Salesforceの取引先責任者情報を更新する際、問い合わせフォームやアンケートなど、別のツールで得た情報を一つひとつ手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
このような手作業での更新は、多くの時間を要するだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因となり、正確な顧客情報の管理を妨げてしまうこともあります。
もし、Webフォームなどから送信された最新情報をもとに、Salesforceの取引先責任者データが自動で更新される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放されます。より戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、手間のかかる顧客管理業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの取引先責任者情報を自動で更新する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。
フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先責任者情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での更新は手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームに入力された内容をもとに、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新する仕組みを構築できます。面倒な手作業から解放され、顧客データの鮮度と正確性を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先責任者情報を手作業で更新しており、効率化したいと考えている方
・フォームで取得した顧客情報をSalesforceへ反映する作業に手間を感じている方
・取引先責任者情報の自動更新フローを構築し、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォーム送信をトリガーにSalesforceの取引先責任者情報を更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomで作成したフォームが送信された際に、その内容をもとにSalesforceの取引先責任者情報を自動で更新するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Salesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先責任者情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での更新は手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームに入力された内容をもとに、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新する仕組みを構築できます。面倒な手作業から解放され、顧客データの鮮度と正確性を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先責任者情報を手作業で更新しており、効率化したいと考えている方
・フォームで取得した顧客情報をSalesforceへ反映する作業に手間を感じている方
・取引先責任者情報の自動更新フローを構築し、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
この記事では、フォームの回答に基づきSalesforceの取引先責任者情報を更新することを前提として設定を進めますので、Salesforce上にテスト用の取引先責任者情報をご用意ください。
今回のテストでは「役職」を変更します。
ステップ1：Salesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceの連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録方法もあわせてご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先責任者情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での更新は手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームに入力された内容をもとに、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新する仕組みを構築できます。面倒な手作業から解放され、顧客データの鮮度と正確性を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先責任者情報を手作業で更新しており、効率化したいと考えている方
・フォームで取得した顧客情報をSalesforceへ反映する作業に手間を感じている方
・取引先責任者情報の自動更新フローを構築し、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：フォームのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「フォーム」をクリックしてください。
フォームトリガーの設定方法 | Yoomヘルプセンターもあわせてご確認ください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
フォームは元から設定されており、「氏名」や「アドレス」が送信できるようになっています。
フォームのカスタマイズも可能ですが、一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法についてはこちらを、参照してください。
下へスクロールすると、「完了ページの設定」が表示されます。
共有フォーム利用時のフローボット起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択できます。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
任意で必要があれば変更し、「次へ」をクリックしましょう。
フォームの表示設定と詳細設定が、表示されます。
「取得した値」にはそれぞれ、Salesforceの更新テストで使用するサンプル値を設定しましょう。
今回のテストでは役職を「営業部長」に更新するよう入力しました。
入力したら「保存する」を押してください。
ステップ4：Salesforceのアクション設定
「レコードを更新する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わるので、Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認してください。
データベースの連携を行います。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」も、注釈を確認し入力しましょう。
Salesforceのオブジェクトマネージャから確認可能です。
設定が完了したら、次へ進んでください。
「更新したいレコードの条件」は、複数存在するレコードの中から更新対象となるレコードを指定します。
今回はメールアドレスが等しいレコードを更新するため、以下のように設定しました。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
「更新後のレコード値」は、どの項目をどの値に変更するかを設定していきます。
今回のテストでは「役職」を変更します。なお、更新する必要がない他の項目は空白にしています。
設定が完了したら、「テスト」を実行しましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際にレコードが更新されるので、Salesforceを確認してみましょう。
今回のテストでは役職が営業主任→営業部長に、更新されています。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
Salesforceを使ったその他の自動化例
他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
フォームや名刺OCRからSalesforceへの顧客登録を自動化できます。
Slack情報のスクレイピング登録やDropbox連携に加え、商談後の帳票作成やfreeeでの請求書発行まで一気通貫し、営業と事務の工数を削減します。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加し、Google Chatに通知する
試してみる
Googleフォームに新しい回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加して、Google Chatに通知するフローです。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する
試してみる
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、LINE WORKSの指定のチャンネルに通知します。
Salesforceの商談情報からスプレッドシートで帳票を作成する
試してみる
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能で任意の帳票を発行し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
Slackで受信したURLをスクレイピングし、取得情報をSalesforceのレコードに登録する
試してみる
■概要
「Slackで受信したURLをスクレイピングし、取得情報をSalesforceのレコードに登録する」ワークフローは、Slack投稿のリンク先を自動解析し、salesforce スクレイピングを活かして得たデータをそのままSalesforceに登録します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackのチャンネルで共有されるURLから手作業で情報を抽出している方
・salesforce スクレイピングを試してみたいが開発リソースを割けない方
・Salesforceのレコード登録にコピペミスや入力漏れが発生しやすい営業担当者の方
・情報収集から登録までの一連処理を自動化して効率化したい情シスや開発担当の方
・複数のWebサイトからデータをまとめてSalesforceに蓄積したいマーケティング担当者の方
・SlackとSalesforceでワークフローを一元管理したいチームリーダーの方
■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
・TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■注意事項
・Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Salesforceの取引先責任者情報の更新を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、顧客情報を更新された状態に保つことができます。
これにより、営業担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速な顧客対応や商談活動といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：複数の項目を一度に更新できますか？
A：
はい、可能です。
Salesforceのアクション設定における「更新後のレコード値」では、複数の項目に対して自由に値を設定できます。
Q：更新対象のレコードが複数見つかった場合の挙動は？
A：
複数のレコードが条件に合致した場合は、レスポンス結果の先頭にあるレコードが更新されます。
結果をより絞り込みたい場合は、「＋トリガー条件を追加」から条件を追加することで、対象を限定できます。
Q：更新が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：
自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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