として設定できます。
• freee請求書で見積書を作成するアクションでは、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として自由に設定できます。

■注意事項

• Zoho Forms、freee請求書、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708