■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
